鉅大LARGE | 點擊量:414次 | 2023年02月28日
贛鋒鋰業收購阿根廷礦產開采商股份,以加強上游鋰資源端布局
電車匯消息:十月二十日,贛鋒鋰業公布通告稱,公司擬通過全資孫公司GanfengLithiumNetherlandsCO.,B.V.(以下簡稱"荷蘭贛鋒")向InternationalLithiumCorp.(以下簡稱"國際鋰業")收購其持有的Litio公司8.58%股權。交易對價為公司自有資金1000萬美元以及豁免公司全資子公司贛鋒國際對國際鋰業的過往開發貸款及利息,總交易金額為約1317.82萬美元。本次交易已于近日完成交割,公司間接持有Litio公司以及其旗下Mariana鋰鹽湖項目100%股權。
據悉,國際鋰業是一家成立于加拿大不列顛哥倫比亞省法律管轄之下的公司,成立于2009年十二月,于2011年五月二十四日在多倫多證券交易所創業板上市,該公司股票代碼ILC,其第一大股東JohnWisbey持有國際鋰業公司17.00%股權。國際鋰業的主營業務:鋰及稀有金屬的勘探和開發。
Litio公司是根據阿根廷法律于2010年四月五日在阿根廷門多薩省注冊成立,目前尚未上市。本次交易完成前,公司間接持有其91.42%的股權,國際鋰業持有其8.58%的股權;本次交易完成后,公司間接持有其100%的股權。Litio公司主營業務為礦產勘探和投資,擁有位于阿根廷薩爾塔省Mariana鋰鹽湖項目100%權益。
截至2021年六月三十日,Litio的資產率為89.51%。
Mariana鋰鹽湖項目目前持有18個位于阿根廷Salta省的采礦許可證及勘探許可證,共覆蓋32436公頃面積。該礦重要產品為含鋰鹽湖鹵水生產的鋰化合物。Mariana鋰鹽湖項目目前規劃了一期年產2萬噸氯化鋰的產量,該項目產量尚在建設當中。
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通告稱,公司本次對Litio公司的8.58%股份認購總對價為約1317.82萬美元。同時由于本次交易發生前,公司已間接持有Mariana鋰鹽湖項目91.42%股份并實行控股,該交易價格系在公司對Mariana鋰鹽湖項目已經充分了解的基礎上,和賣方通過公平協商確定。本次交易估值也已參考GolderAssociatesConsultingLtd.公司于2021年六月針對Mariana鋰鹽湖項目出具的可研分析報告,在假設氯化鋰產品價格為1萬美元的基礎下,Mariana鋰鹽湖項目一期2萬噸氯化鋰產量對應的項目100%權益稅前凈現值為約合2.5億美金,內部收益率為16%,本次交易的對價估值低于上述可研分析報告的稅前凈現值水平,屬于合理范圍。
本次交易是為了加強公司在上游鋰資源端的布局,也為了更好推進阿根廷Mariana鋰鹽湖項目未來的開發、建設以及投產,有利于公司實行新能源產業綜合布局,進一步提升公司的核心競爭力和盈利能力,符合公司的發展戰略。
此外,本次交易會使公司現金流出現一定的凈流出,但不會對公司正常的運營資金出現明顯的影響。本次交易對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響。