鉅大LARGE | 點擊量：612次 | 2023年02月24日
美利云擬置入消費類鋰電池資產 天津力神將成控股股東
十一月十三日晚，美利云公布通告稱，公司擬以造紙業務相關資產及作為置出資產，和天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行置換，置出資產將由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易完成后，上市公司將直接持有天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權。
另外，美利云擬向包括國調基金二期在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%。募集配套資金所發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。國調基金二期作為上市公司實際控制人控制的公司，擬認購金額不超過6億元。公司股票將于十一月十四日開市起復牌。
此次交易完成后，天津力神預計將成為美利云的控股股東。
美利云跨界鋰電池
美利云成立于1998年五月，公司隸屬于大型央企我國誠通控股集團有限公司，于1998年在深交所上市，重要業務為各類高、中、低檔機制紙、紙板、加工紙的生產銷售。
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前三季度，美利云實現營業收入7.46億元，同比減少10.22%；實現凈利潤-4996萬元，同比減少449.03%。關于業績下降的原因，該公司表示，重要是報告期內公司紙產品銷量同比下降，營業收入同比減少，原材料采購價格漲幅較大，生產成本同比上升，造成毛利率同比下降。
造紙業務的虧損，讓美利云尋求轉型。該公司表示，通過本次重組，美利云擬將傳統的造紙業務等相關資產及置出，同時注入符合國家產業政策、行業發展前景廣闊的消費類鋰電池業務相關資產，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進消費類鋰電池業務板塊發展。本次重組將有利于上市公司產業結構的優化調整，有利于進一步拓展未來發展空間，進而提升上市公司價值，也有利于更好維護上市公司中小股東利益。
有經濟學家表示，在發展新能源業務的同時，置出公司虧損業務，對美利云來說是重大利好。但隨著公司主營業務、經營規模、資產配置和人員結構等發生變化，也要警惕業務轉型帶來的整合風險。
擬置換天津力神兩子公司資產
天津力神成立于1997年，是國內最早從事鋰電池研發和生產的公司之一。公司消費類電池板塊已形成了完整的消費電池產品矩陣，電池型號覆蓋消費類方型、圓柱型和聚合物鋰電池。在消費電子領域，天津力神已成功進入亞馬遜、三星、華為、聯想、惠普、小米、谷歌、蘋果等知名公司的合格供應商名錄。
數據顯示，今年1-十月，天津力神以動力鋰電池裝車量1.13GWh，占比0.50%，位列國內動力鋰電池公司第14名。
2022年一月二十八日，天津力神宣布完成動力鋰電池首輪融資的增資認購協議簽署。融資完成后動力板塊整體估值近200億元。
今年二月，天津力神滁州基地項目在滁州市全椒縣正式開工。該項目投資約152億元，規劃年產36GWh動力鋰電池和儲能電池，一期項目16GWh力爭年內建成，2023年上半年投產，2025年三期項目全部建成投產。
在十一月九日-十一月十日召開的2022我國(遂寧)國際鋰電產業大會上，天津力神總經理助理丁照石介紹，在產量方面，天津力神目前的策略是繼續鞏固原有天津和青島基地，在此基礎上進行擴展。據丁照石介紹，公司目前在天津濱海建了一個24GWh的出租車電池基地。天津濱海和無錫項目是乘用車，滁州基地重要是商用車，適時開展華南和西南布局，也不排除合資和并購多種形式將產量規模迅速提升到100GWh以上。
丁照石還表示，天津力神提出了十四五新基地建設的四大目標。要將產品良率提升到98%水平，能耗在現有基礎上降低30%，工藝設備投資降低40%，Leadtime縮短30%。通過我們努力讓力神重回鋰電的第一梯隊。
天津聚元成立于2022年五月十一日，作為天津力神旗下后續從事消費電池業務的核心主體，擬承接天津力神母公司層面消費電池業務相關的資產及對應、知識產權、人員以及力神電池（香港）有限公司100%的股權，重要銷售的產品包括聚合物鋰電池和消費類方型鋰電池，并向客戶供應相應產品的售后服務。
天津聚元下設消費電池研究院，目前已建立起完善的電芯和Pack技術體系，覆蓋基礎研發、產品開發、工藝開發等各層面，化學體系上包含鈷酸鋰、三元、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰等諸多材料體系，并具有圓柱型、消費類方型、聚合物等全系列鋰電池研發、制造技術。
業績方面，天津聚元2021年實現營業總收入28.41億元，凈利潤6302.29萬元；2022年1-六月份實現營業總收入14.82億元，凈利潤357.65萬元。
蘇州力神成立于2014年六月十二日，為天津力神全資子公司。公司重要聚焦于圓柱型鋰電池的生產，其下游客戶重要為電動工具、智能家居等領域知名生產商，目前是世界電動工具巨頭TTI公司和國內園林工具行業高端品牌格力博的重要鋰電池供應商之一，也是高端智能家居品牌TINECO添可和歐洲成立較早且發展壯大最快的電池組裝廠之一BMZ的重要供應商之一。
此外，目前蘇州力神已具備行業領先的圓柱型鋰電池產品生產制造工藝，并在國內率先實現21700型號圓柱電池的量產。
2022年九月三十日，蘇州力神完成了增資，注冊資本從6.56億元增至11.56億元，成為天津力神旗下注冊資本最高的一家子公司。
業績方面，蘇州力神2021年實現營業總收入28.18億元，凈利潤1.11億元；2022年一月份至六月份實現營業總收入16.17億元，凈利潤8400.69萬元。
截至十一月十四日收盤，美利云漲停，收報10.11元，漲幅10.01%。總市值70.29億元。
