鉅大LARGE | 點擊量：1239次 | 2018年10月28日
把脈動力電池行業：如何化解產能過剩？
近年來，我國動力電池產業發展勢頭強勁，2017年出貨量達44.5GWh，同比增速44%，占全球市場份額高達70%以上，產業規模居全球首位。不過，在快速發展的同時，也出現了企業利潤驟減、核心技術缺失和產能過剩等突出問題，值得高度關注。
動力電池是新能源汽車的“心臟”與“靈魂”，也是新能源汽車產業鏈條上附加值最高的環節，居于新能源汽車發展三大關鍵核心技術之首。動力電池產業發展及關鍵核心技術的突破，是破解新能源汽車動力瓶頸的重要途徑。近年來，我國動力電池產業發展勢頭強勁，2017年出貨量達44.5GWh，同比增速44%，占全球市場份額高達70%以上，產業規模居全球首位。不過，在快速發展的同時，也出現了企業利潤驟減、核心技術缺失和產能過剩等突出問題，值得高度關注。
產業發展面臨三大問題
(一)動力電池企業利潤大幅減少，行業洗牌不斷加劇
相關數據顯示，2017年我國新能源汽車行業整體營業收入增幅為13.2%，較去年下滑約4.6%；歸母凈利潤同比增加7.9%，增速較去年下滑約20%；毛利率為31.4%，同比下滑1.4%。從動力電池行業龍頭企業看，2017年，比亞迪歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.66億元，同比下降約19.51%。另外，比亞迪2018年1-3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅下滑83.09%。另一家企業國軒高科2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.2億元，同比下降10.73%。此外，近期動力電池行業洗牌不斷加速，大量中小企業慘遭淘汰。2015年，全國共有動力電池相關企業150家，到2017年底已經降至100家左右，有1/3的企業被淘汰出局。然而，動力電池行業的洗牌才剛剛開始，預計到2020年，市場上90%的企業將被淘汰。
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（二）跨國公司對我國動力電池產業技術形成專利控制
據國際專利分類表（IPC）檢索，目前，全球動力電池產業專利數量排名前10的企業被日、美、韓、德等國壟斷，這些企業專利數總計為3278件。其中，日本企業5家，占總數的50%，專利數占比達66.36%，豐田1家企業專利數占比高達38.71%；美、韓企業數量均為2家，各占總數的20%，專利數占比分別為16.44%和9.23%；德國僅博世1家企業入圍前10名，占總數的10%，專利數占比為7.97%。中國沒有企業入圍前10名，這表明，在動力電池產業專利數量方面，我國企業與發達國家差距明顯，相關動力電池企業市場競爭力較弱，我國動力電池產業發展的專利壁壘尚未形成。
（三）動力電池產業面臨產能過剩
近年來，新能源汽車整車產銷量的快速增長拉動了動力電池產業的發展。2014-2016年，國內動力電池產業年均增長率分別高達368%、324%和78.6%。據相關數據統計，2017年中國動力電池產量44.5GWh，高出同年總裝機量8.1GWh，整體庫存量約占總產量的18.2%，全國動力電池產能利用率僅為40%。另據測算，2016年，國內已有產能若全部釋放，將形成170Gwh/年的巨大產能，大約是當年市場實際需求量的7倍多，可以滿足年產500萬輛電動乘用車和50萬輛電動大客車的總需求；按照相關規劃，我國到2025年都達不到如此龐大的市場需求量。2017年，我國動力電池產能還在持續增長，目前已經超過200Gwh/年。動力電池盡管目前產能巨大，但仍存在“技術水平偏低”的硬傷，“低端產品過剩、高端產品不足”的結構性產能過剩，依然是當前困擾國內動力電池產業發展的突出問題。
剖析三大短板
（一）產業鏈上下游的雙向夾擊，導致動力電池生產企業利潤驟減
從上游看，近期受新能源產業迅猛發展的帶動，上游原材料價格水漲船高。2017年，全年碳酸鋰價格由13萬元/噸漲至17萬元/噸，漲幅高達35%。電解鈷價格也由2017年初30萬元/噸漲至年末44萬元/噸，接近七年來的歷史新高。從下游看，自2017年以來，新能源汽車逐步啟動補貼退坡機制，整體補貼預計將降低40%。受補貼驟減影響，許多整車制造企業面臨資金壓力，在大幅壓低動力電池價格的同時，還不斷“拉長賬期和拖欠回款”，將成本壓力直接轉嫁至上游的動力電池生產企業。總體上，受到上述因素的共同作用，大量動力電池企業利潤驟減，許多中小動力電池生產企業因資金鏈斷裂而宣告破產，行業洗牌不斷加劇。
（二）企業研發實力弱，導致產業核心技術和專利缺失
實際上，動力電池屬于資金技術密集型產業。目前，國內動力電池相關企業整體研發實力偏弱，缺乏具有產業重大影響力的核心技術和專利，在高精尖技術方面，與發達國家企業仍存在較大差距。
（三）新能源汽車整車產能擴增過快，導致動力電池產業累積過剩產能
新能源汽車產業發展具有市場潛力大、政府補貼高、利潤豐厚等特點，近年來吸引了大量資本投資，推動新能源汽車產業在短期內呈現出驚人的發展速度。根據2012年國務院《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》（以下簡稱《規劃》）制定的目標，到2020年，實現純電動汽車和插電混動汽車產能達200萬輛，而據現有車企公開的新能源汽車產能規劃已超過2000萬輛，是規劃中設定目標的10倍。目前，國內新能源汽車市場的產能過剩已現端倪，新能源汽車整車產能擴增過快，在帶動了動力電池等相關配套產品需求爆發式增長的同時，也直接導致了動力電池產業出現產能過剩局面。
如何化解產能過剩
（一）多措并舉，有效化解產能過剩
一是加強頂層設計，引導產業健康有序發展。研究編制動力電池產業中長期發展戰略規劃，進一步明確動力電池產業技術水平和標準化，避免由于盲目發展引發低端產品產能過剩。
二是優化政府補貼方式，提高補貼技術門檻。由普惠補貼轉變為獎優扶強，鼓勵動力電池龍頭企業通過兼并重組、延伸產業鏈等方式做大做強，加快形成產業核心競爭力的同時，避免動力電池產業出現同質化、低端化發展。
三是抓住國家“一帶一路”倡議所帶來的重大發展機遇。鼓勵國內動力電池龍頭企業開發海外市場，特別是做好“一帶一路”沿線國家新能源汽車市場的跟蹤研究，選擇合適的市場和適當的時機“走出去”，有效化解國內動力電池市場的產能過剩危機。
（二）增強企業研發實力，提升產業核心技術競爭力
一是繼續依托產學研聯盟，研發突破動力電池核心共性技術。充分利用國家動力電池創新中心、中國汽車動力電池產業創新聯盟等科創平臺，加強動力電池新材料體系的開發和產業化，依靠自主創新提高我國企業在動力電池核心技術領域的專利布局，擺脫核心技術依賴進口的現狀。
二是加快出臺動力電池產業化激勵措施，提升動力電池成組后的性能及壽命，并加快高性能、高安全性的動力電池產業化技術研發。
三是鼓勵國內動力電池龍頭企業加強與國際知名整車及動力電池企業的技術研發合作，吸收國外先進電池技術，形成互補型商業合作模式；推動國內優勢企業進入國際車企的供應鏈以及樣車匹配研發過程，積極參與國際市場的競爭，提升我國動力電池企業的技術水平和國際視野。
此外，應鼓勵企業推進動力電池輕量化、標準化發展，在確保電池安全系數的前提下，提高同體積電池模組的能量密度，直接降低電池成本；推進大數據、物聯網、互聯網等技術與動力電池及其生產設備制造的融合發展，鼓勵企業建設動力電池智能生產制造體系，實現智能制造產業升級。
