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動(dòng)力電池TCO趨于平價(jià),細(xì)分市場(chǎng)有望不斷涌現(xiàn)

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1593次  |  2018年11月07日  

TCO趨于平價(jià),細(xì)分市場(chǎng)有望不斷涌現(xiàn)

隨著動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低,新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車,即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)(TCO平價(jià))和生產(chǎn)成本平價(jià)(costofproductionparity),電動(dòng)車的驅(qū)動(dòng)因素切換為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)影響TCO的各項(xiàng)因素進(jìn)行敏感性分析,可以發(fā)現(xiàn)對(duì)TCO影響最顯著的因素主要是年運(yùn)營(yíng)里程和燃油價(jià)格。

當(dāng)年運(yùn)營(yíng)里程增加一倍至30000公里/年時(shí),兩種車的TCO接近,當(dāng)進(jìn)一步增加至45000公里/年時(shí),電動(dòng)車的TCO將比燃油車低4萬(wàn)元。燃油價(jià)格對(duì)于二者TCO的影響也比較明顯,當(dāng)油價(jià)從7.5元/升下降20%時(shí),燃油車的TCO優(yōu)勢(shì)將擴(kuò)大至4.8萬(wàn)元,當(dāng)油價(jià)上升20%時(shí),燃油車的TCO優(yōu)勢(shì)將收窄至2.2萬(wàn)元。

這個(gè)結(jié)果與BCG的研究成果相一致。BCG的研究結(jié)論認(rèn)為,對(duì)汽車TCO影響最大的因素包括燃料價(jià)格、購(gòu)置價(jià)格、年運(yùn)營(yíng)里程。

從全球范圍內(nèi)來(lái)看,按照使用全成本衡量,中國(guó)市場(chǎng)將率先成為電動(dòng)車使用成本平價(jià)的區(qū)域市場(chǎng)。

對(duì)于某些細(xì)分市場(chǎng),如年行駛里程超過(guò)平均值的出租車、網(wǎng)約車等行業(yè),使用電動(dòng)車已經(jīng)更具經(jīng)濟(jì)性。

 TCO趨于平價(jià),細(xì)分市場(chǎng)有望不斷涌現(xiàn)

BCG預(yù)計(jì),2020-2025年期間電動(dòng)車將實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià),到2025年純電動(dòng)車的滲透率將達(dá)6%,到2027年前后將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本平價(jià),到2030年純電動(dòng)車的滲透率將達(dá)到14%。

受此影響,2018-2020年動(dòng)力電池的復(fù)合增速超過(guò)20%,2018-2030年動(dòng)力電池的復(fù)合增速將達(dá)到29%,動(dòng)力電池行業(yè)需求在未來(lái)十年中將呈現(xiàn)極高的成長(zhǎng)性。

生產(chǎn)者平價(jià)開(kāi)啟消費(fèi)驅(qū)動(dòng)新時(shí)代

進(jìn)一步地,如要實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車加速替代,需要滿足的前提條件是電動(dòng)車的生產(chǎn)成本低于同檔燃油車。

據(jù)不同機(jī)構(gòu)估算,到2025-2030年間,動(dòng)力電池的價(jià)格將降至50-70$/kWh,屆時(shí)電動(dòng)車的生產(chǎn)成本將低于燃油車,新能源汽車真正邁入“生產(chǎn)者平價(jià)”階段,供需兩側(cè)都有動(dòng)力推動(dòng)汽車電動(dòng)化加速發(fā)展。

BCG預(yù)計(jì)到2025年,全球6%的汽車銷量由純電動(dòng)車占據(jù),到2030年該比例將提升到14%,MorganStanley的預(yù)測(cè)值分別為9%和16%,UBS則預(yù)測(cè)2025年純電動(dòng)車和PHEV合計(jì)占比達(dá)到13.2%,到2040年以后各機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為電動(dòng)車將成為汽車市場(chǎng)的主要部分。

盡管各家機(jī)構(gòu)對(duì)于滲透率提升的速度預(yù)期有所不同,但即使按照最悲觀的假設(shè),2025年全球新能源汽車的年銷量也將數(shù)倍于2017年銷量,動(dòng)力電池的需求量也將隨之成倍增長(zhǎng)。

據(jù)初步估算,假如2025年全球純電動(dòng)車銷量占比達(dá)到6%,PHEV銷量占比達(dá)到2%,按照2種車型帶電量分別為55kWh和15kWh計(jì),2025年動(dòng)力電池需求量將超過(guò)580GWh,到2030年總需求將超過(guò)1300GWh,2018-2030年12年復(fù)合增速接近30%。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言,根據(jù)工信部等部門(mén)的規(guī)劃,到2020年國(guó)內(nèi)的新能源汽車保有量將達(dá)到500萬(wàn)輛,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷量200萬(wàn)輛,占汽車年度銷量的12%左右,假設(shè)新能源汽車平均帶電量為45kWh,則2020年動(dòng)力電池需求量將達(dá)90GWh,對(duì)應(yīng)2018-2020年需求復(fù)合增速達(dá)到33%。

隨著電池成本的進(jìn)一步下降,新能源汽車的滲透率持續(xù)提升,假設(shè)2025年和2030年滲透率分別達(dá)到15%和20%,2020-2030年電池需求量的復(fù)合增速將仍達(dá)到20%以上。

可以說(shuō),無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是全球市場(chǎng),動(dòng)力電池行業(yè)都是成長(zhǎng)空間和成長(zhǎng)速度兼具的優(yōu)質(zhì)行業(yè)。

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