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燃料電池短期板塊仍將呈現的是結構化的博弈性機會

鉅大LARGE  |  點擊量:765次  |  2019年03月02日  

業內人士認為,氫燃料電池汽車有望在2019年正式實施“十城千輛”推廣計劃,未來新能源汽車將向多元化方向發展,純電與氫燃料電池并舉,預計國內新能源車銷量2019-2020年仍將保持高速增長,自主品牌具備先發優勢,建議關注具有領先優勢的龍頭企業。

產業化提速

過去兩年燃料電池相關概念常常出現結構性機會,但持續時間較短,往往是作為鋰電板塊的邊緣概念進行炒作。不過,近期燃料電池行情并非簡單的炒一波行情,而是一個萬億元產業真正起步的序曲,隨著新能源汽車日漸普及,會有越來越多有布局、有業績、有空間的上市公司涌現。

據相關消息,燃料電池“十城千輛”計劃或于2019年實施,國內氫燃料電池產業基礎較好的城市有可能入選。

國金證券認為,氫燃料電池汽車“十城千輛”的推廣將會對產業帶來多方面積極效應:一是有力提振燃料電池汽車需求,每年燃料電池汽車僅推廣需求量將達萬輛;二是燃料電池產業鏈成本將會大幅下降,隨著規模化和國產化,預期到2020年燃料電池成本在目前基礎上可以下降50%;三是國家高度重視產業,燃料電池示范效應明顯,將加速產業化進程;四是產業市場規模快速上升;五是示范地區相關企業盈利預期大幅提高,首批示范城市主要落地在燃料電池產業基礎較好城市,將分布在長三角、珠三角、京津冀、湖北、山東、山西和四川等地區,上述地區相關燃料電池公司將率先受益于“十城千輛”推廣。

同時,各省市紛紛加大力度,緊鑼密鼓推動燃料電池產業發展。1月10日,寧波市政府審議通過《加快氫能產業發展指導意見》。1月18日,深圳市財政委員會發布《深圳市2018年新能源汽車推廣應用財政支持政策》,燃料電池汽車補貼維持高力度,最高可達50萬/輛。

行業爆發前夜

與此同時,燃料電池產業本身也在發生較大變化。長城證券認為,一是商業模式進一步清晰,公交模式和物流車模式商業成熟度增強;二是利潤空間大,燃料電池補貼空間較鋰電池更大,整體產業鏈利潤水平更高,企業推廣動機增強;三是國產化速度加快,產業鏈主要環節基本實現國產化,少數難度較高環節如膜電極也具備國產化基礎;四是規模化效應逐步呈現,部分企業投資產能開始落地,規模化成本下降曲線更陡峭。

根據國金證券分析,目前產業鏈的十幾個子行業基本能實現國產化,少數難度較高的環節如膜電極也開始初步國產化,預計未來兩到三年就能實現較高程度的國產化,這是行業爆發的前提。

此外,國產化和規模化大幅降低整個環節和零部件的成本,目前成本與兩年前比多數下降幅度都在30%以上,部分環節下降幅度甚至達70%-80%。

對于板塊上漲的持續性,長城證券認為更多呈現的是博弈性機會。首先,當前板塊趨勢類似于2009年鋰電產業“十城千輛”推廣的市場表現,在大盤指數上行的同時,鋰電龍頭個股的彈性更大。其次,對于成長性行業,發展初期市場給予過高的估值。燃料電池板塊將出現成長初期的典型特征,短期板塊仍將呈現的是結構化的博弈性機會。

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