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鋰電池負極材料的產業格局怎么樣?

鉅大LARGE  |  點擊量:2100次  |  2018年05月15日  

       負極材料的產業格局穩定,龍頭地位穩固。


  人造石墨需求放量


  石墨負極材料地位短期難以撼動。2017年負極材料出貨14.9萬噸(含出口),其中人造石墨10.4噸,天然石墨3.7噸,其他負極材料(鈦酸鋰、碳硅復合材料等)0.8噸。


  因良好的負極性能和優異的性價比,人造石墨和天然石墨占負極材料總出貨量的95%,短期內地位難以撼動。


  人造石墨占比將進一步提高。2014-2017年,天然石墨的占比由38%下降到25%,而人造石墨占比從56%提高到70%。這是因為,人造石墨循環壽命高、倍率性能好,且與電解液相容性好,因此多用于動力鋰電池;天然石墨雖然比容量略高于人造石墨,但是倍率性能較差,首次放電效率較低,更多用于消費類鋰電池。

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  得益于新能源汽車動力電池需求量的快速增長,未來三年人造石墨在負極材料出貨量中的占比將進一步提高。


  中日龍頭瓜分全球負極材料市場


  中日是全球主要產銷國,總量占全球95%以上。全球來看,負極材料集中在中國和日本,中國優勢在于豐富石墨資源,日本優勢在于先進技術。


  中日前四大企業,深圳貝特瑞、日立化學、上海杉杉、三菱化學產量占全球產量67%。第二梯隊還有日本三菱化學、日本炭素和江西紫宸科技有限公司等。


  中國負極產量常年占世界產量高達60%以上。2015年,全球負極產量為11.08萬噸,其中中國出貨量7.28萬噸,占比高達65.7%。

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  國內龍頭地位穩固,優勢顯著


  行業龍頭地位穩固,優勢明顯。2016年,國內負極材料產量11.8萬噸,其中貝特瑞占比21%、杉杉股份占比19%,江西紫宸占比15%,CR3達55%。


  人造石墨負極材料產量7.9萬噸,其中江西紫宸占比22%,杉杉股份占比20%,深圳斯諾占比12%,CR3達54%。天然石墨負極材料產量2.99萬噸,貝特瑞占比高達55%,超過其他企業總和。加上第二(湖南星城,14%)和第三(江西正拓,9%),CR3達78%。


  強者恒強,優勢積聚效應顯著。2017上半年國內負極材料總產量為6.6萬噸,較去年同期增長40%。對比2016年市場份額,排名前三的貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸均提高1-3個百分點,CR3提高7個百分點。


  可見龍頭企業的業務增長速度均超過行業平均水平,市場分額進一步向龍頭企業集中,優勢積聚效應越來越顯著。


  上游石墨資源豐富,成本具有天然優勢


  中國石墨儲量排名世界第三。


  根據美國國家地質局2016年發布的《MineralCommoditySummaries2016》顯示:截至2015年年底,全球天然石墨探明累計探明儲量為23000萬噸。


  土耳其是全球石墨資源儲量最豐富的國家,探明儲量為9000萬噸,占全球總量的39.1%;其次是巴西,探明儲量7200萬噸,占全球總量的31.3%;中國排名第三,探明儲量55000萬噸,占全球總量的23.9%。


  豐富的石墨礦產資源使得我國負極材料企業占據天然的低成本優勢。


  我國石墨資源主要分布在黑龍江和內蒙古。據中國產業信息網整理資料,截至2015年底,我國晶質石墨探明基礎儲量4529.73萬噸,其中黑龍江2155.98萬噸,占47%,內蒙古儲量880.17萬噸,占19%;隱晶質石墨探明基礎儲量817.99萬噸,其中湖南364.63萬噸、陜西160.36萬噸。


  中國是世界第一大石墨生產國和消費國。


  我國已形成六大石墨生產加工基地(黑龍江雞西、黑龍江蘿北、山東平度、內蒙古興和、湖南郴州和吉林磐石),主要生產和出口低端產品。2015年石墨產量86萬噸(其中晶質石墨產量約66萬噸),占世界產量的67.7%,六大基地產量占全國的86%。


  中國是世界第一大石墨出口國。我國石墨材料產量的近1/3用于出口,出口產品中約80%為低附加值產品。


  2000~2015年,累計出口石墨661萬噸,年均41.3萬噸,出口量占生產量的30.5%。2015年出口量25.1萬噸,占世界的79.0%。日本是世界最大石墨進口國,占世界進口量的50%以上,其中80%以上系從中國進口,2000~2015年日本累計從中國進口石墨295萬噸,占中國出口量的44.6%。


  布局龍頭客戶,產能快速擴張


  電池行業高度集中,梯隊分層明顯


  動力電池行業2017年裝機量36.23GWh,同比漲幅29.2%。市場占有率方面,第一梯隊寧德時代和比亞迪優勢巨大而第二梯隊爭奪相對較為激烈。


  (1)第一梯隊:2017年,寧德時代市場份額提升了4個百分點,超過比亞迪,穩居第一;比亞迪市場份額下降了11個百分點,但仍領先第三位的沃特瑪9個百分點。


  (2)第二梯隊:沃特瑪、國軒高科市場份額有所下降;比克電池市場份額上升了2個百分點,躋身第二梯隊。


  (3)第三梯隊:天津力神市場份額相比去年有所提高;孚能科技市場份額提高了2個百分點,躋身第三梯隊。


  積極布局龍頭,快速擴張產能


  各大負極材料企業在動力電池行業的前三梯隊均有所布局。尤其是杉杉、貝特瑞和江西紫宸,不但已與國內電池龍頭企業展開合作,而且已經是三星、LG、松下等國際龍頭的量產供應商。


  產能快速擴張,負極材料供應過剩


  負極材料行業技術壁壘較低,技術相對成熟。在下游動力電池行業高景氣的普遍預期下,各大負極材料企業紛紛投資建設新產能,同時還有新的企業進入到負極材料行業。


  但是,據統計,2017年我國鋰電負極材料的總產能高達37萬噸,而總體產量只有18.5萬噸,負極材料行業的平均產能利用率僅為50%左右。


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