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成本倒掛 對手降價 新能源車迎來“裸泳前夜”

鉅大LARGE  |  點擊量:737次  |  2019年04月01日  

“既是預(yù)料之中又在預(yù)料之外。預(yù)料地補會取消、國補會下降,但沒有預(yù)料到國補會退坡超出50%。”汽車行業(yè)資深分析師梅松林對此表示。

3月26日下午,遲到三個多月的2019年新能源補貼政策正式公布。新能源乘用車補貼50%—60%的退坡幅度,讓車企的“心理陰影”成為業(yè)界關(guān)切的話題。

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不過,如慣常的套路一樣,車企的政策營銷在當(dāng)晚達(dá)到高潮。在四部委要求新補貼標(biāo)準(zhǔn)落地即生效的強勢無縫銜接中,以蔚來自造“補貼前夜”的最后四小時促銷潮為代表,新能源車企要么表態(tài)不會漲價,要么給出漲價倒計時,以期借勢促銷。

無獨有偶,同樣在3月26日晚,在制造業(yè)增值稅下調(diào)的消息發(fā)布20天之后,中國最大的兩家乘用車企業(yè)“南北大眾”——一汽-大眾和上汽大眾同時宣布響應(yīng)政策、全系降價,除了高端車型輝騰,最高降幅達(dá)1.5萬元。

在豪華車各品牌的降價基本到位后,聲勢浩大的主流合資車企的降價正式開啟。

3月27日,通用汽車跟進(jìn)宣布在華降價。按照增值稅改革細(xì)則,今年4月1日起,制造業(yè)的增值稅將正式由16%下調(diào)至13%。

這“一升一降”讓新能源汽車與燃油車價格打平的目標(biāo)漸行漸遠(yuǎn)。新能源車企面前擺下了“是加大技術(shù)投資追隨補貼,還是放棄補貼主打低端市場”的終極拷問。

毫無疑問,3月26日晚是一個值得記住的夜晚。在補貼“腰斬”和燃油車降價的雙重夾擊中,國內(nèi)新能源車企要做出決定其未來生存前景的決定。

全面“踩空”的大眾

從2016年實行新能源汽車補貼退坡、每年發(fā)布新補貼版本以來,2019年的補貼政策來得最晚。在焦急的等待中,業(yè)內(nèi)早已傳出多個版本。從2018年11月的退坡40%,到12月的退坡30%,再到2019年初傳出因受中美貿(mào)易談判影響補貼將完全退出。尤其隨著汽車下鄉(xiāng)等其他刺激政策的出臺,新能源車企的心情愈加忐忑。

鑒于此,《通知》發(fā)布當(dāng)晚,官方在快速跟進(jìn)的解讀中稱,此次補貼的制定早在2018年3月就啟動,經(jīng)歷了一年的摸底調(diào)查、征求行業(yè)專家和企業(yè)的意見,以及第三方機構(gòu)獨立評估的“三步走”后,才最終出臺。

經(jīng)濟觀察報記者了解到,多數(shù)新能源車企此前就將原補貼政策的到期日定在了2019年3月31日。考慮到補貼發(fā)布前進(jìn)行了企業(yè)座談會,業(yè)內(nèi)有觀點認(rèn)為,車企在政策發(fā)布前應(yīng)該已經(jīng)得到了風(fēng)聲。

但仍未避免有車企在新政策上“踩空”。作為大眾汽車進(jìn)軍中國電動車市場的標(biāo)志之舉,3月25日,在補貼新政發(fā)布的前一日,大眾汽車在珠海一口氣推出寶來純電動版、高爾夫純電版和朗逸純電動版三款車型,三款車的綜合工況續(xù)航里程分別是270公里、270公里和278公里,險超補貼紅線250公里。然而,電池能量密度卻只有121Wh/kg,與第二日出臺的新補貼政策125Wh/kg的門檻一步之遙。這意味著如果以此參數(shù)上市,大眾電動車型將拿不到任何補貼。業(yè)內(nèi)預(yù)計,在三款車正式上市之前,大眾或?qū)⒏钠潆姵嘏渲谩?br/>
由于補貼直接關(guān)乎車企的生存狀況,遲遲不出的新補貼標(biāo)準(zhǔn),也讓車企的研發(fā)與戰(zhàn)略制定因目標(biāo)缺失而受到不小影響。

經(jīng)濟觀察報記者了解到,在新補貼政策公布前,大部分新能源車企認(rèn)為補貼退坡30%左右的可能性比較大,但對于具體的補貼條件,并沒有統(tǒng)一的定論。

為安全起見,大部分車企將新車的續(xù)駛里程定到了300公里以上。因為2018年的補貼政策對于續(xù)駛里程大于300公里的車型補貼標(biāo)準(zhǔn)不降反升,車企認(rèn)為這顯示政策對長續(xù)航里程的鼓勵。與此同時,車企普遍著力提高電池能量密度比。

漲還是不漲?

“這一退坡比例與當(dāng)前整車綜合成本下降的比例基本適應(yīng)。”四部委在官方解讀中稱,新補貼標(biāo)準(zhǔn)制定的現(xiàn)實依據(jù)是:新能源汽車的規(guī)模效益、成本下降以及補貼政策退坡退出的規(guī)定。按照規(guī)定,新能源汽車補貼要在2020年年底前退坡到位。

補貼剛發(fā)布,就有業(yè)內(nèi)人士核算了與去年相比,企業(yè)要少收入多少補貼,按照最高系數(shù)計算,一款車的補貼差額最多超過7萬。三個月的過渡期中,也要“損失”四成補貼(期間最高按照2018年0.6進(jìn)行補貼)。

以廣汽新能源GE530為例,按照2018年的補貼政策,此車型將享受國家6.6萬元、地方2.4萬元,共計9萬元的補貼,但根據(jù)新的補貼政策,過渡期后只能享受2.5萬元的補貼。

3月27日股市開盤后,比亞迪、廣汽集團等上市車企股價紛紛出現(xiàn)“跳水”,客車企業(yè)更是逼近跌停。

但企業(yè)在硬抗。“并不是在一段時間內(nèi)不漲價,會長期這樣下去。”廣汽新能源副總經(jīng)理肖勇對經(jīng)濟觀察報記者表示,公司在開發(fā)車型的時候已經(jīng)充分考慮了補貼退坡甚至無補貼的情況。

而威馬汽車創(chuàng)始人沈暉表達(dá)了與肖勇類似的觀點。“我們在造車的時候就認(rèn)為對手不是其它的新能源汽車產(chǎn)品,而是汽油車。補貼退坡后,消費者才會真正注重產(chǎn)品性能。”沈暉對此表示。

但業(yè)內(nèi)專家卻認(rèn)為,由于成本較大,車企漲不漲價現(xiàn)在并不明朗,預(yù)計有些車企僅會在過渡期內(nèi)維持原價。經(jīng)濟觀察報記者得到的消息是,除了蔚來促銷、廣汽新能源和前途宣布維持原補貼外,比亞迪、長城歐拉、威馬汽車等新能源車企表示目前正在研讀政策,是否漲價正在考慮中。幾乎沒有車企表示跟隨新的補貼政策立即漲價。

無論車價降不降,新補貼標(biāo)準(zhǔn)都將倒逼電池成本下降的速度。因為電池占到了電動車成本的40%,是電動車“最重”的成本負(fù)擔(dān)。

而車企宣布不漲價的主要原因是,有調(diào)查顯示,汽車消費者很難接受車型漲價,尤其對于主要本身接受度就不高的新能源車。在此情況下,車企必然會進(jìn)一步降低供應(yīng)鏈,尤其是電池企業(yè)成本。有分析認(rèn)為,為了節(jié)省成本,不排除某些微型電動車將采用成本較低的磷酸鐵鋰電池。“新能源車企和電池供應(yīng)商是在同一條船上的,電池企業(yè)也會主動加快電池成本的降低。”一位行業(yè)內(nèi)部人士對經(jīng)濟觀察報記者表示。數(shù)據(jù)顯示,2018年動力電池的價格已經(jīng)同比下降25%,超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。

2019年初的電動車百人會上,歐陽明高也表示,電池成本已經(jīng)降到1元/Kwh。但參會的電池供應(yīng)商稱,這只是低端電池能達(dá)到的價格,大多是磷酸鐵鋰電池。三元類的電池,以及寧德時代供應(yīng)的電池價格都高于1元。

按照歐陽明高的推算,在2025年左右,純電動車性價比才會實現(xiàn)大的突破。基于全生命周期的成本,燃油車和電動汽車將會持平。另外,最嚴(yán)格的排放法規(guī)即將實施,燃油機的成本將會上升,也會加快新能源汽車與燃油車性價比拐點的到來。不過,歐陽明高沒有預(yù)測到3%的增值稅優(yōu)惠會在3月來臨。

這意味著,車企將面對一道復(fù)雜的算術(shù)題。那就是:為追隨補貼而提高車輛性能所需增加的成本,和維持現(xiàn)有技術(shù)指標(biāo)、放棄補貼所帶來“虧空”之間,哪個更大?

因為直到2017年,業(yè)界都承認(rèn),新能源汽車的補貼基本可以覆蓋電池成本。

而依據(jù)這道算術(shù)題,不同的車企將作出不同的選擇,進(jìn)而將給新能源汽車的格局帶來分化,且這種分化將在明年補貼徹底退坡后得以延續(xù)。因為,某種意義上,今年的50%-60%退坡,已吹響了補貼徹底退出的前奏,與2020年徹底退出、大家同樣“赤腳”相比,這一次的“腰斬”才是補貼生涯中車企受到的最大心理沖擊。所以,這一次的決策也將決定未來的方向。

自主品牌優(yōu)勢在消失?

靠補貼催出的市場能否繼續(xù)維持?“在過渡期,限購、限行城市,尤其是繼續(xù)地補的城市,會迎來一波購買新能源汽車的高峰。”上述業(yè)內(nèi)專家對經(jīng)濟觀察報記者表示。

市場分析認(rèn)為,在新補貼標(biāo)準(zhǔn)后,A00級和A0級的電動車市場份額將進(jìn)一步讓位于更高級別的A級電動車。由于大部分A00級電動車?yán)m(xù)航里程短、電池能量密度低,受補貼退坡的影響最大。這種影響在2018年的補貼退坡后就已經(jīng)顯現(xiàn)。如此前銷量名列前茅的微型電動車知豆汽車,在2018年補貼退坡后就陷入資金和裁員危機,到2019年已被凍結(jié)股權(quán)超6.6億元。

“但不排除A00電動車會把續(xù)航里程數(shù)都提升到250公里以上,繼續(xù)參與市場競爭。”業(yè)內(nèi)人士表示,最近比亞迪推出的A00級e系列車型,續(xù)航里程就達(dá)到了305公里。

但低速電動車騰出的龐大市場,也將吸引更多的車企去承接,更多不需要依賴補貼的A00級車將出現(xiàn)。另一方面,隨著特斯拉以及高端新能源車型的陸續(xù)推出,新能源汽車市場將更明顯的在一高一低兩極上進(jìn)行擴充。

此外,自主品牌占主體地位的純電動車或?qū)⒉辉偈鞘袌龅奈ㄒ粚檭骸kS著電動車補貼的大幅退坡,未來不排除價格上漲,與之相比,受補貼影響小的插電式混動車型將更具競爭力。而插電式混合動力正是豐田等合資品牌大舉發(fā)力的領(lǐng)域。

“確實,相比于合資品牌,自主品牌以前靠補貼而取得的價格優(yōu)勢正在喪失。”梅松林對經(jīng)濟觀察報記者表示。

除了內(nèi)憂,新能源汽車還面臨燃油車價格侵襲的“外患”。迎接新能源汽車的是補貼大幅退坡的挑戰(zhàn),而迎接燃油車的卻是增值稅降低的利好。在促進(jìn)內(nèi)需、拉動消費的經(jīng)濟大目標(biāo)前,新能源汽車的小目標(biāo)要靠車企自己來實現(xiàn)了。

不過,業(yè)內(nèi)專家對此持樂觀態(tài)度,“應(yīng)該影響不大。燃油車的官降不一定能體現(xiàn)在終端零售價,因為目前終端零售已經(jīng)比廠家建議零售價低很多了。”梅松林對此表示。全國乘用車信息聯(lián)席會秘書長崔東樹也認(rèn)為,“預(yù)計補貼退坡并不會使新能源汽車出現(xiàn)銷量下滑。”

政策似乎也在為補貼退坡提前做鋪墊,從今年初直到3月初的兩會上,包括汽車下鄉(xiāng)在內(nèi)的汽車優(yōu)惠政策陸續(xù)出臺,打開三四五線城市的電動車市場是政策初衷之一。

不過,目前看來,響應(yīng)政策的以及該政策惠及幅度最大的,仍將是燃油車。因為對于新能源消費意識并不強、且不限號的三四五線城市,性價比高的燃油車,顯然比價格高且充電不方便的電動車更受歡迎。

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