鉅大LARGE | 點擊量：915次 | 2019年04月04日
全球鋰電池產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)
近年來，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，導致了關(guān)鍵原材料銅箔的短缺。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，鋰電銅箔從2016年起出現(xiàn)過供應緊張的情況，當年鋰電銅箔產(chǎn)能只有約6萬噸，引發(fā)不少企業(yè)紛紛加入到鋰電銅箔的投資和產(chǎn)能擴張中。
鋰電銅箔產(chǎn)能超28萬噸
數(shù)據(jù)顯示，2015年國內(nèi)生產(chǎn)鋰電銅箔的企業(yè)數(shù)量約有10家，但到2018年，鋰電銅箔企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過30家，并且還在逐年增多，且涌現(xiàn)了不少銅箔巨頭。其中諾德股份、靈寶華鑫、嘉元科技、安徽銅冠等前10家企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，市場集中度也比較高。
據(jù)了解，到2018年年底，國內(nèi)有八家鋰電銅箔企業(yè)年產(chǎn)能超過萬噸。其中諾德股份、嘉元科技、安徽銅冠、靈寶華鑫四家企業(yè)在2017年年底鋰電銅箔產(chǎn)能就已達萬噸，而江西銅博、湖北中一、江蘇銘豐、東莞華威這四家，通過2018年的擴產(chǎn)也使產(chǎn)能規(guī)模過萬噸。
據(jù)電子銅箔協(xié)會資深顧問祝大同調(diào)查統(tǒng)計，截至2018年年底，國內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能達到45.34萬噸；其中2018年鋰電銅箔新增產(chǎn)能約6萬噸。預計到2019年年底，國內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能將達到58.24萬噸；其中鋰電銅箔新增9.8萬噸，鋰電銅箔總產(chǎn)能將增加到28.23萬噸。2019年鋰電銅箔占國內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能的比例，將提高到48.5%。
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市場需求11.4萬噸，產(chǎn)能過剩明顯
鋰電銅箔的市場需求究竟有多少呢？有機構(gòu)測算，假設動力和儲能電池每Gwh用量約為900噸，3C電池每Gwh用量約為700噸，則預計2020年國內(nèi)鋰電銅箔的總需求量約11.4萬噸，其中動力電池銅箔占比約72％。
從目前國內(nèi)鋰電銅箔企業(yè)的產(chǎn)能來看，供給量顯然已經(jīng)大大超過了需求量。但是這只是表面的現(xiàn)象，和動力電池業(yè)一樣，在高端領(lǐng)域鋰電銅箔的需求量仍然是不足的，目前也是屬于“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩”。
當前，全球范圍內(nèi)生產(chǎn)銅箔的國家主要有中國、日本、韓國、美國等，在高端的電解銅箔方面，生產(chǎn)技術(shù)、設備制造技術(shù)以及市場份額均被日本企業(yè)所壟斷。國內(nèi)對于高端銅箔的需求，尤其是高端鋰電銅箔的需求還是以進口為主。
6μm高端銅箔替代進程加快
隨著動力電池向更高的能量密度提升，對鋰電銅箔提出了輕薄化、柔性化、高安全化等要求，發(fā)展高品質(zhì)、更薄的鋰電銅箔成為一種新的需求潮流。而鋰電高端銅箔長期被美國、日本、韓國等國所壟斷的局面已開始被打破，國內(nèi)的諾德股份、靈寶華鑫、安徽銅冠、超華科技、華威銅箔等多家公司已宣布量產(chǎn)6μm銅箔。
“鋰電銅箔作為鋰電池的負極最關(guān)鍵材料，其厚度決定著相同空間內(nèi)鋰電池的容量、能量密度等關(guān)鍵指標，6um銅箔既能有效幫助鋰電池提高2.5%的能量密度，又符合未來新能源汽車電池系統(tǒng)輕量化發(fā)展趨勢。”安徽銅冠研發(fā)中心副主任李大雙談到。
從技術(shù)上講，6um銅箔對設備、技術(shù)、工藝要求更高，合格率也較8um的低，因此6um的加工成本相對較高。而在價格方面，8μm銅箔的價位在90-95元/kg左右，6μm銅箔的價位處于110-120元/kg區(qū)間，所以6μm的毛利率更高。
“2019年6μm鋰電銅箔的需求量將會比2018年至少增長一倍，屆時可能會造成市場上高端產(chǎn)品的供不應求。”諾德股份常務副總裁陳郁弼表示，因為市場上能夠供應6μm鋰電銅箔的企業(yè)不多，并且供應企業(yè)的產(chǎn)能也各不相同，產(chǎn)能上有很大的限制，每月的產(chǎn)量從100噸到1000噸不等。
電池中國網(wǎng)了解到，諾德股份是國內(nèi)最早能量產(chǎn)6μm銅箔的企業(yè)，其生產(chǎn)的6μm高抗張銅箔已擁有與日韓等國企業(yè)同類產(chǎn)品相抗衡的品質(zhì)。目前，諾德股份每月鋰電銅箔出貨量約3000噸，其中40%-50%為6μm產(chǎn)品，5μm、4μm銅箔也已經(jīng)試產(chǎn)成功，預計2019年下半年銷售可能將全面鋪開。
據(jù)諾德股份負責人介紹，目前諾德股份已與寧德時代、比亞迪等國內(nèi)動力電池企業(yè)建立了持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系，在國內(nèi)市場占有率超42%，連續(xù)6年蟬聯(lián)第一；并與LG化學等國際知名電池廠商建立業(yè)務合作關(guān)系，全球市場占有率超20%，已成為全球最大的鋰電銅箔龍頭生產(chǎn)供應商。
靈寶華鑫是國內(nèi)鋰電銅箔市場的最大供應商之一，也是國內(nèi)極少數(shù)可以批量生產(chǎn)6μm高抗拉鋰電銅箔的企業(yè)之一。據(jù)悉，靈寶華鑫可生產(chǎn)6-210μm電路板箔與鋰電箔兩大系列20多種不同規(guī)格的高精度電解銅箔，產(chǎn)品遠銷海內(nèi)外。
華威銅箔也是國內(nèi)6μm超薄柔性銅箔的主流供應商，6μm柔性銅箔抗拉強度可達35-40Kg/c㎡。同時，華威銅箔還擁有了極薄4μm-5μm超高柔性銅箔量產(chǎn)技術(shù)儲備。而超華科技表示，目前公司已擁有超萬噸銅箔的產(chǎn)能，并已具備目前最高精度6um鋰電銅箔的生產(chǎn)能力。
據(jù)了解，目前國內(nèi)能夠穩(wěn)定量產(chǎn)6μm的銅箔企業(yè)還比較少，當前寧德時代、比亞迪是國內(nèi)應用6μm鋰電銅箔最為成熟的電池企業(yè)。盡管國軒高科、力神電池、中航鋰電、孚能科技等電池企業(yè)也都在積極導入6μm鋰電銅箔，但市場化進程還有待提升。
業(yè)內(nèi)機構(gòu)預測，到2022年國內(nèi)銅箔產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將達到500億元。而隨著國內(nèi)高端的6μm鋰電銅箔技術(shù)的成熟，以及應用市場的擴展，鋰電銅箔企業(yè)也將迎來更加廣闊的機遇
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