鉅大LARGE | 點擊量：606次 | 2019年05月06日
寧德時代因實力太強反倒被政策制衡
眾所周知，由于政策限制，中國動力電池產業曾迎來兩年黃金窗口期。兩年內，沒有外資的窮追猛打，寧德時代背靠中國市場的地利人和，一躍成為了國內乃至全球最受炙手可熱的動力電池制造商。可以說，動力電池產業已經進入寧德“時代”也不為過。
去年，寧德時代動力電池裝機總電量為23.5GWh，占據整個市場的41.2％，約等于前十名中剩余9家企業的總和。在2016年和2017年，寧德時代的動力電池裝機量分別實現了210％和74％的增長。
甚至據不完全統計，寧德時代的車企客戶已達到夸張的58家。
不僅包括上汽、廣汽、吉利等國內頭部車企和蔚來、威馬、小鵬等造車新勢力外，還有寶馬、戴姆勒、大眾、標致雪鐵龍等跨國汽車巨頭。截至2018年底，工信部公布的新能源車型有效目錄顯示，共有3800余款車型入選，其中由寧德時代配套動力電池的車型達到1100余款，占比接近30%，可謂令競爭對手望塵莫及。
所有的這一切，看起來都是如此地美好，寧德時代幾乎已經壟斷了國內電池行業。更有不少國人為之自豪，甚至將其比作電池界的華為，惹得愛國青年陣陣高潮。但在寧德時代一家獨大的背后，對中國的整個動力電池產業，亦或是新能源汽車產業而言，似乎還暗藏著一些此前很少被放到臺面上來說的洶涌。
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一方面，自打2019版中國新能源補貼政策在各種猜疑聲中落了地，國補退坡超過50%，地補全部取消，給各大主機廠帶來相當大的成本壓力。
此舉意味著，對于所有的電動車制造商而言，每一輛在銷新能源汽車，如果想要保持售價不變，整個供應鏈必須要消化掉因為政策退坡而造成的5萬元左右的成本，否則必將大大影響自身本就不高的利潤率。而從那一刻起，電動車制造商和動力電池供應商的矛盾，也到了爆發的邊緣。
事實上，不少車企在與動力電池制造商的博弈中，都處于被脅迫的境地。
比如國內多年來保持新能源汽車產銷冠軍的北汽新能源，受制于寧德時代的強硬，在合同中必須承諾在接下來的5年之內，所有外采的動力電池的份額中，要確保一定的比例給到寧德時代。更可怕的是，寧德時代鎖定的不是采供絕對值，而是鎖定了市場份額。要知道，在2019年第一季度，北汽新能源的采購比例占到寧德時代總出貨量的18%。
而在與動力電池制造商的博弈中，吃了虧的不僅僅是中國一線主機廠，還包括強勢如大眾集團這樣的超極巨頭也遭到了電池供應商的脅迫。這在百年汽車產業中，都絕對是一件非常新鮮的事情。
作為早期大眾汽車集團動力電池領域幾乎唯一的供應商，LG化學以原材料價格上漲為名，在2018年給大眾汽車集團供應的動力電池價格上漲了10%。今年又以斷供作為威脅，要求大眾停止與SK創新的合作，甚至影響到了奧迪首款純電動車型e-tron的生產計劃，使得大眾集團不得不選擇暫時屈服。
如果說就連大眾和北汽新能源這樣強勢的主機廠，在動力電池的供應談判中，都處于弱勢的話，其他電動車制造商的處境可想而知，無疑更加艱難。
而對于車企而言，目前動力電池成本仍然占到整車成本40%以上，而每賣出一臺電動車，幾乎都要將40%的營業額給到動力電池制造商。這樣的局面，對于所有的車企而言，是不可接受的。對于整個中國的電動車產業而言，也是一種畸形的，有百害而無一利的境況。
好在這樣的局面正在被逐漸打破。
今年初，國內政策東風突變。2月1日，發改委、商務部就《鼓勵外商投資產業目錄（征求意見稿）》公開征求意見，鼓勵外資動力電池企業來華投資。外資巨頭聞風而動，松下、LG化學等日韓動力電池公司很快攜數百億資金回歸中國市場。
去年底，在松下創業百年紀念會議上，松下掌門人津賀一宏曾發表過一個多小時的演講，核心便是如何再次席卷曾經慘遭政策折戟的中國市場。
當松下開啟在華擴張時，韓國動力電池巨頭SK也宣布加入戰局。并放言將大力扶植集團的化學部門SKInnovation，力爭讓其躋身中國市場最大的能源公司之一。
與此同時，這些海外動力電池企業的入華絕非說說而已，而是在不斷加大布局。
目前，豐田將與松下在2020年末之前在日本和中國大連設立合資動力電池公司，主要業務為寧德時代專精的方形動力電池，同時還將開放下一代全固態電池。LG化學則已與浙江華友鈷業成立合資公司，投資10億美元建設動力電池正極材料工廠，產能規劃10萬噸，2020年5月正式量產。而三星SDI已經重啟了在西安的動力電池生產基地二期項目，并計劃投資24億美元在天津建設動力電池和車用MLCC生產線。
此外，據不完全統計，僅松下、SK、LG化學、三星SDI四家企業，近一年在華投資動力電池產業總額已近500億元。
同時，以往被寧德時代壓得喘不過氣的本土車企們，也開始向外資新生力量倒戈。
比如上月底，吉利汽車集團總裁、首席執行官安聰慧表示，吉利將選定第二家電池供應商，用作備貨供應商，該供應商將是日韓企業，雙方會采取合資方式。與吉利合資的企業，疑是LG化學。
北汽計劃與韓國CT&T成立一家合資公司，進行電動車的生產，年產能5萬輛，此前與SK創新的合資公司愛思開也將重新開張?？梢灶A見的是，在日韓動力電池企業的攻勢下，未來或許將有更多自主品牌車企倒戈。
曾幾何時，寧德時代入得益于政策扶持本土電池廠商的紅利，如“獨角獸”般的的狂飆突進，外資供應商不得不接受敗退中國的現實。
但不過兩年，政策松綁，外資巨頭紛紛卷土重來，如今的動力電池市場已不是前兩年任由寧德時代主導的那片藍海。在這個萬億級市場中，外資企業正虎視眈眈，本土車企的倒戈已成必然，而寧德時代這頭已習慣在政策溫床上打滾的“獨角獸”，好日子已經到頭了。
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