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鈷價較高點暴跌近七成 未來市場或存上升空間

鉅大LARGE  |  點擊量:844次  |  2020年03月27日  

2018年夏季以來,國內(nèi)金屬鈷價格持續(xù)陰跌,當(dāng)前市場價格較2018年4月份高點已下滑近七成,接近開采成本。行業(yè)人士及分析師對證券時報·e公司記者表示,目前金屬鈷價格已幾乎跌無可跌。隨著下游市場轉(zhuǎn)暖及國際供應(yīng)形勢趨緊,鈷價未來存在上升空間。


鈷價逼近歷史底部


近日來,A股市場關(guān)于“鈷價見底”的聲音漸起,引發(fā)相關(guān)個股出現(xiàn)小幅上行。


8月6日,在大盤走跌的背景下,寒銳鈷業(yè)報漲1.18%,華友鈷業(yè)報漲0.64%。而此前,7月26日至8月1日間,上述兩股均出現(xiàn)連續(xù)上漲,漲幅分別超過17%、18%。


當(dāng)前金屬鈷價格底部是否已經(jīng)確立?

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華創(chuàng)證券研報顯示,7月11日,國內(nèi)電子盤電鈷一度跌破20萬元/噸,至19.5萬元/噸,接近歷史最低的19.35萬元/噸,隨后持續(xù)反彈至22.25萬元/噸,上漲14.1%。國外市場上,上周五MB低級鈷報價12.6美元/磅,為5月份持續(xù)下跌后的首次上漲。


根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示,8月5日,國內(nèi)金屬鈷報價在229000元/噸。此前自7月中旬開始,鈷價出現(xiàn)小幅震蕩上漲。截至7月31日,鈷價報228000元/噸,較月中鈷價最低216166.67元/噸,上漲5.47%。


“近期鈷價先跌后漲,止跌回升,鈷市或度過最冷冬天,進入復(fù)蘇上漲區(qū)間。”生意社分析師白家新認(rèn)為,自2018年夏季以來,鈷價開始急劇下跌。目前國內(nèi)金屬鈷較2018年4月份價格高點跌去近七成,目前鈷價已跌至歷史低點。


一不具名A股鈷行業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人也對記者表示,“目前國內(nèi)金屬鈷價格已經(jīng)達到下游需求方比較能接受的空間,從這個角度來看,可以說當(dāng)前鈷價已處于相對低位。近期行業(yè)內(nèi)也持續(xù)出現(xiàn)公司自曝虧損的消息。對于一些不是大規(guī)模開采的公司而言,生產(chǎn)成本相對較高。鈷價持續(xù)下跌后,企業(yè)盈利空間被壓縮,產(chǎn)品價格接近成本也是必然。”


他表示,2018年以來,金屬鈷價格持續(xù)了一年多的弱勢行情,這其中一方面是有新能源汽車補貼退坡的影響,但最主要的因素還是在供給方面。之前金屬鈷價格過高,使得很多投資方加大產(chǎn)能開發(fā),市場出現(xiàn)供大于求的情況。目前,供過于求的狀況已有所改善。

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興業(yè)證券研報也稱,從價格來看,當(dāng)前鈷價已回落至12.5美元/磅附近,遠(yuǎn)低于2003年至今的18美元/磅均值,接近2015年低點9.9美元/磅,進一步下跌空間非常有限,價格底確立。


供應(yīng)端呈收緊態(tài)勢


在金屬鈷價格逼近企業(yè)盈虧線的同時,市場也出現(xiàn)了下游需求轉(zhuǎn)暖,上游供給收緊的利好因素。


上述鈷行業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人表示,隨著金屬鈷價格下滑,目前已有很多上游生產(chǎn)商做出產(chǎn)能調(diào)整,總體供應(yīng)縮減。此外剛果金政府最近也采取了一些集中行動,將對市場供應(yīng)產(chǎn)生消減影響。在供給減少之時,金屬鈷市場需求還保持著相對穩(wěn)定增長。


白家新表示,在供應(yīng)過剩導(dǎo)致鈷價從峰值暴跌約70%之后,剛果金的許多手工礦商現(xiàn)在正將注意力轉(zhuǎn)向銅。當(dāng)?shù)匾患业V業(yè)合作社的總統(tǒng)成員曾對外表示,今年Kaumbu合作社的員工減少了一半,每月僅生產(chǎn)2000噸礦石,其中15%是鈷,而一年前,該合作社月產(chǎn)鈷礦石為4000噸,銅為1000噸。手工采鈷量的大幅下降,造成市場上低價鈷的數(shù)量下降,鈷市供給有所下降,客觀上對鈷價上漲有利好影響。


申萬宏源近期研報認(rèn)為,作為自產(chǎn)鈷及鈷貿(mào)易量均為全球第一的行業(yè)巨頭嘉能可,有望重拾“鈷定價權(quán)”,實施控量保價。


供給收縮的同時,金屬鈷下游需求也呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢。


白家新表示,隨著5G時代的來臨,換機風(fēng)暴勢必來臨,換機對鈷需求將大大提升,對鈷市有明顯利好。但由于近期5G手機剛上市,市場反響如何有待考察,能否引發(fā)換機風(fēng)暴尚需時間考驗。


此外根據(jù)乘用車廠家批發(fā)銷量數(shù)據(jù),6月新能源狹義乘用車批發(fā)銷售13.4萬臺,同比增長九成。2019年1-6月新能源乘用車銷量達57萬臺,同比增長65%。不過當(dāng)前新能源整車?yán)麧櫬室呀?jīng)降到2%至3%的低水平,新能源汽車企業(yè)面臨盈利壓力。


后市或存上行空間


白家新認(rèn)為,7月份國內(nèi)鈷市下跌逼近歷史低位,鈷價下跌空間有限。總體來看,鈷市近期下跌空間不大,雖然鈷市需求沒有明顯改善,但后市預(yù)期增長,鈷市有一定上漲動力。


上述鈷行業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人接受記者采訪時也表示,短期內(nèi),金屬鈷市場近一兩年或還將存在供過于求的情況。但受新能源汽車預(yù)期拉動影響,目前市場對鈷價中長期走勢仍較為樂觀。目前國內(nèi)金屬鈷價格已經(jīng)回暖,國際上LME市場鈷價也有企穩(wěn)跡象,短期內(nèi)鈷價大幅下跌的可能性比較小。


華創(chuàng)證券研報分析認(rèn)為,基于投資需求強度、供給邊際增量和9月份海外季節(jié)性需求等因素,短期電鈷價格有望繼續(xù)強勢。中期看來,電鈷價格將在20萬元/噸至30萬元/噸區(qū)間震蕩。而對于長期市場,預(yù)計價格區(qū)間為30萬元/噸至40萬元/噸左右。


不過,安信證券分析師仍梳理出可能制約短期鈷價反彈的三個因素。其一,國內(nèi)新能源汽車9月至12月產(chǎn)量環(huán)比增幅可能不足以消化此前新增累積的鈷鹽庫存。其二,嘉能可KCC產(chǎn)量指引或超市場砍半的預(yù)期,銷量釋放。其三,粗鈷企業(yè)可通過調(diào)節(jié)銅鈷比及直接停工來實現(xiàn)停產(chǎn),彈性空間大,恢復(fù)成本不高。因此一旦盈利恢復(fù)持續(xù)減產(chǎn)動力不強。


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