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中興事件之后,寧德時代會遇黑天鵝嗎?

鉅大LARGE  |  點擊量:971次  |  2019年09月26日  

自美商務部制裁中興事件爆發至今,我國“缺心少魂”——缺少芯片和手機操作系統核心研發能力的事實被揭露得一絲不掛。心疼中興的同時,赤裸裸地擺在國人面前的事實,引發了市場對我國制造業核心技術的一番熱議。


芯片制造業的技術沉淀以及人才隊伍建設等方面都需要時間,才能產生共振,促進其發展。依靠政策扶持與推動,并不能在短期內實現對高端制造、以及其他相關產業產生太大改變。從中興被制裁的事件,看鋰電行業巨頭——寧德時代,細思之下,發現它并非毫無缺點。


在中美現在的貿易關系下,我國的新能源汽車行業給傳統汽車造成了沖擊,那么,作為它的“心臟”——鋰電,會是“特不靠譜”的下一個打擊目標?全球領先的鋰電池供應商——寧德時代會否遭遇黑天鵝?


自從去年年底,寧德時代準備IPO的消息出來,一直到今年4月4日寧德時代成功過會。從首次發布招股說明書到成功過會,前后不足5個月,說明了“大國重器”受到的重視。而成立不到7年,就完成了千億估值也足以反映了投資者對其未來前景的看好。


寧德時代的發展得益于ATL的技術優勢。眾所周知,CATL與ATL有著千絲萬縷的關系。


早年間,憑借曾毓群等干將帶領團隊成員努力攻關,解決了電池包反復充放鼓包問題,促使新能源科技有限公司成為蘋果手機電池供應商。而后在2012年,寶馬想開發新能源汽車動力電池業務,ATL拒接。但曾毓群等人看到了未來動力電池市場決定當獨出來做動力電池業務,成立了寧德時代。也正是成為了華晨寶馬的供應商后才讓寧德時代為人知曉。要知道2012年的時候,國內動力電池企業屈指可數,而新能源汽車的配套補貼政策使得外資企業更傾向于找國內的電池企業。比亞迪封閉的供應鏈,使其電池事業部自給自足,雖為其電動車贏得了市場先機,卻錯失了用電池撬開其他汽車廠商大門的時機。這讓后起之秀寧德時代有時間迎頭趕上。


從2012年至今,除了華晨寶馬,寧德時代還與宇通客車、上汽集團、北汽集團等國內知名車企成為了合作伙伴。


據OFweek產業研究院數據顯示,2017年全年的全球動力電池出貨量再創新高,達42.61GWh,而寧德時代拿下全球出貨量第一。


此外,過去3年,寧德時代的動力電池系統銷量分別為2.18GWh、6.81GWh、9.87GWh。去年,寧德時代的裝機量更是占據中國市場三成左右的市場份額,超過國內外知名企業,一舉拿下全球動力電池銷售桂冠。


但一路高歌的寧德時代無論從自身產品出發,還是從產品涉及的原材料出發,都或多或少存在著與中興類似的問題,部分先進的核心技術和關鍵設備掌握在外國手里。


在2018年4月4日發審委的提問中,除了常規的盡職問詢,多個問題涉及TDK和寧德時代的關聯性。這一方面出于對上市民企外資股比的審查,另一方面也披露了TDK曾經以及目前與寧德時代的關聯關系。


TDK直接或間接持有寧德時代隔膜供應商上海月泉,寧德時代還向TDK銷售動力電池、儲能電池系統、鋰電池材料以及提供咨詢等服務。發審委要求寧德時代回應公司實際控制人與ATL、TDK之間的關聯關系,寧德時代目前是否為TDK實際控制,是否存在股權代持等利益相關問題。


美日關系密切,如果被特朗普點名,TDK或將斷了與寧德時代的技術關聯,這將對寧德時代造成不小的損失了。


此外,從整體原材料的布局情況來看,寧德時代依然處于弱勢。


2018年3月10日,*ST吉恩發布公告,全資孫公司吉恩國際擬將其持有的北美鋰業全部股權轉讓給寧德時代的全資孫公司加拿大時代,交易完成后寧德時代將取得北美鋰業的控股權。


北美鋰業主要業務為鋰礦開采、選礦和冶煉。2016年公司收購北美鋰業之后對北美鋰業進行生產工藝優化及升級改造,2017年7月開始了選廠試車,目前處于氧化鋰精礦試生產階段,尚未進入商業投產階段。同時北美鋰業已經完成了43-101可研報告,涵蓋了碳酸鋰的投資分析和建設方案。


*ST吉恩3月3日曾發布公告,寧德時代擬出資5000萬加元對北美鋰業進行增資,另出資1600萬加元認購北美鋰業可轉債。增資擴股前,吉恩國際持有北美鋰業68.61%的股份。


如果特朗普狠下心來要掐斷寧德時代在北美上游鋰業收購。那么,在鈷鋰漲價的大環境下,沒有上游原材料布局的寧德時代,發展將受到牽制。


其實,不僅僅是寧德時代,我國鋰電行業的同行都可能存在這樣的危機,即便是極低概率發生的事,仍然有可能會發生。這就是人們非常不喜歡“黑天鵝”的原因,一旦發生,在部分核心技術和關鍵原材料供應上將受到牽制。因此,打造一個更堅固,聯系更緊密的產業鏈,在抵御外部風險時顯得尤為重要。


本文摘自:OFweek鋰電網


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