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繼續加碼擴產能,國軒高科成功發行18.5億元可轉債!

鉅大LARGE  |  點擊量:805次  |  2020年01月17日  

12月18日,國軒高科股份有限公司(下稱“國軒高科”,002074.SZ)發布了公開發行可轉換公司債券網上發行中簽率及網下發行配售結果公告。公告顯示,國軒高科本次公開發行18.5億元可轉換公司債券(下稱“國軒轉債”),發行價格為100元/張。


國軒高科本次發債原股東優先配售和網上申購已于2019年12月17日(T日)結束,網下申購已于2019年12月16日(T-1日)結束。


具體來看,原股東優先配售結果為:原股東優先配售國軒轉債總計約10.31億元,占本次發行總量的55.75%。其中,因發行可交換債券等原因導致無法通過交易所系統配售的原股東通過網下認購優先配售約3.29億元,原股東網上優先配售7.02億元。


另外,本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的國軒轉債總計約2.91億元,占本次發行總量的15.75%,網上中簽率為0.0183184434%。


根據深交所提供的網上申購信息,本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量約159.05億張,發行人和聯席主承銷商將在2019年12月18日(T+1日)組織搖號抽儀式,搖號結果將在2019年12月19日(T+2日)公布。


本次網下發行有效申購數量約287.82億張,共計約2878.21億元。最終向網下申購機構投資者配售的國軒轉債總計約527.24萬張,占本次發行總量的28.50%,配售比例為0.0183184340%。


對于本次發債的資金用途,國軒高科方面稱,扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產業化項目,即國軒南京年產15GWh動力電池系統生產線及配套建設項目(一期5GWh)和廬江國軒新能源年產2GWh動力鋰電池產業化項目,以及補充流動資金。


“為了順應國家能源結構調整戰略和促進綠色環保電池產業發展,南京國軒新能源計劃新增5GWh動力鋰電池產能,廬江國軒新能源計劃新增2GWh動力鋰電池產能,正是順應當前行業發展趨勢,也符合國家能源結構調整戰略。”國軒高科表示。


國軒高科成立于1995年1月,是中國動力(20.620,0.43,2.13%)電池產業最早進入資本市場的企業,于2015年5月成功上市,擁有新能源汽車動力電池、儲能、輸配電設備等業務板塊,旗下包括合肥國軒高科動力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。國軒高科的主要產品包括動力電池系統和輸配電設備。動力電池系統包括動力鋰電池正極材料、單體鋰離子電池(電芯)、動力鋰離子電池模組、電池管理系統BMS以及電池包等。


國軒高科財報顯示,公司前三季度營業收入約51.52億元,同比增加25.75%,歸屬上市公司股東的凈利潤578.30億元,同比減少12.25%。


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