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新能源行業從供需關系出發動態挖掘投資機會

鉅大LARGE  |  點擊量:946次  |  2020年03月12日  

施成擁有多年先進制造及新能源行業研究經驗,對新能源及相關產業有較全面和深入的研究。在他看來,行業投資要順勢而為,認清供需格局下的趨勢性機會。同時要以全行業視角動態挖掘優秀標的,不能拘泥于狹義的主題投資。


“以新能源行業為代表的先進制造產業最大的特征是變化很快,包括競爭格局、盈利模式等更替迅速。及時把握變動趨勢,才能尋找出最有投資價值的細分子行業及優質標的,而供需關系的變化是捕捉機會的關鍵因素。”施成說。


他認為,在新能源行業尚處起步階段的2017年,由于資源端產量擴張最慢,往往會出現短缺,隨之而來的是供需不平衡導致的價格上漲,上游資源公司投資價值顯現。


“2018年底以來,好的動力鋰離子電池供應商稀缺,成為整車廠商關注和擔憂點,因此我們又重點布局了動力鋰電池公司。我們認為,整個鋰離子電池制造端的洗牌接近尾聲,而需求端可能有明顯改善,因此,有可能迎來行業性的機會。”施成說。


據了解,正在發行的國投瑞銀新能源基金圍繞新能源行業,重點關注光伏、新能源汽車、汽車電子、車聯網等快速成長的子行業和公司。在施成看來,目前新能源發電和汽車的技術路線已相對確定,后續投資機會來自于技術的延續性創新以及銷量規模的上升。以光伏產業為例,晶硅路線已經成為主流;從鋰離子電池行業來看,三元鋰離子電池也是主流路線。


值得注意的是,該基金將以新能源為核心和切入點,但投資范圍并不限于狹義的新能源概念。施成表示,該基金致力于捕捉新能源相關領域的投資機會,包括資源類、設備類、化工材料類、電子類、通信類等,做到以新能源為主線的有機結合。


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