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二月動力鋰電池裝機“雪崩” 松下/LG沖進TOP5

鉅大LARGE  |  點擊量:1108次  |  2020年03月17日  

受疫情影響,2020年1-二月國內動力鋰離子電池裝機電量暴跌,一季度或將慘淡收場。


高工產業研究院(GGII)公布的《動力鋰離子電池月度數據庫》統計顯示,2020年1-二月我國新能源汽車生產同比下降52%和77%,導致國內動力鋰離子電池裝機量同比下降53%和73%,整體下降幅度較大。


具體來看,前二月國內動力鋰離子電池市場重要呈現以下特點:


1、同比下降超7成短時間受影響較大


受疫情影響,盡管業內對國內動力鋰離子電池下降有所預期,但前兩月裝機數量同步環比下降幅度較大,對整個動力鋰離子電池產業產生巨大影響。


其中,一月動力鋰離子電池裝機量約2.32GWh,同比下降53%;二月動力鋰離子電池裝機量約0.60GWh,同比下降73%。


總體來看,疫情對國內動力鋰離子電池市場短時間影響較大,但全年總體需求不變。隨著疫情逐步得到控制,預計2季度將走出行業低迷狀態。隨著市場需求回暖,加上相關政策落地,國內動力鋰離子電池市場將加速進入景氣階段。


2、前十公司裝機占比逼近100%


當前,國內動力鋰離子電池市場集中度持續提升,2019年已有大批電池公司出局,而受此次疫情影響和市場競爭加劇,預計2020年還將有一批公司被淘汰出局。


其中,一月裝機量排名前十動力鋰離子電池公司合計裝機約2.21GWh,占整體裝機量的95%;二月裝機量排名前十公司合計裝機約0.59GWh,占整體的99%。


二月裝機量排名前十公司合計裝機占比接近100%,表明除上述公司之外,其它電池公司基礎上都處于停產停滯狀態,出貨量大幅下降。


3、裝機電量排名變化大松下/LG沖進前5


除了電池公司裝機電量大幅下降之外,二線梯隊的裝機排名也出現了較大變化,表明市場競爭激烈。


其中,孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多等5家電池公司掉出前十陣營;松下、LG化學、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補位。


值得注意的是,松下和LG化學兩家外資電池公司配套國產特斯拉實現動力鋰離子電池裝機顯著攀升,分別位列國內動力鋰離子電池裝機電量排名第2和第4。


這表明外資電池已經打響了搶占國內動力鋰離子電池市場份額的攻堅戰。在此情況之下,三星SDI、SKI也將加快其進軍我國電池市場步伐,將對我國本土電池公司產生巨大的沖擊和挑戰。


對此,高工鋰電對2020年二月的動力鋰離子電池裝機電量整體情況進行了分析,且看下文:


1、乘用車裝機占比近9成客車裝機降幅最大


GGII統計數據顯示,二月動力鋰離子電池裝機量約0.60GWh,同比下降73%。


數據來源:高工產業研究院(GGII)


其中,新能源乘用車裝機電量約0.52GWh,占比87%,同比下降72%,環比下降69%;新能源客車裝機電量約0.06GWh,同比下降80%,環比下降86%;新能源專用車裝機電量約0.014GWh,同比下降68%。環比下降91%。


在乘用車方面,二月量產200臺以上的主機廠重要有蔚來、廣汽、威馬、北汽、華晨寶馬、長城、北京現代、比亞迪、特斯拉等。


給上述車企配套的電池公司重要為寧德時代、松下、比亞迪和LG化學,而其它電池公司的乘用車裝機都不足200臺。


2、全體裝機下降三元占比86%


受動力鋰離子電池裝機電量整體下降影響,包括三元、LFP、錳酸鋰和鈦酸鋰等電池在二月裝機電量都出現大幅下降。


數據來源:高工產業研究院(GGII)


備注:電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料動力鋰電池、超級電容及未注明具體類型的鋰離子電池


其中,三元電池裝機量為0.51GWh,占比88%,同比下降71%,環比下降66%;磷酸鐵鋰離子電池裝機量為0.07GWh,同比下降76%,環比下降88%。


受乘用車市場份額影響,二月三元電池的裝機份額大幅提升,環比上升23%。


3、松下/LG配套立功圓柱電池裝機上升


從各電池形狀裝機電量來看,方形和軟包電池都大幅下降,唯獨圓柱電池裝機電量上升。


數據來源:高工產業研究院(GGII)


其中,方形電池裝機電量約0.38GWh,同比下降79%;軟包電池裝機電量約0.01GWh,同比下降95%,圓柱電池裝機電量約0.20GWh,同比上升14%。


值得注意的是,二月純軟包電池公司已經掉出前十,而圓柱電池裝機同比上升,重要原因是松下和LG化學憑借為國產特斯拉裝機21700電池,導致圓柱電池裝機電量攀升。


4、外資電池進入top5二線梯隊排名劇烈波動


GGII數據統計顯示,二月動力鋰離子電池裝機量TOP10公司分別為寧德時代、松下、比亞迪、LG化學、億緯鋰能、合肥國軒、塔菲爾、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源。合計裝機電量約0.59GWh,占整體的99%。


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