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寧德時代打入特斯拉供應鏈 國產NCA電池體系正崛起

鉅大LARGE  |  點擊量:1248次  |  2020年03月23日  

特斯拉與寧德時代合作的消息終于官宣了。近日,特斯拉在財報會議上確認了一則消息——他們已經跟我國最大的動力鋰電池供應商寧德時代達成了合作,雖然合作的細則未披露,但這關于雙方來說,這無疑是一個互利的嘗試。在新能源車銷量上升帶動下,電芯的產量將與需求保持同步上升,從全球范圍來看,未來幾年內松下、LG 化學、寧德時代等動力鋰電池供應商龍頭之間的排名將再洗牌。而特斯拉此次與寧德時代合作,加上Model 3上使用的NCA(鎳鈷鋁)電池路線,或給寧德時代帶來開發新品市場的契機。


又一大客戶 寧德時代與特斯拉官宣合作


近日,特斯拉公布了2019年Q4及全年財報,去年一共交付了36.7萬輛Model系列電動汽車,今年預計量產超過50萬輛。與此同時,在這次的財報會議上,特斯拉還確認了一則消息——他們已經跟我國最大的動力鋰電池供應商寧德時代達成了合作。


在利好消息刺激之下,寧德時代節后開市逆勢上漲,昨日更是斬獲漲停板,報收148.90元/股。


特斯拉與寧德時代的合作已經傳聞許久,去年就有報道稱2019年八月下旬,特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾前往上海,與寧德時代高層進行了時長約40分鐘的會面,隨后兩家公司達成了一項不具約束力的協議,而最終的電池供應協議預計將于2020年年中簽署,采購自寧德時代的電池將被用于Model 3車型。


也有消息指出,雙方本次的合作并沒有強制規定采購量。而且,特斯拉方面也表示,規模比較小。無疑,關于雙方來說,這無疑是一個互利的嘗試。


此次特斯拉與寧德時代的合作顯然會從國產Model 3電動汽車開始入手,目前國產Model 3使用的還是松下及LG的動力鋰電池,采用的為其最新21700型電池,據悉其能量密度在300Wh/Kg左右,比原來使用的松下18650電池的205Wh/kg提高約20%左右,該電池也為目前量產乘用車中能力密度最高的電池。


目前寧德時代已經和上汽、北汽、吉利、長安、宇通、東風等主流車企達成合作;并與寶馬、大眾、捷豹路虎、戴姆勒、日產等跨國公司合作。


動力鋰電池高鎳化大勢所趨


伴隨著全球新能源汽車銷量上升,鋰離子電池公司的業績必將提振。此前,瑞士銀行(UBS)公布研報指出,全球鋰離子電池公司的營業收入將從2018年的230億美元,上升至2025年的840億美元。


從材料組合來看,很明顯,未來動力鋰電池高鎳化是重要的趨勢,2020年之后NCM811的市場份額將迅速擴大,到2025年三元材料的NCM622、NCM811和NCA將形成三足鼎立的格局。


UBS進一步指出,未來幾年內電芯的產量將與需求保持同步上升,UBS預計到2021年,松下、LG 化學、三星SDI、寧德時代,以及SKI的產量都將超過50GWh,是絕對的增量來源。


有長期跟蹤動力鋰電池行業的業內人士分析稱,從技術角度,松下在能量密度、成本控制方面一騎絕塵;產量規劃角度,LG化學遙遙領先;裝機量和營收角度,寧德時代位列第一,但和第二名松下沒有拉開絕對差距;而在國際客戶角度,LG化學較有優勢。綜合來看,這四家電池公司誰最強不好論斷,但是三星SDI無疑是最弱的,未來誰能拔得頭籌,還有待觀察。


回歸到新能源車企,對動力鋰電池的需求也存在差異。就松下已經在賣了20多萬輛的Model 3上使用的這款21700電池而言,并沒有使用現在包括寧德時代在內的大多數公司都在使用的NCM(鎳鈷錳),而是NCA(鎳鈷鋁),而三種材料的配比也跟目前的811有所不同,為8:1.5:0.5,雖然有差別,但是大方向相同,就是加大鎳的含量,減少鈷的使用,使得這款電池的單體電池能量密度已經達到了寧德時代計劃在2020年實現批量生產的300Wh/kg。


而這種材料的變化不僅僅可以提高電池的能量密度,同時,還可以幫助控制成本。目前,一噸電解鎳的價格在11萬元人民幣左右,而鈷的價格則在50萬元人民幣左右。


NCM811與NCA孰優孰劣?


雖然在原料成本上鎳比鈷更勝一籌,但在生產環節上,由于高鎳材料生產環節濕度要求控制苛刻,高鎳材料生產成本高;而且生產線投資比低鎳材料要高得多,這也提高了投資成本;配套的電解液,隔膜成本也會新增,綜合以上高鎳材料的整個電池成本并不一定會下降很多。


但從能量密度角度來看,相比NCM電池,NCA電池的整體能量密度更高,但是耐熱性更差,生產工藝要求更為嚴格,多少顯得有點嬌貴。不過,NCM電池的鎳含量也和不穩定性正相關,隨著811時代的臨近,它的使用風險也將逐漸加大。


整體來看NCA電池的發展潛力更大一些。誠然NCA在耐熱性、成本和生產工藝要求上不如NCM電池,但能量密度整體更高就是可以為所欲為的。安全問題總有規避方式,工藝要求高也可以優化,技術終究是無止境的。


當然,這并不意味著寧德時代就沒有機會,目前寧德時代的NCM811電芯也已經進入了大批量生產的階段,并且,寧德時代電池的循環壽命要遠高于松下的2000次,這使得寧德時代的電池壽命會更長。

原標題:寧德時代打入特斯拉供應鏈 國產NCA電池體系正崛起


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