破局不易，不破不立!

我國光伏是一個具備持續發展動力的產業，吸引著眾多公司目光。但由于門檻不高，以前光伏行業的新進入者大多都是從生產加工或施工安裝做起，起點很低。以至于在外界看來，這一行更好混。

尤其近幾年，能源革命浪潮滾滾而來，可再生能源行業異常火熱，許多上市公司開始突破原生業務的局限，通過收并購或技術創新等手段，跨界入局光伏，似要揭起千層浪!

但此一時彼一時，如今的光伏行業集中度不斷提高，行業發展的內在規律逐漸清晰，再來跨界入局，不確定風險和考驗不言自明。而且光伏行業已跳脫門檻低的怪圈，進入一個高投入、長周期的階段，這非常考驗入局者是否有足夠大的耐心在光伏領域深耕細作。

疫情下的光伏產業仍是風口

道，萬物之奧也。順道者昌，逆道者亡。

眾所周知，光伏行業相比家電、互聯網、LED等行業來說，是極為垂直且傳統的行業，局中公司還在奮力搏殺，外來者們另立山頭更是沒那么容易!

一些上市公司通過并購進入光伏行業，磕磕絆絆地運行雙主業，幾年過來仍處在將光伏業務做大的路上;也有上市公司宣布跨界失敗，回到了原來的路上，真正能蛻變為純光伏公司的寥寥無幾。整體來看，上市公司跨行業并購本身就是一種冒險，選擇風險相對較高的光伏產業作為并購和轉型目標，失敗率高也是自然的。

尤其關于在這一時期選擇進入光伏行業的公司，旁觀者們其實都為其捏了一把汗。

不過，外行的跨界，一方面可以說明光伏市場有利可圖，另一方面，也說明外界對光伏行業巨大的市場空間和發展前景十分看好。

20世紀至今，全球及我國能源供應均以化石能源為主。但隨著化石能源儲量的逐步降低，全球能源危機也日益逼近。同時，為了人類社會的健康可持續發展，必須減少化石能源的消耗，減少碳排放。

我國作為能源生產及消耗大國，對環境保護高度重視，鼓勵利用新技術、新能源，以減輕溫室效應和促進生態良性循環。在此背景下，以光伏為代表的清潔能源具有良好的經濟效益和環境效益，得到國家政府的大力支持。

近年來在光伏公司們的不懈努力下，光伏技術迭代迅速，產品價格一路走低，度電成本持續下降，平價上網提前到來，為光伏持續發展、大規模發展供應必然條件。

同時，國家結合電力體制改革開展分布式光伏發電市場化交易，鼓勵光伏發電項目靠近電力負荷建設，接入中低壓配電網實現電力就近消納。逐步建設分布式發電并網運行技術支撐系統并組織分布式電力交易，推行分布式光伏發電項目向電力用戶市場化售電模式。

光伏市場呈現寬領域、多樣化的趨勢，各種需求的光伏產品不斷問世，為光伏未來發展供應了無限可能。

我國光伏持續向前發展已是大勢所趨!

因此，在疫情籠罩楚鄂大地，并蔓延到全國各地，各行各業發展幾乎停滯的形勢下，我國光伏依然不停歇地在向前發展，這既是意料之外，也是預料之中的事。

短短數日，通威股份、隆基股份、晶澳科技等光伏巨頭們紛紛宣布擴產計劃，擬擴產超60GW，這是行業巨頭們的產業博弈，也是對光伏發展前景的篤定。光伏巨頭們的種種舉動，給光伏產業、光伏人，甚至投資者帶來了極大的信心，也包括引來外行者們的關注和局中公司的轉型升級。

康佳與雷曼光電聯手進軍光伏

前有特斯拉收購SolarCity和不斷公布新產品逐步拓展能源版圖，積極布局光伏-儲能-汽車產業鏈 ，轟動行業。近日，又有康佳集團與深圳雷曼光電科技股份有限公司友好會談，簽署戰略合作協議。

根據戰略合作協議內容，康佳與雷曼將在重慶市璧山區成立合資公司，擬定注冊資金5000萬元人民幣，其中康佳持股51%，雷曼持股25%，團隊持股24%。合資公司主營業務為以光伏逆變器、Mpower為主的能源互聯網產品以及服務器的集成解決方案銷售，包括生產等。

同時，雙方將利用自身優勢，用5年左右時間建立50億到百億元規模，面向未來的能源互聯網、智能計算以及云計算產業平臺。

按照上述公開資料所透露的核心點，我們能看到雙方聯手謀變的信心和決心，但是除了計劃成立合資公司，看不出兩個光伏外行具體要通過什么策略、什么模式、怎么切入光伏逆變器領域等等具體可行、可落實的操作。

沒有人否認，行業要更多新鮮血液涌入，要更多勇士在此地深耕細作、靜待花開，但是光拋出一個概念或想法，難免不讓人產生做局者的疑問。

我國光伏從國家啟動特許權招標冰河初開，到完成自我進化進入一個全新產業生態，經歷了重重洗禮與迭代，每一個階段都對行業規則進行改寫甚至是重新洗牌，這種變化為入局者帶來了新的機會。

2014年華為入局光伏就是一個成功的案例，以組串式逆變器為明確的突擊口，以進取者的姿態，迅速改寫了光伏逆變器市場格局。

目前光伏行業已經進入市場格局相對穩定的階段，光伏寡頭時代洶涌而至!在這樣一個產量過剩時代、競爭飽和時代，要想跳進來，必須適應時代，樹立自己的核心亮點和核心價值。

康佳集團與雷曼光電所謂的優勢互補、強強聯合，似乎顯得蒼白乏力，我們并未看到二者入局光伏的核心籌碼。回歸到各自的原生行業，再來看這場跨界，更像二者在空談、做局。

當時代浪潮席卷互聯網而來時，康佳這樣曾經家喻戶曉的國產家電品牌最終也都走向兩個結局：死亡和轉型。目前康佳是后者，彩電業遭遇上升天花板，至今仍然沒能找到突破口。不過近年來，康佳在半導體、供應鏈管理、環保產業上均有布局，但均不見有大的起色。

雷曼光電是我國第一家LED顯示屏高科技上市公司，持續圍繞LED做縱深投入，經營相對穩健，但LED行業受到產量過剩、需求下降、低價競爭、原材料漲價以及國際貿易政策等多重因素制約，整體發展緩慢，而雷曼光電的大客戶集中度過高，也要提前布局未來。

正因一直面對著主業發展受阻的困境，二者將目光轉向了光伏，欲將光伏行業作為其轉型升級的方向，這也說得通。但二者并沒有實際行動，也并未公布正式通告，然二者入局光伏的消息已經在先在媒體上形成了一定的傳播效應。當即，雷曼光電股價創近2個月新高，大幅拉升5.1% 。

此時，猜想二者在借力打力，運用做局思維以求破局，也不為過。究竟二者是在入局還是在做局，我們等市場給結果。但不管是入局還是做局，轉型光伏還存在很多不確定風險和考驗。

煤企能源轉型對策：角力光伏

比起正宗外行者們的入局，來自能源煤企的轉型升級，似乎更讓人看好。在結束了十年輝煌發展時期后，眼下探索轉型的煤企正在默默角力。

這類新勢力的進入，已不僅僅止于紙上談兵，不少公司已經砸下了真金白銀，不少公司設立了專門的業務部門和子公司來開拓業務，紛紛亮出了十八般武藝與那些存活了10年、20年、甚至更久的知名光伏公司競爭!

不破不立，一幅承載未來美好圖景的畫卷正徐徐展開!

按照國際能源網統計，目前潞安集團、同煤集團、神華集團、淮南礦業、平煤神馬集團、晉能集團、陜西煤業、山煤國際、露天煤業等九大老牌煤企，為了實現華麗轉身，正在光伏市場搏擊。

早在2009年潞安集團便成立潞安太陽能，正式跨入光伏行業，建立了從硅料清洗、單晶拉制、多晶鑄錠到硅片加工、電池生產及組件封裝的垂直一體化產業鏈。近兩年潞安太陽能圍繞 18961產業發展戰略( 18GW高效電池、 9GW高效組件、 6GW拉晶、鑄錠、切片，同時積極布局紅外發熱和紫外芯片應用建設，最終打造一個立足山西、輻射全球、國內領先、國際一流的光電產業園區)，潞安太陽能正強勢入主光伏制造業。

2013年，同煤集團從20兆瓦光伏電站起步，開啟向光伏新能源的轉型。在光伏發電產業初具規模后，同煤集團向上游光伏制造業發展，把大同移動能源產業園作為能源革命標志性項目，投資22.29億元，上馬一期300兆瓦美國銅銦鎵硒薄膜太陽能電池生產線，打造了完整的新能源產業鏈。截至2017年十二月，同煤已擁有新能源發電項目27個，裝機容量達154.3萬千瓦。且按照其自身的十三五規劃，2020年新能源板塊裝機容量將達到470萬千瓦。

神華集團也曾先后試水光伏及風電產業。2015年，新能源發電業務已經是神華最盈利的業務板塊。如今，與國電集團合并后的神華，組成了國家能源集團。近日，國家能源集團宣布在銅銦鎵硒(CIGS)上獲得重大突破，下一步將全力進軍光伏發電產業。而其押注的銅銦鎵硒技術，即來自神華。

2015年初，淮南礦業以能源轉型方向為基礎，啟動了光伏發電項目建設。先期利用李一、孔李600多畝廢棄煤礦工業廣場建成了兩座集中式光伏電站，發電裝機容量共23.6兆瓦，自2016年六月相繼并網發電以來，已經實現年創效2400萬元。

2015年，我國平煤神馬集團開始在光伏領域展開一系列布局，并在第二年的七月十三日，宣布與旗下子公司易成新能組成聯合體，成為昔日光伏巨頭賽維LDK4家公司的重整投資人。如今，平煤神馬集團已經在新能源新材料產業上取得增值。

在環保壓力下，清潔化轉型成為晉能集團必走的出路。2016年起，晉能集團開始從制造和發電布局清潔化轉型。如今，晉能集團風電、光伏發電總裝機達到122.72萬千瓦。光伏電池組件已建成涵蓋高效多晶、高效單晶、異質結三代領先技術、年產1.76GW世界前5%先進產量，電池組件的轉換效率保持在國際先進水平。

2017年，陜西煤業也通過兩次投資業務議案，拿出100億元的自有資金對外合作開展不涉及關聯交易的投資業務，并增持光伏巨頭隆基股份的股份成為其前幾名大股東。

2019年七月二十五日晚間，山煤國際通告稱，公司與鈞石能源簽署了《戰略合作框架協議》，雙方擬共同建設總規模10GW的異質結電池生產線項目。

2019 年十二月十一日晚間，露天煤業通告，公司董事會審議通過了《關于投資建設通遼發電總廠貯灰場生態環境綜合治理150MWp光伏發電項目的議案》《關于投資建設阿拉善左旗40MWp光伏發電項目的議案》和《關于投資建設達拉特光伏發電領跑獎勵激勵基地100MWp項目的議案》，合計投資額為14.02億元。

這才是真正的破局思維，做事業不能象做菜，把所有的料都準備好了才下鍋。

正宗外行者們和傳統能源的大哥們，縱然積淀不同、故事不同，但在瞄準光伏這件事情上免不了命運同歸，同樣都成了局中人。但做局者和以進取姿態入局者，命運必然迥異。

越是艱難困苦的非常時期，越顯示出了我國光伏的發展韌勁。可以預期的是，光伏這個萬億市場的形成，必將催生更多的創新、融合、競爭與合作。

我們希望光伏行業有源源不斷的新鮮血液注入，希望他們從更高、更快、更強的角度進行創新與競爭，而非將關于光伏的熱情，僅僅停留在理論層面，或虛張聲勢或制造聲勢。

雨榭歌臺，風流總被雨打風吹去!關于光伏公司要做的則是回本溯源。抓住專業這個要點，將更多的精力放在做好產品、完善渠道、加強管理身上，以自身的強大實力來對抗外行者們的搏擊。

假如哪個公司可以做到只要客戶一提到光伏，就可以想到它的品牌，那么無論有多少競爭對手來搶占市場份額，依舊還是可以保住自己在客戶心中的龍頭地位。