作為誕生于第二次工業(yè)革命時(shí)期的近古產(chǎn)業(yè)，儲能終于結(jié)束了它漫長的沉寂時(shí)刻。尤其在中國，隨著電池技術(shù)革新和應(yīng)用場景的擴(kuò)大，一場自下而上、帶有草根狂歡氣質(zhì)的產(chǎn)業(yè)運(yùn)動(dòng)，正逐漸將儲能從中國令人望而生畏的能源體系中獨(dú)立出來。

各地驟然出現(xiàn)的巨大展會、熙攘的廠商，不斷修訂的技術(shù)參數(shù)和銷售預(yù)期，讓人們像是被綁在超級橡皮筋一樣的宇宙弦上，從2018年穿越時(shí)空回到04、05年時(shí)的中國。那時(shí)的中國能源產(chǎn)業(yè)，即將迎來持續(xù)十幾年的“光伏黃金時(shí)代”，一批日后叱咤風(fēng)云的新能源大富豪，正如眼下的儲能菜鳥般，提著業(yè)務(wù)包親上前線，活躍在眼花繚亂的展廳前。

打算在儲能這個(gè)前景廣闊、概念優(yōu)良的新興藍(lán)海中搏殺一番的，既有埋首十載、苦撐待變的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，也有順勢而為，想要多條出路的材料與制造商，還有順?biāo)浦鄣耐顿Y者。它幾乎囊括了新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的主要環(huán)節(jié)，又因?yàn)榛A(chǔ)材料與核心產(chǎn)品的共性，而與電動(dòng)汽車這個(gè)時(shí)代新貴同氣連枝。簡單的說，儲能是一個(gè)應(yīng)用場景(終端市場)相對固定，而中上游邊界無限延伸的開放產(chǎn)業(yè)。也正是如此，它給了許多人開辟新事業(yè)的機(jī)會。從動(dòng)力電池到儲能電池，從光伏系統(tǒng)到儲能系統(tǒng)，就像王小波在《綠毛水怪》中說的那樣：“我們好像在池塘的水底，從一個(gè)月亮走向另一個(gè)月亮。”

Ⅰ進(jìn)擊的電化學(xué)

在儲能龐大的家族中，歷史久遠(yuǎn)的抽水蓄能是一個(gè)奇異的他者。它19世紀(jì)便在美國出現(xiàn)，至今還占據(jù)著全球儲能裝機(jī)90%以上的份額。但是，這種根據(jù)電力負(fù)荷峰谷，而將水抽高放低的儲能行為，更像是能源“舊世界”的一員。它與當(dāng)下這場喧嘩的儲能勃興運(yùn)動(dòng)，有著并不相同的上下游邏輯。

其它的成員，諸如空氣壓縮、飛輪儲能、熔融鹽儲熱等，分別占據(jù)著微不足道的比例。除此之外的電化學(xué)儲能，截止2017年底，也只占據(jù)著中國不到1.2%的份額。但正是這1.2%，才是產(chǎn)業(yè)勃興的主要范疇。它看似微小，卻已立足腳跟正呈現(xiàn)幾何倍數(shù)增長，也被幾十上百家上市公司或準(zhǔn)IPO企業(yè)捕捉到，支撐了它們影響資本市場，進(jìn)而改變命運(yùn)的全新論述。

正如人類進(jìn)化樹所呈現(xiàn)的那樣，電化學(xué)儲能這個(gè)大門派也呈現(xiàn)各系電池參差并進(jìn)的態(tài)勢。鋰電池、鉛酸(鉛炭)電池、液流電池、鈉硫電池乃至鎳氫電池都有著各自的技術(shù)演進(jìn)路線，也因?yàn)椴煌膽?yīng)用場景而獲得了程度不一的檢驗(yàn)。

但即便如此，進(jìn)化旅程中的淘汰必不可免。因?yàn)槟芰棵芏鹊木薮笕毕荩拖衲岚驳绿厝伺c智人競爭注定失敗的前途一樣，儲能市場還未起勢，鎳氫電池便幾乎最先出局，且因?yàn)榛旌蟿?dòng)力在與純電動(dòng)車在全球范圍競爭中的明顯頹勢，連帶著鎳氫電池基本市場也日漸式微。

其它幾類電池，從全球范圍來看，只有日本在大力推行鈉硫電池。中國儲能電池臺面上的競爭，主要集中在鋰電池、鉛酸電池和液流電池三者以及鋰電池內(nèi)部分支的纏斗中。

在截止2017年底的中國電化學(xué)儲能格局中，鋰電池占有其中60%的份額，鉛酸電池占35%，液流電池占4%。單就2017年，鉛酸電池還擁有略多于鋰電池的投運(yùn)裝機(jī)。從數(shù)據(jù)上來看，很難講鋰電池已經(jīng)取得壓倒性的優(yōu)勢——鉛酸電池廠商眾多，產(chǎn)能依然旺盛;液流電池單體項(xiàng)目巨大，還有愿意為其背書的關(guān)鍵買家。此外，還有一些剛剛冒頭的新型電池，也在伺機(jī)而動(dòng)，打算一試身手。

當(dāng)前的儲能電池路線之爭，像極了十年前光伏領(lǐng)域中薄膜和晶硅的分野。當(dāng)時(shí)國內(nèi)的光伏電站屈指可數(shù)，兩大路線都有望成為主流，早期示范性項(xiàng)目的高強(qiáng)度補(bǔ)貼掩蓋了各自路線的真實(shí)競爭力。但隨著晶硅原材料成本的大幅下跌，晶硅路線從領(lǐng)先一個(gè)身位到全面拉開差距。薄膜路線的代表者漢能，在體驗(yàn)短暫的巔峰之后，最終被迫從光伏電站領(lǐng)域收縮，變成一個(gè)倡導(dǎo)“移動(dòng)能源”的異類。

技術(shù)路線競爭往往只出現(xiàn)在新興市場的早期。它的簡單邏輯是，一旦某種路線搶先形成規(guī)模，便更容易獲得政策的加持，進(jìn)而推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、成本下降，這對其它路線將形成降維打擊。屆時(shí)所謂的競爭，將不再是路線之爭，而是同一路線之下的車炮對撞，馬象橫飛。

如今，鋰電池便處在這個(gè)有利的位置上。在它的內(nèi)部，也正上演著此消彼長的流派競逐。其中的磷酸鐵鋰和三元電池，是兩個(gè)主要的對手。如同華山派中的劍宗、氣宗，在漫長的師門正統(tǒng)競爭中，難免針鋒相對，近身搏殺。所幸的是，對鋰電池商來說，在技術(shù)儲備過關(guān)的前提下，兩種電池的生產(chǎn)線切換改造，并不是一個(gè)難以逾越的障礙。

所以，在我們身處的2018年，所謂中國儲能產(chǎn)業(yè)正起燎原之勢，從產(chǎn)品和技術(shù)類型來說，首先是特指儲能家族中的電化學(xué)儲能;第二，在電化學(xué)儲能各種電池路線的競爭中，鋰電池已取得先發(fā)優(yōu)勢;而鋰電池下的磷酸鐵鋰和三元流派乃至鈦酸鋰，至少從市場的反饋來看，依然難解難分，莫衷一是。

同時(shí)，由于儲能應(yīng)用場景遠(yuǎn)比光伏豐富多樣，即便鋰電池贏了先機(jī)，但也會給其它電池路線留下騰挪生存的機(jī)會。即將出現(xiàn)的儲能商業(yè)化時(shí)代，很可能會形成鋰電池獨(dú)霸高端儲能市場，而其它領(lǐng)域依然多方競逐的態(tài)勢。

Ⅱ讓一些場景先進(jìn)入商業(yè)化

截至2017年底，中國總計(jì)的電化學(xué)儲能裝機(jī)只有區(qū)區(qū)400MW左右，這在中國龐大的電力體系中，宛如滄海一粟。盡管基數(shù)還小，但它有著超過50%的年度增長，未來幾年，或許增幅還會翻倍。它的應(yīng)用場景極為廣泛，從火電站到風(fēng)電場，從邊防哨所到南沙島礁，在不考慮價(jià)格的前提下，它還可應(yīng)用到每一座裝了小型光伏發(fā)電裝置的別墅。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)習(xí)慣的差異，人們有著不同的分法。中國化學(xué)與物理電源協(xié)會儲能應(yīng)用分會將它們籠統(tǒng)的分為這樣五類：可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)輔助服務(wù)、分布式與微網(wǎng)、電網(wǎng)輸配以及用戶側(cè)。在這五類中，除了電網(wǎng)輸配只做了一個(gè)極為微小(6MW)的示范項(xiàng)目外，其它的領(lǐng)域，都已具備“由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡”的基本特征：業(yè)主對此興趣盎然，一批有競爭力的市場主體不斷涌現(xiàn)，一些在摩擦和博弈中成型的商業(yè)模式開始被同行模仿。

中國廣袤的西部戈壁灘上，矗立著許多規(guī)模龐大、連營十里的風(fēng)力和光伏電站。這些可再生能源，是中國優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的主力軍。但同時(shí)，由于其間歇性、波動(dòng)性的天然缺陷，使得棄風(fēng)、棄光亂象陳陳相因，幾近死結(jié)。在電力消納一時(shí)難以紓解的情況下，利用儲能平滑風(fēng)光發(fā)電輸出、存儲剩余電力就成了最主要的解決辦法。這是儲能市場即將爆破式增長的主要領(lǐng)域之一。一些專家還認(rèn)為，中國集中式可再生能源并網(wǎng)在不同時(shí)期對儲能的需求不同，短期內(nèi)需要它們平滑可再生能源輸出;遠(yuǎn)期則需儲能技術(shù)參與二次調(diào)頻，當(dāng)可再生能源發(fā)電比例高出外送線路容量限制時(shí)，需要儲能參與調(diào)峰。

隨著電力市場改革的推進(jìn)，輔助服務(wù)市場改革成為各省電改版圖中最活躍的部分，到目前為止，已有不少省份的輔助服務(wù)市場正式運(yùn)行或進(jìn)入試運(yùn)行階段。這給了電化學(xué)儲能參與調(diào)頻、調(diào)峰等電網(wǎng)輔助服務(wù)的絕佳機(jī)遇，而其中的調(diào)頻，則占據(jù)了目前大約90%的份額。

調(diào)頻市場，尤其是二次調(diào)頻(又稱AGC，自動(dòng)發(fā)電控制)，屬于電儲能應(yīng)用場景中的高端部分，有著遠(yuǎn)高于其它場景的投資回報(bào)率。由于門檻較高，國內(nèi)目前只有科陸電子和北京睿能兩家整體方案競爭者，它們各自據(jù)有半壁江山。

儲能應(yīng)用場景極為廣泛，一部分已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化。

分布式和微網(wǎng)中的儲能應(yīng)用，大體與集中式可再生能源類似。但它靈活適用，可以廣泛應(yīng)用在工商、民用、海島和偏遠(yuǎn)無電人口上，隨著分布式發(fā)電比例不斷提升，它也因之成為儲能應(yīng)用的熱點(diǎn)市場。

儲能在電網(wǎng)輸配的應(yīng)用在全球規(guī)模都較為微小，它主要涉及延緩輸電阻塞、延緩電網(wǎng)升級及變電站備用電源等，在中國，它離商業(yè)化還有較為漫長的距離。

中國儲能的應(yīng)用場景，呈現(xiàn)出不均衡的發(fā)展態(tài)勢。在一些場景還只有簡單示范的情況下，作為用戶側(cè)儲能主要部分的工商業(yè)削峰填谷，卻已經(jīng)率先進(jìn)入商業(yè)化階段。

它的模式很簡單，把儲能電站建在工商業(yè)發(fā)達(dá)且峰谷電價(jià)差額較大的地區(qū)，在每天電價(jià)低時(shí)充電，在電價(jià)高時(shí)再以一定折扣賣給工商業(yè)主。這為電站、電網(wǎng)和用戶間創(chuàng)造了一個(gè)多贏的局面，因而受到市場的普遍歡迎。

借助工商儲能爆發(fā)，鉛蓄電池依然不可小覷。

同時(shí)，由于削峰填谷場景首重經(jīng)濟(jì)性，這給了鉛炭電池和鋰電池掰手腕的機(jī)會。在整個(gè)中國用戶側(cè)儲能中，鋰電池和鉛炭電池總體上平分秋色。如只算2017年，鉛炭電池甚至提供了其中90%以上的供應(yīng)。

Ⅲ超日趕美，要靠電改打開大市場

去年10月，包括發(fā)改委、工信部、國家能源局在內(nèi)的五部委，聯(lián)合發(fā)布了一份有關(guān)促進(jìn)儲能發(fā)展的指導(dǎo)文件。由于和意見稿相比，大量刪除了有關(guān)財(cái)政支持和補(bǔ)償機(jī)制的表述，這份面面俱到的文件與業(yè)界期待相去甚遠(yuǎn)。而對于處在商業(yè)化臨界點(diǎn)的電化學(xué)儲能，也沒做重點(diǎn)鋪陳。

儲能圈原本設(shè)想的，是能夠比照電動(dòng)汽車和光伏行業(yè)，通過財(cái)政補(bǔ)貼直接拉動(dòng)行業(yè)迅猛增長。但這顯然已不合時(shí)宜，光伏項(xiàng)目一哄而上歷歷在目，況且補(bǔ)貼歷年積欠甚多;電動(dòng)汽車今年補(bǔ)貼退坡后，三角債便開始大量出現(xiàn)，一些企業(yè)能否熬過去，還是個(gè)未知數(shù)。

電動(dòng)汽車與儲能行業(yè)同氣連枝，但風(fēng)頭更勁。

政府?dāng)嘟^補(bǔ)貼也實(shí)屬無奈。首先，應(yīng)用場景大相徑庭，各自衍生的商業(yè)模式也截然不同;其次，各條電池路線競爭態(tài)勢依然未明，綜合經(jīng)濟(jì)性比較也無定論。有些業(yè)主，干脆逐一試驗(yàn)。

像黃河上游水電公司在青海共和縣所建的20MW儲能項(xiàng)目，一口氣引進(jìn)磷酸鐵鋰、三元鋰、鋅溴液流和全釩液流等多種電池，打算親身驗(yàn)證、眼見為實(shí)。這些示范場景和項(xiàng)目的差異，也難以出臺一個(gè)“一刀切”的補(bǔ)貼政策。

當(dāng)然，最緊要的，還是財(cái)政吃緊。況且，補(bǔ)貼還與市場化大旗背道而馳。不過，盡管中央財(cái)政吃緊，有些錢糧富足對儲能需求又較為迫切的地方，對一些特定儲能應(yīng)用場景進(jìn)行扶持，則獲得高度鼓勵(lì)，也正是指導(dǎo)文件讓地方先行先試、邊走邊看的奧義所在。

和光伏初期類似，但儲能在失去補(bǔ)貼這個(gè)法寶之后，已不大可能獲得諸如金太陽、國八條、領(lǐng)跑者這樣的光伏躍進(jìn)運(yùn)動(dòng)助力。儲能產(chǎn)業(yè)要想在各主要場景跑步進(jìn)入商業(yè)化時(shí)代，所要倚靠的，還是電力市場化改革的進(jìn)度。好消息也不少，輔助服務(wù)市場已在各省逐漸鋪開，分散式電力現(xiàn)貨市場也將于今年年底前在廣東、浙江等八個(gè)省區(qū)啟動(dòng)試點(diǎn)。這個(gè)緩緩開閘的電改大市場，留給儲能的，是高達(dá)千億的想象空間。

中國光伏行業(yè)當(dāng)年起步時(shí)，原材料和市場兩頭在外。中國光伏業(yè)者依靠制造優(yōu)勢，完成了不可思議的技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)成長。施正榮和彭小峰這些先行者盡管起于草莽，但短時(shí)間內(nèi)便贏得在紐交所相繼敲鐘的剎那榮光，至今讓人印象深刻。

這也正是儲能產(chǎn)業(yè)的不同之處，雖然也有不少電池廠家和系統(tǒng)集成商經(jīng)略海外，但國內(nèi)市場的全方位開閘，才是重點(diǎn)所在。而且，由于電池商大多橫跨動(dòng)力電池和儲能電池兩大領(lǐng)域，其規(guī)模和技術(shù)壁壘已經(jīng)確立，他們的座次排位也許會有變化，卻也不大可能給二十名之后甚至徒手初創(chuàng)者，再留有多少機(jī)會。

放到全球的維度來看，無論是技術(shù)還是應(yīng)用，中國儲能產(chǎn)業(yè)處在和英國、德國同一梯隊(duì)中，落后美國、日本這兩家領(lǐng)跑者。僅從電池技術(shù)來說，近鄰韓國的三星和LG這兩家巨頭，也要優(yōu)于中國的絕大多數(shù)同行，而澳大利亞則依靠突然爆發(fā)的市場正迎頭趕上。

按照上文所提的指導(dǎo)文件繪制的路線圖，中國要在第二階段，也就是“十四五”期間，才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)模化轉(zhuǎn)變，業(yè)界暗自期許的“超日趕美”，最早也要等到那個(gè)階段才能實(shí)現(xiàn)。