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特斯拉“電池日”,供應商市場格局幾何?

鉅大LARGE  |  點擊量:917次  |  2020年07月12日  

六月二十二日,埃隆·馬斯克在個人社交平臺上發文稱,暫定于九月十五日召開特斯拉年度股東大會和電池日活動。據悉,“電池日”活動原計劃在四月完成,年度股東大會原計劃在七月七日舉辦,但受疫情影響,特斯拉不得不推遲活動日期。


據了解,特斯拉將在“電池日”活動上公布“百萬英里”電池細節。這種電池是一種鋰離子電池,采用新一代“單晶”NMC532陰極和一種新的先進電解質,能讓電動汽車的全生命周期續航里程達到100萬英里(160萬公里),并使電池成本降低到100美元/KWh以下,該價格可以讓電動汽車與燃油車達到同等價格。


顯然,特斯拉的“百萬英里”電池是和寧德時代聯合開發的。根據寧德時代此前動態,此款電池首先會在我國推出,并計劃在今年年底或明年年初在我國推出一款采用新的成本更低、壽命更長電池的Model3,然后在北美等其他市場推出。


此外,特斯拉可能在今年第四季度開始量產7座款電動汽車ModelY。特斯拉尚未公開7座款的外型和座位分布,該系列可能會在十月或者十一月開始交付。誠然,特斯拉后續對動力鋰離子電池的需求量,其它車企恐怕無出其右。


除寧德時代外,LG化學和松下都是特斯拉的電池供應商,今年前四個月中,LG化學和松下為特斯拉供應了1.45GWh動力鋰離子電池。其中,LG化學為特斯拉上海廠供應了1.19GWh動力鋰離子電池,松下為特斯拉上海廠供應了0.26GWh動力鋰離子電池。


目前,寧德時代最大的競爭對手只有松下和LG化學。而最具挑戰的對手,似乎只有LG化學。相比LG化學的悠久歷史,寧德時代名聲稍弱,但其崛起速度迅速,隨著與特斯拉關系的加深,開始為特斯拉供貨后,未來市場份額預計會有所上升。


2020年Q1,全球電動汽車動力鋰離子電池裝機量中,LG化學以27.1%的市場占有率排名第一,松下與寧德時代則分別以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三。


LG化學能夠持續超越寧德時代與松下的具體原因,還是由于其位于歐洲供應雷諾ZoeEV、奧迪e-tron、捷豹i-Pace等車型的強勁銷售帶動。


促使LG化學電池裝機量攀升的還有全面復工的特斯拉(上海)廠量產的Model3標準續航版車型。因此,致使LG化學今年Q1裝機量從去年一季度的2.5GWh新增至5.5GWh,同比漲幅達120%。


此外,LG化學位于全球的市場的份額也在同步擴大,從去年同期的10.7%擴大至27.1%。在歐洲市場,LG化學已拓展了捷豹、奧迪、戴姆勒、大眾、保時捷等多家客戶,優勢明顯強于寧德時代。


而寧德時代在歐洲市場,還處于拓荒階段,在德國布局了14GWh產量,預計2022年投產,LFP+CTP電池包預見今年下半年會應用到荷蘭VDL公司電動巴士上。


根據LG化學在波蘭廠的布局,其2020年產量會擴張到20GWh。不過,此前曝出的戴姆勒和奧迪因為LG化學供應短缺導致減產的問題,今年可能也會存在類似的問題。而奔馳、大眾、保時捷、奧迪、雷諾2020年規劃在歐洲規劃的總產量大約在25.9-35.9萬輛之間,假如按每臺車帶電量60KWh計算的話,大概要15.54-21.54GWh的產量。由此來看,LG在歐洲市場產量存在供不應求的風險。


此外,從LG化學目前一系列的布局來看,可以預見的是,未來的產量一定會有所上升。截止到2019年,LG化學在我國、韓國、美國、波蘭幾家廠總產量約為70GWh,另外,LG還與吉利的合資廠規劃了10GWh的產量,與通用在美國的廠規劃產量30GWh,基本上2020年年底都能建成投產。


由此來看,2022年之后應該就是LG化學業績爆發的時間點。近日,據韓聯社報道稱,LG化學將為現代起亞E-GMP平臺供應電池。目前,現代起亞為E-GMP平臺選了兩家供應商,一家是SKInnovation,2021年年底開始供貨,第二家就是LG化學,2022年開始供應,外媒預測三星SDI也可能會被選為供應商。


從車型規劃來看,E-GMP平臺重要基于之前的小型和緊湊型純電動SUV演化來打造的純電平臺,重要規劃的車型包括B級、C級CUV車型,量產時間應該在2021下半年之后。而現代起亞和LG化學的合作規模達數萬億韓元,預計在50億人民幣以上的規模。不過,LG化學雖也比較偏向于我國市場,但相較寧德時代,優勢較弱,目前供應車型重要有特斯拉Model3、雷諾風諾E300、奧迪A6L,但真正走量的只有Model3。誠然,LG化學分散的市場拓展方式,存在風險。


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