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電池板塊絕地反擊,背后的秘密在這里

鉅大LARGE  |  點擊量:950次  |  2020年08月10日  

所謂否極泰來,用在最近的電池板塊上,可謂再合適不過了。


近期電池板塊漲幅接連破五,十九日漲幅達(dá)7.94%,從十二日至二十一日收盤10天內(nèi),上漲27.16%,領(lǐng)漲整個行情,可謂逆天。


然而假如你拉住一個去年這個時候進(jìn)入市場的人問他,“你經(jīng)歷過絕望嗎?”,我想他會給你最好的答案,畢竟多數(shù)人可能在這一年內(nèi)已經(jīng)絕望至死了。


那么最近出現(xiàn)的這一波上漲行情,于韭菜們而言,到底是救命稻草,還是天上流星?且看下文。


后勤穩(wěn),軍心定


影響電池售價的原材料重要有金屬鉛、鈷、鋰,還有隔膜、電解液,以及組裝外殼等。


據(jù)了解,進(jìn)入到九月份,鉛價小幅回落,均價18875元/噸,長期來看屬中等水平。鈷價從三月份開始一直處于下跌趨勢,八月份開始趨于穩(wěn)定,約在490000元/噸。


而鋰化合物大體也處于穩(wěn)定狀態(tài),三元正極材料稍有回落均價在18萬元/噸左右,磷酸鐵鋰6.5萬元/噸左右,碳酸鋰8.5萬元/噸左右。電池隔膜與負(fù)極材料價格穩(wěn)定,唯有電解液呈上漲趨勢,據(jù)了解是因為溶劑市場供應(yīng)不足,導(dǎo)致價格上調(diào)。


綜上,電池原材料整體價格穩(wěn)中有落,關(guān)于下游電池廠商來說,有利用成本控制,間接有助于電池廠商獲利。從幾大成分股近期的表現(xiàn),大家也可以明顯看到這一趨勢。


有出路,自然看好


假如只是電池成本控制得當(dāng),而銷量上不出,顯然也是無用功。動力鋰電池下游廠商重要有電動自行車、新能源汽車,此外還有“新農(nóng)村”建設(shè)帶來的儲能路燈市場等。


據(jù)了解,八月份全國新能源汽車產(chǎn)量9.9萬輛,同比上升37.5%,環(huán)比上升10%。銷量10.1萬輛,同比上升48.5%,環(huán)比上升20.2%。


新能源汽車的趨勢也給市場帶來信心,進(jìn)入九月份,新能源汽車板塊指數(shù)也上漲了5個百分點。


另外,九月份也是電動自行車的銷售高峰期,連帶新能源汽車的刺激,關(guān)于上游電池廠商不得不說是一大利好。而筆者認(rèn)為,大家也都考慮到這些因素,信心大漲而看好電池板塊。


風(fēng)來了,擋不住


如今的形勢,干什么吃香還得看吹什么風(fēng)。


七月份,財政部、工信部公布了節(jié)能新能源車船優(yōu)惠政策的通知,隨著政策執(zhí)行,并且不斷有新的節(jié)能車被列入優(yōu)惠名單,這一部分市場逐漸釋放。


隨著汽車下鄉(xiāng)的進(jìn)一步執(zhí)行,廣大的農(nóng)村市場被開發(fā)。就筆者了解到的鄉(xiāng)下情況來看,近年來,上路的電車數(shù)量在新增,這一部分是購買的新車,還有小部分來自油改電而來的兩用車。


從各大原材料、電池和汽車廠商的動作也可以對形勢窺探一二:


寧德時代預(yù)計明年推出高鎳電池NCM811。


天津力神電池股份有限公司與福田汽車集團(tuán)在天津簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。


上海通用于九月三日與寧德時代在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,另外將投資2800萬美元,進(jìn)行電池研發(fā)。


九月七日,天齊鋰業(yè)同意公司在遂寧安居區(qū)啟動年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰廠的建設(shè)工作。


另外,相信大家也都了解,最近大盤形勢不樂觀,市場交易相對也不活躍。這與全球經(jīng)濟形勢也是密不可分的。


據(jù)了解,總理在十九日達(dá)沃斯論壇開幕式上的講話介紹了我國經(jīng)濟發(fā)展和政策取向,指出我國在培育壯大經(jīng)濟發(fā)展新動能方面進(jìn)行了積極探索,并取得明顯成效,并表示還需進(jìn)一步激發(fā)市場活力、增強內(nèi)生動力、釋放內(nèi)需潛力。


這一切跡象表明,從國家層面到市場層面都在作出努力,并初見成效。而至于之后的趨勢,一切發(fā)展都是坎坷的,上升也是螺旋式的。


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