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2020年上半年動力鋰電池金屬市場展望:后疫情時代的三種情景

鉅大LARGE  |  點擊量:888次  |  2020年08月15日  

2020年,新能源乘用車銷量持續(xù)兩年出現(xiàn)下降,同比降幅預計達18%。疫情影響汽車行業(yè)供給的同時也沖擊了市場需求。本報告中,BNEF評估了疫情對動力鋰電池金屬供應鏈的影響,同時假設了后疫情時代的三種情景,并在各情景下分別給出對市場的展望。


近期需求下降


疫情爆發(fā)以來,我們已將2020年新能源乘用車銷量基準預測下調(diào)至170萬輛,較疫情爆發(fā)前的預測低27%。2020年,由于疫情對新能源汽車銷量存在負面影響,新能源乘用車的鋰離子動力鋰電池需求預計降至71GWh,較去年低10%。


鋰離子電池市場目前供需平衡,但2021年氫氧化鋰可能出現(xiàn)短缺:2020年,經(jīng)風險調(diào)整的鋰資源供應規(guī)模有望達到40.5萬噸碳酸鋰當量(LCE),比我們2019年的預測低12%。疫情沖擊下,碳酸鋰市場依然供大于求。今年氫氧化鋰供需估計處于緊平衡狀態(tài),但2021年預計會出現(xiàn)供應缺口。


鋰價預計進一步下跌


今年第二季度至第三季度,鋰價仍有下行空間,其中,鋰輝石價格降幅可能高達11%,碳酸鋰價格降幅5-9%,氫氧化鋰價格降幅4-7%。然而,我們認為今年第四季度市場需求恢復時,鋰價也會隨之反彈。


鎳礦存在供應缺口,但精煉鎳市場供需平衡


在彭博新能源財經(jīng)的三種疫情情景下,若無法實現(xiàn)一級鎳與二級鎳之間的靈活轉換,一級鎳將出現(xiàn)供應缺口。由于精煉廠商利用庫存原料生產(chǎn)一級鎳的產(chǎn)量有限,一級鎳市場處于緊平衡狀態(tài)。假如生產(chǎn)商跟上需求擴張的腳步,在適時擴張產(chǎn)量的同時降低資本支出,一級鎳和硫酸鎳可能在2021年出現(xiàn)供應缺口。


鎳價保持平穩(wěn)


我們認為2020年鎳價雖然不及去年,但表現(xiàn)依然優(yōu)于其他堿性金屬。今年第四季度鎳價預計出現(xiàn)反彈,2021年甚至還有上行空間,兩年均價穩(wěn)定在每噸13,300美元上下。


鈷資源面對短缺


在我們假設的三種情景下,2020年鈷礦和精煉鈷市場均出現(xiàn)輕微短缺,且2021-2023年缺口有擴大的風險。原因是生產(chǎn)商資本投入削減,無法及時擴張產(chǎn)量,因此供給恢復緩慢。


手工采鈷產(chǎn)量跳水


剛果金為防控疫情執(zhí)行旅行禁令后,我國血鈷需求枯竭,且我國氫氧化鈷進口量暴跌。因此,第二季度我國精煉廠商原料采購的需求擴大,鈷市場供應可能趨緊。


南非因疫情封國后,錳礦供應受沖擊


考慮到南非施行封鎖措施,我們將2020年全球錳礦產(chǎn)量的基準預測下調(diào)了10%,保守預測下調(diào)了20%。南非因長期存在鐵路運輸基礎設施落后、電企債臺高筑引發(fā)斷電的問題,錳精煉產(chǎn)量投資的吸引力也隨之下降。


天然石墨市場的再平衡


澳大利亞生產(chǎn)商SyrahResource決定將其第一季度的石墨產(chǎn)量減少約三分之二,再加上疫情沖擊導致需求減少,天然石墨市場今年會找到新的平衡點。


人造石墨原料庫存2020年可能下降,但在國際海事組織的支持下長期有望恢復:疫情沖擊、石油崩盤的背景下,各煉廠紛紛延后對新產(chǎn)量的投資,我們預計今年石油焦(人造石墨的原料)供給將出現(xiàn)下降。長期而言,在國際海事組織(IMO)新燃油規(guī)則的推動下,我們認為石油焦供給有望持續(xù)上升。


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