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全球氫氧化鋰供給“二八法則”

鉅大LARGE  |  點擊量:1035次  |  2020年08月26日  

補(bǔ)貼政策放緩,新能源汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量正逐步由政府向市場需求過度,高性能、長續(xù)航電動汽車汽車成為各大車企爭奪的焦點。


三元正極材料“高鎳化”成為提升電池能量密度的重要途徑,與此同時鋰鹽的需求主體將向氫氧化鋰切換。伴隨著2020-2021年全球動力鋰電池新增產(chǎn)量投產(chǎn),氫氧化鋰需求量將會出現(xiàn)顯著上升。


數(shù)據(jù)給了直觀反饋。2019-2025年,全球動力鋰電池的裝機(jī)量將由120.3GWh大幅上升到795.36GWh,年均復(fù)合上升率達(dá)37%。由此帶來的2025年全球動力鋰電氫氧化鋰需求預(yù)計達(dá)到45萬噸,可供參考的是2019年該數(shù)據(jù)僅為4.2萬噸。


短時間產(chǎn)量擴(kuò)張重要聚焦于國內(nèi)供應(yīng)商,預(yù)計2021年起全球成熟優(yōu)質(zhì)氫氧化鋰一線產(chǎn)量將現(xiàn)供給缺口,或催化氫氧化鋰價格迎來上漲。


長遠(yuǎn)來看,鋰鹽供給整體符合二八原則。到2025年氫氧化鋰前5公司總產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到32萬噸,占當(dāng)前全球氫氧化鋰總產(chǎn)量42萬噸的76.2%,占比近8成。


未來,氫氧化鋰龍頭生產(chǎn)商或?qū)⒊尸F(xiàn)“步步為營,強(qiáng)者愈強(qiáng)”趨勢。少數(shù)的頭部供應(yīng)商瓜分歐美終端車企和電池廠的長單協(xié)議,二線公司僅能分到“蛋糕”的外溢,并不得不更多的在國內(nèi)現(xiàn)貨市場上搏殺。


氫氧化鋰新一輪需求周期


當(dāng)前正極材料鋰源重要使用碳酸鋰、氫氧化鋰兩種,而三元高鎳發(fā)展趨勢下,電池級氫氧化鋰是高鎳三元材料的必然選擇。


一方面,高鎳三元材料要求燒結(jié)溫度不宜過高,否則影響倍率性能;而碳酸鋰在900℃燒結(jié)才能帶來理想性能,因此熔點僅471℃的氫氧化鋰成為必然選擇。另一方面,氫氧化鋰相比碳酸鋰的熔點顯著更低,可降低材料燒結(jié)溫度、優(yōu)化電化學(xué)性能,且穩(wěn)定性和一致性更佳。


相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年全球氫氧化鋰需求約8萬噸,其中全球動力鋰離子電池氫氧化鋰需求約4.2萬噸。預(yù)計至2025年全球動力鋰電氫氧化鋰需求約45萬噸,其我國內(nèi)市場需求量14.7萬噸,海外市場30.2萬噸,占比近7成。


這其中海外高鎳電池快速上升成為最重要驅(qū)動力,尤其是NCA/NCM811“高鎳化”。預(yù)計NCA/NCM811高鎳正極占比將較2019年27%提升至73%,增幅近46個百分比。


2025年海外新能源車銷量預(yù)計達(dá)到809萬輛,對動力鋰電池的需求總計將達(dá)到442GWh,對應(yīng)的氫氧化鋰需求可達(dá)到30.2萬噸。其中特斯拉將成為海外最重要的單一生產(chǎn)商,預(yù)計2025年特斯拉(含我國廠)電池裝機(jī)量約132GWh,市占率約30%。


與海外市場的高歌猛進(jìn)不同,國內(nèi)市場則相對保守,尤其是刀片電池和CTP技術(shù)引發(fā)磷酸鐵鋰“返潮”,短時間內(nèi)對氫氧化鋰的需求造成一定壓制。


但長遠(yuǎn)來看,預(yù)計2025年國內(nèi)新能源車市場加權(quán)平均單車帶電量達(dá)到約64kwh,拉動電池裝機(jī)總需求量約354GWh,而2019-2025年國內(nèi)市場(不含特斯拉我國)動力鋰電領(lǐng)域氫氧化鋰需求增量約14.2萬噸。


2020年產(chǎn)量擴(kuò)張聚焦國內(nèi)供應(yīng)商


氫氧化鋰生產(chǎn)工藝重要有兩種,一是通過礦石提鋰在酸化后產(chǎn)出硫酸鋰后一步法生產(chǎn)氫氧化鋰,二是通過鹽湖鹵水提鋰生產(chǎn)出粗制碳酸鋰,可苛化制取氫氧化鋰。


由于鋰資源自身稟賦很大程度決定了雜質(zhì)種類及其構(gòu)成的穩(wěn)定性、一致性等,成為下游客戶的關(guān)重視點之一。而礦山提鋰生產(chǎn)過程可控性、資源一致性更強(qiáng),且工藝流程、時間周期更短,逐步受到下游電池及整車公司的更多認(rèn)可。


2025年氫氧化鋰預(yù)計總產(chǎn)量約42萬噸,其中2020-2025年供給總增量分別約2.6萬噸、6.2萬噸、6.8萬噸、5.5萬噸、5.7萬噸、5.5萬噸。


有必要指出的是,氫氧化鋰屬危險化學(xué)產(chǎn)品,供給壁壘較高,短時間新建產(chǎn)量困難,新增產(chǎn)量重要為龍頭廠商基于現(xiàn)有產(chǎn)量的穩(wěn)步擴(kuò)張。


2020年氫氧化鋰有效產(chǎn)量總量約16萬噸,其中雅保(4萬噸)、贛鋒鋰業(yè)(3.5萬噸)、雅化集團(tuán)(3.2萬噸)有效產(chǎn)量總規(guī)模位居前三。重要在建氫氧化鋰產(chǎn)量規(guī)模約18.7萬噸,核心在建項目包括贛鋒鋰業(yè)馬洪三期(5萬噸),雅保Kemerton一期(5萬噸)等。


贛鋒鋰業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)項目進(jìn)度最快(5萬噸氫氧化鋰項目)、可控度最高;雅保的資源端優(yōu)勢更為明顯(擁有全球最優(yōu)質(zhì)鋰輝石資源Talison49%股權(quán)),有望進(jìn)一步提升市占率優(yōu)勢;而Livent的核心瓶頸顯現(xiàn)在資源限制及鹽湖工藝制備氫氧化鋰的較高成本。


短時間來看,2020年產(chǎn)量擴(kuò)張重要聚焦于國內(nèi)供應(yīng)商。但長遠(yuǎn)來說,全球成熟優(yōu)質(zhì)氫氧化鋰供應(yīng)商的目前排產(chǎn)及項目建設(shè)進(jìn)度并不能滿足下游的氫氧化鋰需求增量。預(yù)計2021年起全球成熟優(yōu)質(zhì)氫氧化鋰一線產(chǎn)量將現(xiàn)供給缺口,或催化氫氧化鋰價格率先迎來上漲。


截止目前,全球模化供應(yīng)一線車企供應(yīng)鏈的氫氧化鋰供應(yīng)商重要有贛鋒鋰業(yè)、雅保、Livent、天齊鋰業(yè)四家,未來這些頭部公司的優(yōu)勢地位將進(jìn)一步強(qiáng)化。


其中贛鋒鋰業(yè)馬洪廠三期5萬噸氫氧化鋰產(chǎn)線正加緊建設(shè),預(yù)計2020年下半年投產(chǎn)。屆時贛鋒或?qū)碛袣溲趸嚠a(chǎn)量規(guī)模8.5萬噸,位居全球第一。目前贛鋒鋰業(yè)已經(jīng)與特斯拉、LG化學(xué)、大眾、寶馬等一線國際車企和電池公司簽署長期供貨協(xié)議。


當(dāng)前,下游整車廠及電池廠傾向于氫氧化鋰廠商簽署長期供銷協(xié)議,價格受市場波動更為緩和。上下游綁定更深入,未來,氫氧化鋰龍頭生產(chǎn)商或?qū)⒊尸F(xiàn)“步步為營,強(qiáng)者愈強(qiáng)”趨勢。


到2025年,預(yù)計贛鋒鋰業(yè)、雅保、雅化集團(tuán)、容匯鋰業(yè)、天宜鋰業(yè)等5家鋰鹽供應(yīng)商龍頭效應(yīng)進(jìn)一步凸顯,氫氧化鋰總產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到32萬噸,占2025年氫氧化鋰總產(chǎn)量42萬噸的76.2%,占比近8成。


最后要提醒的是,我國礦石提鋰和鹽湖提鋰廠商在開拓全球市場的過程中,在確保產(chǎn)品品質(zhì)、資源保障能力等“硬實力”之外,還應(yīng)高度重視上游供應(yīng)商的ESG評價(Environment環(huán)境保護(hù)、SocialResponsibility社會責(zé)任、CorporateGovernance公司治理),后者被視為切入全球供應(yīng)鏈體系的關(guān)鍵篩選指標(biāo)。


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