鉅大LARGE | 點擊量：651次 | 2021年12月29日
全球鋰礦供給“變量”
我國公司正在成為全球鋰礦供給的重要“變量”。
面對全球碳中和目標與TWh時代，鋰資源戰略重要性已經成為全球共識，未來爭奪勢必愈加激烈。我國加大海外鋰資源掌控、加快國內鋰礦開發，有關保障鋰資源供應安全具有重要戰略意義。
需求側看，2021年以來，下游需求加速釋放，貨緊價揚推動鋰鹽價格重返歷史巔峰。至十一月初，電池級碳酸鋰/氫氧化鋰散單報價一度越過20萬元/噸大關，較年初5-6萬元/噸上漲接近4倍。
GGII數據顯示，預計到2025年全球新能源汽車滲透率將達到20%以上，將帶動全球動力鋰離子電池出貨量達到1100GWh。未來5年，全球儲能電池年復合上升率約為72.8%，則2025年全球儲能電池出貨量有望達到416GWh。
按照1萬噸碳酸鋰加工產量可滿足15GWh電池需求估算，1516GWh鋰離子電池意味著將衍生出超100萬噸的碳酸鋰產量需求。
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供給側看，受前幾年鋰鹽價格持續下挫及疫情等宏觀經濟政策影響，澳洲鋰輝石礦山相繼出清重組，原計劃新增產量無限延期，南美鹽湖擴產計劃也多被推遲，疊加銷售模式轉變及國際政治環境因素，掌控鋰資源成為戰略性需求。
目前，整個鋰資源行業已處于供給緊平衡狀態，價格持續上行。未來隨著供需缺口的拉大，市場供應與價格演變形勢將更加嚴峻，這也是目前公司都在爭奪鋰資源、加碼鋰礦開發的原因。
全球搶礦“劍拔弩張”
作為需求大國，從供應維穩與控制成本的角度來說，我國公司走出去搶奪鋰礦成本話語權非常重要。
目前，包括寧德時代、贛鋒鋰業、天華超凈、紫金礦業、西藏珠峰等我國公司都已邁出收購步伐，未來不乏有更多公司參與到全球礦產資源爭奪戰中。
據高工鋰電不完全統計，今年國內外與鋰礦爭奪與開發的項目達到16個，涉及金額超過440億元。其中，與海外礦產資源相關的項目7個，國內鋰礦資源相關的項目9個。
值得一提的是，此前，寧德時代提出比贛鋒國際“更優報價”，向MillennialLithium發起收購邀約，并愿意向贛鋒國際支付了1000萬美元的合作終止費。
而近期，贛鋒參股公司美洲鋰業宣布，已向MillennialLithium公司提出約4億美元（約合人民幣25.6億元）的收購邀約，高于此前寧德時代的約2.97億美元（約合人民幣19.2億元）收購報價，并愿意承擔賠付費用的2000萬美元。
由此也可一窺全球鋰礦爭奪的激烈程度。
一個明顯的態勢是，全球公司正在不斷加深全球鋰礦布局，而又以我國公司布局速度及規模表現最為突出，未來有望在鋰礦供應市場中占據主導地位。
而多家公司布局鋰礦資源的節奏，進一步印證鋰供給面對緊缺，通過入股、收購、鎖定長單等方式部署鋰資源仍是未來市場主旋律。
提升國產鋰資源戰略供給
雖然我國探明鋰資源量位于全球第六，但鹵水鋰資源占比約80%，且集中分布在青海及西藏，由于開采環境差、鹽湖品質低、提鋰技術桎梏等原因，國內鋰資源長期重度依賴進口，2020年進口占比仍超70%以上。
而在礦石提鋰方面，國內鋰輝石礦開發難度大，云母提鋰大規模生產也存在選礦難度大，收益比較低，環保限制，包括固氟問題和廢渣處理問題等難題。
隨著鋰礦資源爭奪升級，加大國內鹽湖及礦石資源開發成為重要戰略方向。
從國內鹽湖提鋰市場情況看，由于高原地區的生產環境惡劣、提取技術水平要求高、前期投入成本高，國內布局鹽湖提鋰規模化公司重要集中在藍科鋰業、藏格控股、東臺吉乃爾鋰資源/青海鋰業、恒信融鋰業、五礦鹽湖、錦泰鋰業、興華鋰業、西藏礦業等少數公司布局。
隨著我國鹽湖提鋰技術從進步到成熟，疊加資本的快速積聚，行業預計，2020-2025年我國本土鹽湖提鋰的碳酸鋰產量釋放有望從9.7萬噸擴大至20萬噸。占據全球碳酸鋰產量供應量約1/5。
云母提鋰方面，國內云母提鋰出貨量集中在4家江西公司，包括永興材料、江特電機（銀鋰新能源）、飛宇新能源、南氏鋰電等。
值得一提的是，江西宜春擁有全球最大的鋰云母礦，資源量折合碳酸鋰當量達636萬噸。寧德時代、國軒高科兩大動力鋰離子電池巨頭先后落子宜春，重點瞄準的便是鋰云母資源。
當前江西鋰云母冶煉產量約在12萬噸，若2025年能釋放出20萬噸碳酸鋰，則能夠占到全球碳酸鋰供應占比的1/5左右。
面向未來，全球鋰鹽供應也將形成以鋰輝石提鋰、鹽湖提鋰為主，鋰云母提鋰作為鋰資源第三上升極的供應局面。
我國公司出擊全球鋰資源并加速國內外鋰資源開發力度，未來有望在全球鋰鹽供應舞臺中扮演關鍵角色。
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