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全球鋰礦供給“變量”

鉅大LARGE  |  點擊量:651次  |  2021年12月29日  

我國公司正在成為全球鋰礦供給的重要“變量”。


面對全球碳中和目標與TWh時代,鋰資源戰略重要性已經成為全球共識,未來爭奪勢必愈加激烈。我國加大海外鋰資源掌控、加快國內鋰礦開發,有關保障鋰資源供應安全具有重要戰略意義。


需求側看,2021年以來,下游需求加速釋放,貨緊價揚推動鋰鹽價格重返歷史巔峰。至十一月初,電池級碳酸鋰/氫氧化鋰散單報價一度越過20萬元/噸大關,較年初5-6萬元/噸上漲接近4倍。


GGII數據顯示,預計到2025年全球新能源汽車滲透率將達到20%以上,將帶動全球動力鋰離子電池出貨量達到1100GWh。未來5年,全球儲能電池年復合上升率約為72.8%,則2025年全球儲能電池出貨量有望達到416GWh。


按照1萬噸碳酸鋰加工產量可滿足15GWh電池需求估算,1516GWh鋰離子電池意味著將衍生出超100萬噸的碳酸鋰產量需求。

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供給側看,受前幾年鋰鹽價格持續下挫及疫情等宏觀經濟政策影響,澳洲鋰輝石礦山相繼出清重組,原計劃新增產量無限延期,南美鹽湖擴產計劃也多被推遲,疊加銷售模式轉變及國際政治環境因素,掌控鋰資源成為戰略性需求。


目前,整個鋰資源行業已處于供給緊平衡狀態,價格持續上行。未來隨著供需缺口的拉大,市場供應與價格演變形勢將更加嚴峻,這也是目前公司都在爭奪鋰資源、加碼鋰礦開發的原因。


全球搶礦“劍拔弩張”


作為需求大國,從供應維穩與控制成本的角度來說,我國公司走出去搶奪鋰礦成本話語權非常重要。


目前,包括寧德時代、贛鋒鋰業、天華超凈、紫金礦業、西藏珠峰等我國公司都已邁出收購步伐,未來不乏有更多公司參與到全球礦產資源爭奪戰中。

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據高工鋰電不完全統計,今年國內外與鋰礦爭奪與開發的項目達到16個,涉及金額超過440億元。其中,與海外礦產資源相關的項目7個,國內鋰礦資源相關的項目9個。


值得一提的是,此前,寧德時代提出比贛鋒國際“更優報價”,向MillennialLithium發起收購邀約,并愿意向贛鋒國際支付了1000萬美元的合作終止費。


而近期,贛鋒參股公司美洲鋰業宣布,已向MillennialLithium公司提出約4億美元(約合人民幣25.6億元)的收購邀約,高于此前寧德時代的約2.97億美元(約合人民幣19.2億元)收購報價,并愿意承擔賠付費用的2000萬美元。


由此也可一窺全球鋰礦爭奪的激烈程度。


一個明顯的態勢是,全球公司正在不斷加深全球鋰礦布局,而又以我國公司布局速度及規模表現最為突出,未來有望在鋰礦供應市場中占據主導地位。


而多家公司布局鋰礦資源的節奏,進一步印證鋰供給面對緊缺,通過入股、收購、鎖定長單等方式部署鋰資源仍是未來市場主旋律。


提升國產鋰資源戰略供給


雖然我國探明鋰資源量位于全球第六,但鹵水鋰資源占比約80%,且集中分布在青海及西藏,由于開采環境差、鹽湖品質低、提鋰技術桎梏等原因,國內鋰資源長期重度依賴進口,2020年進口占比仍超70%以上。


而在礦石提鋰方面,國內鋰輝石礦開發難度大,云母提鋰大規模生產也存在選礦難度大,收益比較低,環保限制,包括固氟問題和廢渣處理問題等難題。


隨著鋰礦資源爭奪升級,加大國內鹽湖及礦石資源開發成為重要戰略方向。


從國內鹽湖提鋰市場情況看,由于高原地區的生產環境惡劣、提取技術水平要求高、前期投入成本高,國內布局鹽湖提鋰規模化公司重要集中在藍科鋰業、藏格控股、東臺吉乃爾鋰資源/青海鋰業、恒信融鋰業、五礦鹽湖、錦泰鋰業、興華鋰業、西藏礦業等少數公司布局。


隨著我國鹽湖提鋰技術從進步到成熟,疊加資本的快速積聚,行業預計,2020-2025年我國本土鹽湖提鋰的碳酸鋰產量釋放有望從9.7萬噸擴大至20萬噸。占據全球碳酸鋰產量供應量約1/5。


云母提鋰方面,國內云母提鋰出貨量集中在4家江西公司,包括永興材料、江特電機(銀鋰新能源)、飛宇新能源、南氏鋰電等。


值得一提的是,江西宜春擁有全球最大的鋰云母礦,資源量折合碳酸鋰當量達636萬噸。寧德時代、國軒高科兩大動力鋰離子電池巨頭先后落子宜春,重點瞄準的便是鋰云母資源。


當前江西鋰云母冶煉產量約在12萬噸,若2025年能釋放出20萬噸碳酸鋰,則能夠占到全球碳酸鋰供應占比的1/5左右。


面向未來,全球鋰鹽供應也將形成以鋰輝石提鋰、鹽湖提鋰為主,鋰云母提鋰作為鋰資源第三上升極的供應局面。


我國公司出擊全球鋰資源并加速國內外鋰資源開發力度,未來有望在全球鋰鹽供應舞臺中扮演關鍵角色。



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