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技術(shù)迭代升級(jí) 擴(kuò)產(chǎn)量周期長(zhǎng) 今年鋰離子電池銅箔供需失衡風(fēng)險(xiǎn)大

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1022次  |  2021年05月12日  

據(jù)我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù),2020年十一月,國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量持續(xù)回暖,當(dāng)月銷量達(dá)20萬(wàn)輛,持續(xù)5個(gè)月穩(wěn)定上升。新能源汽車需求的恢復(fù),帶動(dòng)了鋰離子電池需求走高。由于鋰離子電池關(guān)鍵輔材銅箔處于升級(jí)迭代期,加之銅價(jià)上漲,今年銅箔或供需失衡。


■銅箔價(jià)格漲勢(shì)明顯


銅箔價(jià)格的快速上漲受銅價(jià)格震蕩影響。從2020年下半年開(kāi)始,隨著市場(chǎng)需求逐漸回暖,金屬銅庫(kù)存不斷下降,導(dǎo)致銅價(jià)持續(xù)上漲。


數(shù)據(jù)顯示,截至2020年十二月底,倫敦金屬交易所和上海期貨交易所銅價(jià)分別為7939美元/噸和5.93萬(wàn)元/噸,月度分別上漲12.2%和11.9%,較2020年最低值上漲27.9%和20.4%。


銅價(jià)的持續(xù)上漲,導(dǎo)致下游公司觀望情緒濃烈,訂單簽訂量和出貨量較差。而在新能源汽車市場(chǎng)需求開(kāi)始顯現(xiàn)的情況下,銅箔市場(chǎng)供需日益不平衡,價(jià)格順勢(shì)上漲。

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據(jù)市場(chǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,2020年十二月,6微米銅箔價(jià)格一路升至76元/公斤,較當(dāng)年三月的最低值上漲7.8%;8微米銅箔價(jià)格則為94元/公斤,較當(dāng)年最低值上漲5%,漲勢(shì)較為明顯。


東吳證券分析稱,預(yù)計(jì)今年新能源汽車市場(chǎng)將持續(xù)回升,銅箔需求旺盛。但銅價(jià)和銅箔價(jià)格還沒(méi)有走弱跡象,加之國(guó)內(nèi)銅箔生產(chǎn)商擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度較為緩慢,銅箔價(jià)格可能維持上漲態(tài)勢(shì)。


■新品產(chǎn)量仍需爬坡


按照銅箔厚度和電池材料不同,以鋰離子電池單位耗用銅箔量700—900噸/吉瓦時(shí)測(cè)算,銅箔在鋰離子電池成本中的占比約為5%—8%。


雖然成本占比并不高,但作為鋰離子電池的關(guān)鍵輔材,銅箔起著負(fù)極活性材料載體與傳導(dǎo)體的用途。這使得鋰離子電池生廠商對(duì)其格外重視。

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除了上述提及的銅價(jià)上漲對(duì)銅箔價(jià)格的影響,近期銅箔市場(chǎng)供需不平衡的另一個(gè)因素是,產(chǎn)品正處于升級(jí)迭代期,高端產(chǎn)品產(chǎn)量不足致使市場(chǎng)銜接出現(xiàn)空檔。


諾德股份常務(wù)副總裁陳郁弼表示,近年來(lái),由于提升電池性能和降本要,動(dòng)力鋰離子電池公司對(duì)銅箔的需求從12微米發(fā)展到6微米,頭部公司甚至已經(jīng)開(kāi)始嘗試導(dǎo)入4—5微米產(chǎn)品。


東吳證券指出,2019年以來(lái),6微米產(chǎn)品滲透率不斷提升,銅箔生產(chǎn)商也開(kāi)始加快新產(chǎn)品產(chǎn)線的迭代升級(jí)。但從生產(chǎn)過(guò)程中看,厚度越薄的產(chǎn)品,負(fù)荷率、成品率、開(kāi)工率越低,工藝成本越高。同時(shí),新產(chǎn)線投產(chǎn)周期較長(zhǎng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)短時(shí)間的供需不匹配導(dǎo)致銅箔價(jià)格階段性動(dòng)蕩。


■缺口顯現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)提速


隨著市場(chǎng)需求缺口顯現(xiàn),銅箔生產(chǎn)商正加速擴(kuò)產(chǎn)。


2020年十一月,龍電華鑫公開(kāi)宣布,公司將在南京市溧水開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸6—8微米銅箔區(qū)域總部、研發(fā)中心和生產(chǎn)基地,項(xiàng)目總投資高達(dá)100億元,年產(chǎn)值可達(dá)70億元。后期還將根據(jù)實(shí)際要進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),這已是2020年以來(lái)第9家宣布擴(kuò)產(chǎn)的銅箔生產(chǎn)商。


盡管銅箔市場(chǎng)投資布局火熱。但大量產(chǎn)量真正投產(chǎn)還要一段時(shí)間。


據(jù)東吳證券分析,與其它鋰離子電池材料不同,銅箔擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng),一般在2—3年左右,加之產(chǎn)量爬升較慢,真正實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)投運(yùn)尚需時(shí)日。


在這一背景下,市場(chǎng)擔(dān)憂今年銅箔供應(yīng)缺口或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。


國(guó)信證券分析認(rèn)為,本輪銅箔漲價(jià)因疫情導(dǎo)致的需求錯(cuò)位被放大。在銅箔生產(chǎn)商積極擴(kuò)產(chǎn)的情況下,預(yù)計(jì)今年一季度市場(chǎng)供需緊張情況將有所好轉(zhuǎn)。


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