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鋰離子電池銅箔供需翻轉開啟漲價周期

鉅大LARGE  |  點擊量:605次  |  2021年11月23日  

作為重要的電子連接件,PCB幾乎用于所有的電子產品上,被認為是“電子系統產品之母”。廣發證券認為,上游銅箔產量被鋰電擠壓導致供需翻轉,并逐步傳導至中下游,帶動PCB產業鏈進入漲價周期。


銅箔供需翻轉開啟漲價周期


產業鏈自上而下依次為“原材料-覆銅板-PCB”,中上游原材料銅箔和覆銅板行業集中度高,議價能力強,而PCB行業整體雖然分散,但聚焦于高階產品的優勢廠商議價能力高。


國內新能源車放量帶來鋰電銅箔供不應求,率先漲價;鋰電銅箔高景氣吸引標箔廠商轉產,海外產量疊加國內轉走的部分標箔產量,標箔供給收緊開始漲價,鋰電銅箔和標箔加工費交替漲價;漲價沿產業鏈傳導至中游,CCL廠商屢次主動提價,玻纖布、樹脂等原材料陸續也跟漲;下游PCB廠商受成本上漲帶動跟進提價,至此上游銅箔引發的漲價傳導至整個產業鏈,PCB漲價周期卷土重來。


行業將加速整合

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受資金投入、人員儲備、環評等壁壘因素限制,銅箔廠商新建產量困難,核心生產設備依賴進口導致新產量釋放要較長時間。同時正在進行的擴產計劃多數無法近期投產,銅箔供給緊張的局面雖可部分緩和,但難以根本逆轉,預計2017年底之前仍將處于供給緊張狀態。


此外受上游供給側改革、例行停產檢修等影響,玻纖布和樹脂等其他原材料價格近期強勢領漲,上半年漲價周期大概率持續。


有關上游銅箔和中游覆銅板廠商,將深度受益于高議價能力帶來的高業績彈性,只要漲價周期持續,中上游廠商盈利最大化動力最強;有關下游PCB而言,電子成長的邏輯永不過時,要尋找能夠乘勢利用漲價周期,把握行業整合成長機遇的優勢廠商。


原標題:行業將加速整合鋰離子電池銅箔供需翻轉開啟漲價周期


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