鉅大LARGE | 點擊量：465次 | 2021年09月09日
市場蛋糕變大，“電池荒”催化 二線動力鋰電池公司強勢崛起
我國汽車動力鋰離子電池產業創新聯盟的最新統計數據顯示，今年上半年，我國動力鋰離子電池裝車量達52.5GWh，同比大漲200.3%；今年上半年，國內動力鋰離子電池公司裝車量排名前十的公司分別為：寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾新能源、捷威動力。其中，排名4-10位的二線動力鋰離子電池公司市場占比達19.3%，與去年相比上升明顯。
電動汽車訂單激增創造“翻身”機會
記者注意到，從去年開始，二線動力鋰離子電池公司就出現了快速發展的勢頭。如廣汽埃安主力車型的動力鋰離子電池供應商由寧德時代變為中航鋰電，中航鋰電因此實現裝機量和市場占比大幅提升；長城孵化出蜂巢能源，吉利與孚能深度綁定；國軒高科、鵬輝能源配套熱門車型五菱宏光MINIEV，實現乘用車磷酸鐵鋰離子電池裝機量明顯上升；瑞浦能源通過綁定上汽通用五菱闖入國內裝機量排名前十。
同時，從國際市場來看，我國二線動力鋰離子電池公司也有不俗表現：大眾入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技并簽署戰略供貨協議、寶馬選定億緯鋰能作為我國第二家定點供應商、蜂巢能源獲法國PSA集團巨額電池訂單……
業內人士認為，頭部公司裝機量占比下降的重要原因是，隨著新能源汽車市場擴容，多家二線公司拿下主流車企、產量釋放后，迅速崛起，開始從頭部公司手中搶走部分客戶，搶占市場份額。
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有關二線公司市場占有率攀升的現狀，伊維經濟研究院研究部總經理吳輝表示：“第一，寧德時代等頭部公司市場份額大，隨著行業成熟，占比會隨之下降，留給二線公司部分市場空間；第二，車企以前重要選擇寧德時代等頭部公司作為供應商，但從供應鏈安全角度考慮，均有意再選擇‘二供’‘三供’，給了二線公司市場份額提升的機會；第三，動力鋰離子電池行業發展不可能一家獨大，一定會有二線公司逐步崛起，這是行業發展的必然趨勢。”
通過合資等方式“綁定”原材料供應商
二線公司迅速崛起的同時，電池產業上游原材料供應卻持續緊張，價格明顯上漲。吳輝表示，原材料漲價的原因是下游需求和上游上升出現時間錯位。“重要是投產周期較長的金屬、化工產品等漲價所致，隨著上游產量逐步釋放，成本會逐步下降。但二線公司對原材料漲價的控制力不如頭部公司，頭部公司已基本‘綁定’多家原料供應商。”
相比之下，目前二線公司與原材料供應商的“綁定”較少，成本壓力較大。吳輝表示，目前很多二線公司正通過合資、合作或長期鎖定價格等方式“綁定”原材料供應商，緩解成本壓力。
有關近期新能源汽車行業遭遇的“電池荒”，受訪人士均表示，這為二線公司發展供應了機遇。在新能源與智能網聯汽車研究者曹廣平看來，車企搶電池的情況明顯，不僅是車企搶電池公司，電池公司也在抓緊機會搶車企。“所謂‘電池荒’，重要是結構性問題，因為行業集中度過高、頭部公司供應量不足，同時，二線公司也因此有了更多發展機會。”吳輝表示。
仍需加強專利布局、研發、抗打壓能力
近日，頭部公司寧德時代二線公司中航鋰電涉嫌全系列產品專利侵權的消息引發行業熱議，不少業內人士表示，目前電池公司對電池技術、客戶的競爭正愈演愈烈。
“行業競爭到一定程度，頭部公司會用專利來保護市場份額。從本質上講，專利是研發的體現。對二線公司而言，要在專利布局上多研究，在研發上下更多功夫，否則未來在海外市場可能會面對更多類似問題。”吳輝指出。
吳輝進一步表示，目前車企選取“二供”“三供”已成趨勢，二線公司需努力爭取，“二供”做得好，才有機會成為“一供”。對此，二線公司可就細分領域做出特色，如混合動力鋰離子電池、快充等。
“二線公司要做好電池產品質量，持續降低成本，市場總會歡迎性價比高的產品。同時，要把電池安全放在產品質量的第一位，協調做好各項經營活動，并在此基礎上進行創新，如解決東北等高寒地區急需的低溫電池問題、電池材料回收循環利用問題、電池系統不著火不進水問題等，以及有抵抗一線電池公司打壓的差異化方法和‘殺手锏’，如此，才能在市場上站穩腳跟。”曹廣平表示。
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