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電池原材料鋰礦需求預期暴漲 競爭逐漸激烈

鉅大LARGE  |  點擊量:596次  |  2022年01月05日  

一家澳大利亞的小礦企作價7800萬美元把一個西非鋰礦的采礦權賣給了一個我國買家,這是其在11個月前收購成本的2000倍。


鋰離子電池的原材料需求,促使很多公司都在擠破頭地四處爭搶鋰礦。而由于電動汽車使用的鋰礦數量是智能手機的4800倍,而TSLA(Tesla)的Model3和雪佛蘭的Bolt等型號都已經進入大規模量產,因此鋰的需求前景異常刺激。


鋰需求預期會暴漲


根據晨星(Morningstar)的分析師預期,鋰的需求會從2016年的17.5萬噸/年按照16%的年增速上升至2025年的77.5萬噸/年、出現10萬噸的供應缺口,是過去一個世紀所有大宗商品中上升最快的。自2014年以來,鋰的已經均價跳升了3倍,單單去年一年就上漲了60%,根據倫敦的BenchmarkMineralIntelligence數據,而重要供應商Albemarle和GalaxyResources等公司的股價都出現猛漲。


對一些人來說,這個漲幅反映出了真實需求,以及對純電動機動車時代快速到來的認識;但對其他人來說,這是一個閃亮亮的投機泡沫。地質學上講,地球上根本不缺鋰,因此一些分析師認為礦業行業會擴大供應。伯恩斯坦研究所(BernsteinResearch)的分析師在最近的報告中表示:

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"我們認為,即使電動汽車大規模的進入實際應用,中長期內鋰價格也有充分下降的可能。"


生產者之間的競爭逐漸激烈


鋰的供應有四大巨頭,分別是SociedadQuímicayMineradeChile(SQM)、Albemarle、FMC和我國的天齊鋰業(TianqiLithium)。除此以外,澳大利亞和加拿大還有至少28家上市公司,此外力拓集團(RioTinto)最近也在塞爾維亞發現了一個"超級"硼酸鋰礦。晨星分析師DavidWang表示:


"隨著易開采的鋰礦消耗殆盡,成本較高的供應來源就會上線、填補空白。"


這并不是空穴來風,實際上世界上成本最低的鋰礦在智利、阿根廷和玻利維亞的沙漠中,但是這些國家的增產努力已經宣告失敗。因此,我國廠商不得不從澳大利亞等國的巖石中尋找,然而這種方法成本高昂而且耗能極高。

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新供應商的漫漫長路


同時,對小供應商來說,鋰礦生產還有很多技術難題。巴林銀行(Barings)全球資源股主管古德溫(DuncanGoodwin)表示:


"分析師的錯誤,就是認為鋰礦開采同鐵礦等開采相同,挖個坑就能拎出來。我們能籌集到足夠的資本,但是因為開采和處理非常困難。"


這個已經在過去幾十年被證明了:Orocobre公司在阿根廷花了足足7年才讓SalardeOlaroz項目進入大規模生產。該公司CEO塞維爾(RichardSeville)表示:


"供應的確是很緊、急需更多的供應。但是問題是,這要時間,供應的反應總是過分樂觀了。"


政治因素也對供應短缺有一定責任


比如,智利的開采定額要核委員會(NuclearCommission)批準,因此智利在鋰礦產量上已經落后于澳大利亞了。在差不多一年的談判之后,Albemarle公司本周才和智利政府達成了協議,將今后28年的配額提高至每年8萬噸以上。在蘇黎世永續資產管理公司(RobecoSAM)管理著SmartMaterialsStrategy的pieterBusscher表示:


"中期中,Albemarle能夠提高產量。在長期中,大問題是:一旦供給超過需求,在價格遠超現金成本的情況下會發生什么呢?這是要我們小心的,我們已經在稀土等行業見證過了。"


2010年,因為需求側擔心電子設備中廣泛使用的稀土供應短缺,因而價格快速上漲,這導致美國和澳大利亞的產量提高,繼而2年之后稀土價格崩潰了。那么,鋰礦投資者的情緒會更加有彈性嗎?


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