鉅大LARGE | 點擊量：663次 | 2022年01月11日
BMS進入"戰國時代" 市場秩序亟待重構
2017年十月十一日，江蘇九龍汽車制造有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實行辦法》的要求，向國家質檢總局備案了召回計劃，決定自即日起，召回2015年四月一日至2016年十月三十一日期間生產的部分2015款6米純電動客車，共計51輛。
本次召回是由于部分批次車輛BMS的SOC(電量狀態)動態校準功能有瑕疵，存在安全隱患。此次事件，既凸現出在電動汽車和動力鋰電池領域安全意識的普遍覺醒；同時也暴露了國內車企對BMS的重要性長期以來缺乏認識，導致目前馬路上跑的多數電動汽車，尤其是商用車和物流車，其BMS系統普遍管理低效，精度粗糙。
九龍汽車因BMS缺陷發起召回
一位業內人士指出，目前新能源車80%的故障來自于電池包，電池包80%的故障又來自于BMS。從2015年上海電動公交自燃，到2017年北京蟹島旅游大巴自燃，點開網站上的相關報道，各地的電動汽車自燃、充電起火事件層出不窮。拋開具體的個因，由此也可以窺探出目前國內電動汽車用BMS技術的整體水平不高。
當然，客戶對電動汽車性能要求也在提升，國內相關的起火事故也呈逐年遞減，體現出我國BMS的技術水平也在逐步提高。均勝電子BMS產品經理朱傳高談到，整個行業要求是在向好的方面發展，畢竟汽車屬于重資產，公司在投入時更多的是看重一個長期的收益，大多數參和者都是希望把產品做好。
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行業規范缺失研發滯后
據統計，目前獨立的第三方BMS公司超過50家，加上電池公司和車企，市場參和者不下百家。而BMS單價較低，2016年市場空間僅30億左右。超思維總經理張家斌指出，大多數BMS公司產量重要集中于中低端物流車和商用車市場，能真正給乘用車供貨的BMS公司國內寥寥無幾。現在，大的主流乘用車公司很多自己設計BMS，或者用國外品牌。
而主流車企選擇自行研發BMS也并非心血來潮，BMS作為電動汽車"三電"領域的核心零部件，直接控制和管理著整個動力鋰電池系統，和整車的集成程度也直接關系著電動汽車的整體性能。而TSLA的成功相關經驗，早已指明掌握先進BMS技術對車企來說至關重要。
目前自行研發BMS系統已經成為主流車企的通行做法，而國內乘用車公司自然也開始紛紛效仿。朱傳高認為，這一方面固然是因為BMS技術對車企來說很關鍵，希望能掌握BMS核心技術；但另一方面,也是因為找不到合適的BMS的無奈選擇。
可見乘用車企研發BMS大多為自用，其對國內BMS市場的沖擊也極為有限，畢竟國內BMS廠商重要集中于中低端的物流車和商用車市場。國內BMS廠商普通滿足于低端市場，重要是由于市場規范缺失的行業背景下，低價競爭限制了公司的研發動力，弱化了技術更新的速度。
自行研發BMS已成為主流車企通行做法
目前無論是BMS供應商，還是車企、電池廠的采購商，亦或是第三方的檢測機構，并沒有一套行業普遍遵循的生產標準、檢測體系和驗證程序。當然也有國際通行的汽車電子行業標準可供參考，但是在缺乏普遍性和促進性政策的約束下，嚴于律己的公司畢竟極少。
關于多數公司來說，在確保安全性的前提下，盡量降低成本是最優選擇，而產品進入市場又沒有準入門檻，自然導致市場內BMS產品的良莠不齊和低質低價泛濫。"有些客戶不要這么多功能，高精度、先進算法、功能安全、模塊化等技術上我們都能實現，但是在成本上客戶不一定會接受，"張家斌解釋道。
行業分散，導致市場無法誕生龍頭公司，是BMS市場無序競爭的又一限制性因素，畢竟穩固的產業格局和龍頭公司對行業的引導，對產業的推進用途不言而喻。只有盡快出臺BMS產業的國家標準，建立起統一的行業標準和檢測體系，電池管理系統和新能源汽車才能相輔相成地發展。
應用市場面對"兩極分化"
當前BMS在新能源汽車市場的應用呈現出兩極分化的趨勢，一是乘用車對BMS設計功能和安全性的要求日益嚴苛，乘用車的BMS質量不斷提高；二是商用車的BMS盡管在安全性上有了一定的提升，但低質低價的競爭環境并未改觀，對BMS的要求沒有乘用車嚴格，驗證粗放，技術水平較低。
這一現狀的背后，既有市場環境的因素，也有車型特性的影響。
從乘用車來看，一是相對市場化的競爭環境中，對產品的質量要求很高，為應對日益激烈的市場競爭環境，乘用車企為了提高整車的集成水平和安全性，對BMS的打造是不遺余力的。朱傳高指出，今年的主機廠對我們BMS的產品，均提出了更高等級的技術要求。
多功能BMS價格上難被客戶接受
二是市場對電動汽車續航里程的要求不斷提升，在提高續航里程上，除了可以提高動力鋰電池的能量密度來實現，還能通過留盡量多的空間來安裝動力鋰電池，來加大續航里程。因此BMS的設計空間不斷被擠壓，而乘用車車型本身就小，因此車企對BMS的優化設計技術和結構配置的方式要求也越來越高。
從商用車來看，一是客車對研發時間和成本的要求比較敏感，而假如嚴格按照國際通行的車用電子參數標準來設計驗證，以乘用車BMS的標準來看，一套BMS系統從研發到量產要幾年時間，而單套BMS產品單價更是高達2萬元以上，這是目前國內商用車研發進度和成本所不能接受的。
二是商用車的整車空間足夠大，BMS的布置空間比較大，在BMS設計和模塊布置上對技術要求不高，除了無法實現高精度估算，并不會影響BMS大多數功能。業內人士指出，有的商用車企為了追求成本，本來BMS一個單元使用一個模塊，現在要設計成一個主從一體化模塊來集中管理，省掉了幾個從板。
當然在安全性上，商用車公司也并不含糊，由于國內電芯一致性不高，而商用車的充放電流較大，因此國內BMS的主動均衡技術重要被運用于商用車領域。
新能源商用車的安全性要求更高
真正客車的開發，從歐洲的行業標準來說，對客車的要求比乘用車的要求更高。因為車上乘客多，發生安全事故的危害性更高，而客車的電壓一般達到800V，比乘用車400V左右高出一個量級，因此大家更應該去重視客車和物流車的安全性。
第三方BMS公司競爭占優
三元電池成為市場主流，動力鋰電池高比容量和高電壓的產業趨勢下，將對BMS的技術性能提出新的挑戰，這是一個誤解。
朱傳高解釋道，BMS對電池的保護、控制的基礎是基于提高電池的單體一致性，能量密度提高后，單體電芯的活性電壓工作范圍還是在2.0V~4.2V之間，不會對BMS的技術要求更高。張家斌也談到，電池能量密度提高，技術上對BMS沒有太大的影響，重要在參數上，在原件上進行調整就好。
總體來看，近年來在車企和資本市場的不斷加碼下，BMS市場正在快速發展壯大，從總的趨勢來看，市場是在逐漸向具備先進技術的第三方BMS公司轉移，雖說在整車理解上，車企更具優勢；在電池材料化學性認識上，電池廠也首屈一指。同時二者還兼具關聯銷售的優勢。但是BMS實質是一個電子控制器，從控制器本身的研發積累來看，第三方BMS公司的技術優勢仍然占主導地位。
隨著客戶對BMS定制化和適配性要求的提升，第三方BMS公司兩種合作模式正悄然興起：一種是BMS的標的和測試由主機廠主導，在設計上和第三方BMS廠商深度溝通，但是在零部件的開發和交互上完全由第三方BMS公司完成，控制器本身還是由供應商供應產品。
第三方BMS廠商未來優勢明顯
另一種是BMS系統由第三方廠商研發，然后和主機廠進行技術共享，主機廠在現有電池管理系統的基礎上，再做系統和整車的集成工作，以及對BMS進行技術的升級和優化。
"當初普瑞和寶馬合作，寶馬是先付出2000萬歐元左右的開發費用，普瑞開發出來產品之后，再和寶馬共享知識產權，然后再做將產品從第一代升級到第五代的工作，主機廠更多的是專注于整車的集成和硬層軟件的開發工作。"朱傳高談到，現在越來越多的主機廠將BMS研發或部分專業化的研發生產工作交給供應商來做，讓專業的公司去做專業的事情。
在張家斌看來，BMS市場現在還是戰國時期，未來肯定會淘汰掉一批沒有技術和研發實力的公司。預計BMS國家標準最遲明年將會公布，隨著行業規范逐漸確立，在新能源汽車產業爆發推動下，市場價值不斷提高，具備先進技術和競爭優勢的BMS公司將脫穎而出，在資本的加碼下，分散的市場也將不斷集中。
