鉅大LARGE | 點擊量：594次 | 2022年01月20日
動力鋰電池行業的"一九分成"
動力鋰電池產業是個極具聚集效應的行業，隨著補貼的逐漸退去，動力鋰電池市場競爭愈加激烈，目前產業已進入了深度洗牌階段，市場份額逐漸向頭部公司進一步集中。
從動力鋰電池公司裝車量來看，2019年十一月，我國新能源汽車市場共計52家動力鋰電池公司實現裝車配套，其中排名前10的公司動力鋰電池裝車量為5.6GWh，占總裝車量的89.5%，也就是說其余的42公司市場份額僅剩10.5%。
但是，僅排名第一的CATL，市場份額占比就達到了57%，接近總份額的六成，吞噬的基本是排名前2-10家的份額。
可以預見的是，國內動力鋰電池競爭局面已由原來的"二八分化"轉向了"一九分成"。
從這個角度來看，市場并不是向前十名集中，而是在向CATL集中。
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CATL的光環
2019年十一月，我國動力鋰電池公司裝車量排名前十的分別為CATL、國軒高科、比亞迪、力神、孚能科技、時代上汽、中航鋰電、億緯鋰能、桑頓新能源、多氟多新能源，合計市場份額占比89.5%。
其中，CATL以裝車量3.57GWh位列全國第一，技術路線重要為三元和磷酸鐵鋰離子電池，電池類型重要有方型和軟包，配套的公司重要有上汽、吉利、廣汽、長安、金龍、北汽、江淮、東風、宇通等。
國軒高科以裝車量0.42GWh超越比亞迪，晉升為全國第二，市占率為6.67%，技術路線重要為磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型和圓柱，配套公司重要有開沃、奇瑞、安凱、江淮、陜西秦星、吉利四川等。
比亞迪以裝車量0.40GWh排名滑落為全國第三，市占率為6.35%，技術路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型，配套公司除自身之外，還有華林特裝等。
力神以裝車量0.28GWh排名全國第四，市占率為4.44%，技術路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型和圓柱，配套公司重要有廣汽本田、東風本田、江淮、上汽通用五菱、威馬、北汽福田、江鈴等。
孚能科技以裝車量0.21GWh排名全國第五，市占率為3.33%，技術路線重要為三元，電池類型重要有軟包，配套公司重要有一汽、北汽、長城等。
時代上汽以裝車量0.20GWh排名全國第六，市占率為3.17%，技術路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型和軟包，配套公司重要有上汽等。
中航鋰電以裝車量0.18GWh排名全國第七，市占率為2.86%，技術路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有方型和軟包，配套公司重要有廣汽、長安、宇通、吉利等。
億緯鋰能以裝車量0.15GWh排名全國第八，市占率為2.38%，技術路線重要為三元和磷酸鐵鋰，電池類型重要有圓柱、方型和軟包，配套公司重要有開沃、東風、合眾、吉利等。
此外，桑頓新能源和多氟多新能源分別以0.11GWh和0.10GWh的裝車量，新晉升為全國動力鋰電池公司裝車量排名第九、第十，市占率分別為為1.75%和1.59%。
國軒高科和比亞迪"拉鋸"
值得注意的是，2019年十月份動力鋰電池裝車量排名第二的比亞迪，十一月以0.40GWh裝車量跌落到第三，被國軒高科以0.42GWh超越。不過，比亞迪只是十一月單月裝車量被超。
從市場占有率來看，國軒高科以6.67%市占率略超比亞迪的6.35%。而從2019年1-十一月全國總裝車量來看，比亞迪仍以9.60GWh的裝機量位居第二，而國軒高科則以2.86GWh的裝機量位居第三。
從市場發展來看，隨著補貼的退坡，新能源汽車市場的需求量短時間內會有很大壓力，會讓很多公司日子艱難。但長遠來看來，技術和政策的趨勢不可逆轉，電動化的浪潮已經形成。
從電池裝車量來看，十一月我國動力鋰電池裝車量共計6.3GWh，同比下降25.9%，環比上升54.3%，其中磷酸鐵鋰離子電池裝車量2.5GWh，環比上升132.3%，呈大幅上升趨勢。
比亞迪是做電池起家的，在電池技術領域有著數十年的相關經驗積累，其新一代磷酸鐵鋰離子電池，能量密度（電池容量/體積）提升了50%，成本降低了30%。換言之，價格會更低，安全性更好，壽命更長。
王傳福曾表示，在2020年推出的高端車型"漢"將會搭載磷酸鐵鋰離子電池，續航里程將達到500-600km，壽命將達到8年120萬公里。
誠然，比亞迪的優勢，顯而易見。
此外，比亞迪的電池外供合作也具有一定的優勢，長安、豐田等都是其的合作伙伴，近日和奧迪的合作，也進入了談判階段。
對奧迪而言，和比亞迪合作，是為以后生產新能源汽車采購動力鋰電池做布局，從比亞迪采購動力鋰電池，將緩解此前電池產量不足的困窘。
據了解，奧迪計劃在未來兩年內，要在我國銷售九種新能源車型，其中一半以上是純電動汽車。
受第三季度新能源汽車市場大幅萎縮影響，許多動力鋰電池公司增速放緩，整體毛利呈現下降，比亞迪市場退坡不足為奇。雖然業績表現不太理想，但從長期來看，發展潛力依然比較好。
比亞迪是全球范圍內唯一具備整車研發相關經驗的動力鋰電池制造商。這使得比亞迪能夠更好地理解車企需求，提升車型產品研發效率。
產量建設方面，比亞迪計劃在2020年底，建成65GWh的動力鋰電池產量。理論上能夠滿足130萬輛電動汽車的配套需求。
此外，目前動力鋰電池市場正在向頭部公司集中，優質的動力鋰電池產量成為了市場稀缺資源。而比亞迪正著手于電池產品技術性能的全面升級，以迎合補貼退坡直至退出之后的新能源汽車市場的波動，同時加快了外供合作的步伐。
開放電池供應體系，將為比亞迪帶來額外的收入，同時有助于提高比亞迪在動力鋰電池供應鏈端的技術水平和成本控制力，這將為比亞迪帶來成本優勢。
新能源汽車行業是個優勝劣汰的領域，沒有核心技術和核心競爭力做支撐的公司，注定會被淘汰。
當下新能源汽車市場遭遇寒冬，是對過去"火熱"的修正，也是市場優勝劣汰的過程。當然了，寒冬的來臨，意味著春天便不會太遠。
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