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登頂并非偶然 CATL市值超我國石油引關注

鉅大LARGE  |  點擊量:278次  |  2023年08月04日  

新能源汽車市場的火熱不僅讓TSLA、蔚來等車企市值飆升,也給產業鏈上的相關公司帶來利好。


2020年十二月二十一日,動力鋰電池龍頭CATL股價漲幅超12%,收于325元/股,市值達到7571億元,成為創業板首個市值超過7000億元的公司,超過我國石油,躋身A股公司市值前十。2020年十二月三十日,CATL市值更進一步,突破8000億元。而今年開市第一天,CATL市值再創新高,突破9000億元,離萬億市值僅有一步之遙。


數據顯示,2020年CATL累計漲幅超過230%,近一個月內漲幅達57%。和前年相比,CATL股價已較發行價漲了14倍,市值上漲逾10倍。


業內人士認為,作為國內A股市場TOP10中唯一的民營公司,CATL在資本市場被高度關注反映出資本持續看好新能源汽車、動力鋰電池產業前景。


產量"瘋長"

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據悉,此次CATL股價瘋漲和其產量全面提升有關。2020年十二月二十九日晚間,CATL公布通告稱,擬投資不超390億元建設三個電池制造基地。


對此,中金公司表示,CATL2020年累計通告合計近730億元產量建設,已超過該公司此前歷史投資總和。預計2025年全球動力鋰電池裝機需求或達1300GWh以上。需求爆發下,CATL作為龍頭公司,預計中長期將維持25%-30%的市場份額。


"動力鋰電池裝機量正在從GWh的規模向TWh時代跳躍。"CATL董事長曾毓群近日表示,"電動化+智能化"創新應用正向越來越多的場景滲透:除了汽車,還有電動船舶、換電重卡、綠色智慧無人礦山等,電動化和智能化的結合,帶來很多機遇。


2020年以來,CATL確實動作不斷。二月,宣布向TSLA供應動力鋰電池產品;七月,宣布定向增發197億元用于項目建設及前沿技術開發;八月,成為奔馳頭部供應商,同時還斥資190億元投資產業鏈上下游公司……


數據顯示,2020年上半年,CATL實現動力鋰電池系統營業收入134.78億元,營收占比71.58%,是公司的支柱性業務。2020年1-十一月國內動力鋰電池裝機量為50.7GWh,其中CATL累計裝機量為25GWh,市場占有率達49.3%,位列,預計2020全年裝機量達32GWh。

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登頂并非偶然


有業內人士預測,未來5年內,鋰電池將會迎來一場十倍級的產量擴張,而支撐這些擴張產量的,正是快速上升的新能源汽車市場。


中銀國際最新研報稱,新能源汽車持續滲透依舊是大勢所趨。政策端看,目前國內新能源汽車銷量距離《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》以及《節能和新能源汽車技術路線圖2.0》規劃目標差距巨大;產品端看,新能源汽車呈現供需兩旺的特點,傳統主流車企加速布局,新能源汽車爆款頻現、產品布局逐步完善。


從全球范圍看,由于歐洲碳排放法規趨嚴,以及各國加大對新能源汽車的政策推動,全球主流車企都加快了向新能源汽車轉型的力度。數據顯示,2025年大眾、奔馳、寶馬等巨頭將有望實現15%-25%電動化率目標,預計2025年全球新能源汽車年銷量將達1800萬輛,全球電動化率將達到16-20%左右。據分析機構IDC預測,受政策推動,我國新能源汽車市場將在未來5年迎來更強勁上升,2020-2025年的年均復合上升率將達到36.1%。


同時,石油公司市值的下降也不單發生在國內。轉觀國際,在美國股市上,幾大石油巨頭曾經位于市值最大、盈利最好的公司行列,而現在早就退出了市值、利潤前十的位置。


根據我國碳排放數據庫的預測,到2060年,新能源在我國能源結構中的占比將達到約80%,石油和煤炭的消費量將大幅下降。


業內人士表示,全球交通出行電動化的趨勢已經確立,CATL和中石油分別作為新能源汽車和傳統燃油車的能源供給方,CATL市值超越我國石油也并非偶然。雖然石油依舊是主力能源,但隨著新能源的不斷發展和國家利好政策的推動,資本的目光早已轉移。


競爭激烈


事實上,CATL在2020年也經歷了不小的挑戰。


在國內市場,隨著2019年六月動力鋰電池"白名單"的廢止,外資動力鋰電池公司開始涌入國內市場,行業洗牌加速,市場競爭進一步加劇。而除了CATL,2020年比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技等國內動力鋰電池頭部公司的市值增幅也均超過一倍。同時,大眾汽車入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技、寶馬將億緯鋰能納入重要供應商……車企的入股合作也給國內第二梯隊動力鋰電池公司帶來巨大契機。


在國際市場,自2017年以來,CATL一直穩坐頭把交椅。但在2020年第一季度,其首次被LG化學超越,這種局面一直持續到了2020年八月。市場追蹤機構SNEResearch的數據顯示,2020年1-十一月,CATL全球動力鋰電池裝機量為28.1GWh,占總動力鋰電池裝機量的24.2%,位居全球第一,而LG化學2020年1-十一月裝機量為16.4GWh,占總裝機量的22.6%,位居第二位,二者市場份額僅差1.5%。


業內人士表示,CATL目前重要依靠國內市場,在歐洲、北美等海外市場拓展并不充分。在業內人士看來,動力鋰電池頭部公司集中趨勢明顯,且幾家差距越來越小,動力鋰電池市場在未來仍會有動蕩。今后,CATL能否坐穩頭把交椅,仍有待觀察。



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