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動力鋰電池漲價情緒"蔓延"

鉅大LARGE  |  點擊量:506次  |  2022年06月14日  

供給端原材料缺貨、漲價已成常態,下游動力鋰電池漲價情緒漸濃。


2021年以來,因下游景氣高漲,動力鋰電池原材料供不應求,四大主材、鎳/鈷/鋰/銅/鋁、氫氧化鋰、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、VC等價格集中上揚,部分輔材較年初上漲數倍,甚至"一貨難求"。


據GGII初步測算,受原材料漲價影響,電芯和電池系統的理論成本上漲幅度均超過30%,電池公司壓力陡增。


如方形鐵鋰電芯理論成本由年初的0.33~0.39元/Wh上漲到0.48~0.54元/Wh;方形動力523電芯的理論成本由年初的0.45~0.51元/Wh上漲到目前的0.61~0.67元/Wh;對應的圓柱三元523電芯的理論成本則由0.4~0.46元上漲到目前的0.58~0.64元/Wh。


而考慮到長期合作、議價能力、采購量、賬期等對實際采購成本的影響,以及電池產品性能、良率、成組率等因素提升對部分材料成本上漲壓力的對沖,原材料價格上漲傳導至動力鋰電池端的成本新增約20%-25%。

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多家動力鋰電池公司反饋,原材料價格繼續高企部分持續走高,公司成本壓力巨大。電芯端原材料成本普遍新增超20%,價格暫時無法向下傳導,公司只能硬扛,很多都是"打落牙齒和血吞"。


多家電池公司坦言,上半年原材料已經漲了一波,電池公司硬扛消化了大部分,沒有向下傳導,但這波原材料緊缺及價格漲勢預計延續至2022年上半年,下游無法消化部分壓力的話電池公司真的很難。


頭部動力鋰電池因規模大,議價能力強,大都是通過長單鎖價、投資控股等形式鎖定核心原材料價格,實際采購價格相對會低些,即便如此利潤也受到了一定程度的波及。


2021上半年頭部5家上市公司動力鋰電池業務毛利率均出現了不同程度的下降,且整體毛利率處于23%及以下。


2021年下半年供需錯配疊加限電等影響,原材料價格持續高企有望上揚,有望延續至2022年上半年。如贛鋒鋰業近日上調金屬鋰全系產品價格,單價飆升10萬元/噸,且調價函有效期僅1個月,預計后續價格繼續上探。

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原材料價格進一步擠壓動力鋰電池公司利潤空間。有關議價能力較弱,體量相對小些,未來得及或無能力謀局核心原材料的二三線動力鋰電池公司而言,更是雪上加霜,部分公司坦言賣的越多虧得越厲害。


在此背景下,有的電池公司正在積極和終端客戶幫助,甚至考慮主動降低供貨份額來止損。


基于此,動力鋰電池價格上漲情緒逐步蔓延,但電池公司和車企的漲價談判卻陷入膠著。


動力鋰電池價格上漲很大概率會引發下游市場波動。車企普遍擔憂,動力鋰電池價格一旦上漲,會帶動終端售價上漲,toC市場就會受到一定影響,尤其是A00級市場。


盡管下游主機廠普遍無法接受動力鋰電池漲價。不過,針對今年原材料漲價壓力,車企表示也愿意通過賬期、綁定合作、金融合作等其他形式,緩解電池公司壓力,攜手共度難關。


一家新勢力公司透露,車企按照往年慣例每年十月會和電池公司探討電池降本事宜,降幅約10-15%,但今年受原材料漲價,年初和這次的降本均未落實,對動力鋰電池公司原材料成本起到了一定的對沖用途。


此外,考慮到價格波動,部分主機廠也有和電池公司達成協議,就某些關鍵原材料(各家有不同)的漲價價差形成相關的補償協議。


有關部分規模小、議價權較弱的車企,逐步放緩新車型的投放進程,甚至為降低損失,考慮主動減少虧損嚴重車型的生產及銷售,轉而推智能化程度高、利潤更好的中高端車型。


綜合來看,原材料價格持續走高,動力鋰電池成本高企已成定局。動力鋰電池公司應逐步打破以往單純的買賣關系,打造新型合作伙伴關系,更大范圍、更深次層開展戰略合作,推動供應鏈協同發展,重塑新型供應鏈模式。


在原材料策略上,動力鋰電池公司應加快和供應商簽訂保供協議、入股、合資建廠、積極開拓新供應商,穿透性采購關鍵原材料、布局礦產資源、布局電池回收,全面提升公司供應鏈競爭力。

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