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國產TSLA將用CATL和LG化學電池 松下電池或遭拋棄?

鉅大LARGE  |  點擊量:461次  |  2022年06月25日  

TSLA和CATL之間的合作,終于從傳聞走到了官宣階段。一月三十日,TSLA公布2019年第四季度財報,并在隨后的電話會議中明確,CATL將成為其合作伙伴,具體細節將在TSLA四月份舉辦的"電池日"中進一步透露。


"暫不知情,要以通告為準。"對此,CATL方面向經濟觀察網記者表示。當天,TSLA盤中股價飆升至650.88美元,創下歷史新高。


盡管CATL方面尚未官宣,但其和TSLA之間的合作早有傳聞。2019年三月,外媒曾公布消息稱TSLA和CATL正在接觸,隨后CATL公布通告澄清,尚未和TSLA達成合作意向,未簽署任何商業協議。而2019年十一月,外媒又報道稱,TSLA已經和CATL達成一項初步協議,后者將于2020年成為TSLA在華生產的電池供應商。和其他公司相同,TSLA也可能僅僅是在我國市場采用CATL的電池。


除了CATL之外,TSLA此次還宣布韓國LG化學將成為其電池供應商。早在2019年八月,外媒就報道稱TSLA和LG化學達成合作,從后者采購電池用于在我國投產的電動汽車。2019年十二月公布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2019年第11批)顯示,國產TSLAModel3將同時應用松下和LG化學的電芯。在我國電池白名單解禁之后,2018年LG化學在南京建設了新廠,其一期項目已于2019年第四季度量產。


在牽手LG化學和CATL之前,TSLA的電池供應商一直只有松下,不過兩者之間其實矛盾不斷。2019年十一月,松下電器CEO津賀一宏表示,松下低估了和TSLA的合作風險,目前難以從和TSLA現有電池合作業務中賺取利潤,而有關TSLA在華投產,松下表示沒有計劃為TSLA在我國新建電池廠。而TSLA在車輛頻繁起火事件后,也曾將責任推給松下。

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去年十二月,松下電器我國東北亞公司總裁本間哲朗表示,公司沒有為TSLA上海廠第一批產品供應電池,但不排除今后為TSLA上海廠供應電池的可能。目前,松下在我國有三座電池廠,其中位于大連的廠專門為電動汽車生產電池。據了解,該廠重要面向北美和我國市場,重要生產方型硬殼電池,而TSLA使用的是圓柱型電池。


TSLA在華投產后產量出現擴張,其正加速和本土供應商合作。目前,TSLA在上海臨港廠一期已經投產,并于今年一月七日開始實現國產車交付,而二期的ModelY國產項目也于當日正式啟動。據了解,國產ModelY最快將于2021年開始生產,2021年國產Model3和ModelY年產量合計將達25萬輛。不過,業界預測國產ModelY很可能提前投產,中信建投預測CATL或將于2020年供貨國產ModelY。


不過,和市場上大部分新能源車企均采用方型電池不同,TSLA當下所有車型都采用圓柱型電池,而CATL主打的CTP電池包(CelltoPack,無模組動力鋰電池包)采用三元正極材料、方形電池。TSLA和CATL合作,會適應后者切換電池技術路線嗎?中信建投研究報告表示,圓柱型電池包一定程度上已經成為TSLA產品的短板,偏弱的體積能量密度"軟肋"使其應該不會是新能源汽車的長期主流選擇。不過,切換技術路線將要求TSLA在整車結構上作出相應調整。


作為TSLA官宣的新合作伙伴,CATL是國內最大的動力鋰電池公司。CATL2019年裝機量達31.71GWh,排名第一,占比高達51.01%,無論是裝機量還是占比數字相比2018年都實現了上升。目前,CATL已經和超過20家國內外整車企達成合作,并在拓展海外市場。


CATL預計2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.64-49.11億元,同比上升20%-45%。雖然凈利潤上升,但CATL毛利率近幾年逐年下降,從2016年至2018年其毛利率分別43.7%、36.29%、32.79%,2019年其毛利率根據前三季度表現來看依然呈下降趨勢。相比松下和LG化學,CATL的產品成本仍有下探空間。

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業內認為,和TSLA合作將有助于CATL的發展。從TSLA在華一路審批綠燈來看,其國產率也有相應的要求,我國政府希望能借此拉動整個新能源汽車產業鏈。


2019年TSLA累計銷量為36.75萬輛,同比上升50%。銷量的上升拉動TSLA的財報表現,在2019年第三季度實現1.43億美元的凈利潤后,2019年第四季度其凈利潤為1.05億美元。TSLA預計2020年全球銷量將超過50萬輛,其中我國市場的表現將至關重要。


今年一月三日,TSLA下調國產Model3的價格,補貼后售價為29.9萬元。隨著和CATL合作的開啟,以及其他零部件本土化的加速,TSLA的產品被認為仍具降價空間。

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