鉅大LARGE | 點擊量：691次 | 2022年07月25日
鋰電領域：鈷行業發展及市場展望
近日，北京當升材料科技股份有限公司總經理、我國有色金屬工業協會鈷業分會會長李建忠發表了題為《鈷行業發展及市場展望》的演講報告，以下是演講報告實錄：
各位領導、各位專家、各位來賓下午好!在鋰電正極材料其實用得多，而資源又稀缺的不是鋰，是另外一個金屬，我們了解在正極材料里面，講鈷酸鋰，三元材料等等，特別是新能源汽車未來發展的一個主流的材料體系，三元材料。在鈷酸鋰里面，鈷含量是多少呢？大概60%左右，而里面的鋰按金屬量算大概7.5%左右，做一噸鈷酸鋰要鈷的氧化物是多少？大約要0.83，而用碳酸鋰大概是0.39多一點。而在三元材料里面，每一噸三元材料要消耗到碳酸鋰0.4不到。在這幾個金屬里面，用量多，而全球的儲存量又稀缺的是鈷，所以今天介紹鈷的情況。
我從四個方面介紹一下，首先是對全球鈷產業鏈介紹，然后再全球鈷資源分布和供需情況。再介紹新能源汽車的發展對鈷需求的影響，最后談一談我們國家鈷資源戰略一點思考的建議。
首先簡單介紹一下全球的鈷產業的結構情況，做一個簡單的了解，從鈷來說，整個的產業鏈上游包括選礦、采礦，然后是冶煉環節，我國一般可以精煉，產品包括鈷鹽和一些金屬，然后直接用鈷鹽做四氧化三鈷等等。我們一些金屬鈷可以用在鋁合金，包括催化劑材料等等。除了鈷礦以外，這個是指以鈷為主的。還有一部分是煉鎳、煉銅，這個鈷一般都是作為中間品，碳酸鈷、氫氧化鈷等等。一般在我國來講，重要是以鈷精礦，現在鈷精礦越來越少，在我國77%以上是用在了電池，這個比例是非常高的，而且2015年可能這個比重還要大一些。在國外大部分用在其他行業。平均下來，目前全球鈷的用量有16%左右是用在電池行業。
剛才講了鈷有原生鈷和副產品，這幾年這個結構發生了很大變化，以前一半多是來自原生鈷，副產品占比例比較小，特別是我國，以前80%以上的都是鈷精礦。但是這幾年，兩個原因，一是前幾年的鎳和銅價格比較好，所以鎳和銅大量出現，帶來大量副產品，這些副產品絕大部分到我國來。第二個原因，在非洲一些國家盡量禁止原礦出口，一定要在當地深加工相同，這樣一來量減少。到2014年，原來占到51%，現在只占到五六個點，也就是說94%到95%的都是副產品。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
從鈷的加工，特別是精加工來看，底下的藍色是產自于我國，可以看出雖然我國鈷是很稀缺的。從我國目前原料的結構來看，在2006年以前，甚至到2008年期間，80%以上都是鈷精礦，近幾年鈷精礦只占到30%左右，百分之六七十變成了中間產品。這是產業鏈的情況。
下面介紹一下全球的鈷資源的分布和目前供需情況。從這個圖上可以看到，一千多噸的資源量，非洲占全球鈷資源的一半以上，除了非洲以外，澳大利亞還有一部分，還有古巴有一部分，除了這兩個比較多一點，還有贊比亞，俄羅斯等等，澳大利亞跟古巴相對多一點。分布是這么分布的，那么全年全球的鈷產量是多少呢？2014年，全球的鈷產量也只有8.8萬噸，這8.8萬噸從哪兒產出呢？從這個圖上可以看出，非洲就占了66%，全球將近70%的鈷是來自于非洲，當然還有17%的是太平洋地方，澳大利亞等等還有一部分。還有10%是來自于北美，古巴也是比較多的國家，這里面顯現不出來有我國產鈷。從8.8萬噸這么一個量我們看看它的供應商是什么？從第二個圖可以看出來，Inco等前四家已經占了85%以上，還是非常集中的。
我們再看看全球鈷的消費量是多少，2014年全球鈷消費85600噸，基本上產銷平衡。其中將近3.9萬噸用在電池上，第二大的是用在超級合金。所以鈷的應用重要是電池上用得比較多一些。
從消費結構上來說，雖然說現在全球的鈷用在電池上占46%，可是前幾年用在電池上只有22%，用在合金上的多一點，1/3。但是到了2014年這個結果發生變化了，將近一半是用在電池上，用在超級合金占18%。
我們看未來對鈷的需求，根據預測最近幾年每年保持6%的需求上升，預計到2017年這個需求量已經超過10萬噸，大家了解現在的大概產量多少？今年可能是9萬噸，這個需求已經對我們的產出造成壓力了。需求是這樣，我們再看全球的產出能有多少？按照CRU的預計，這個圖是指現在所有鈷產出的項目，以及還沒產出的，以及包括在建即將產出的所有加在一塊，到2019年，總的量全球能產出12萬到13萬噸左右。大家剛才看那張表，到2017年需求量就超過了10萬噸，而在2020年之前幾乎沒有太多的新新增。
根據這個數據來看，黃的是供應，藍的是需求量，按照這個報告數據，大家看到在2015年之前，基本上是供需平衡，可能稍微有一點盈余，并不大，三兩千噸的盈余。但是從2016年開始，這個需求已經出現了大于供應量。所以這兩年鈷一直低迷，是受全球大的經濟關系的影響，也受鎳、銅整個價格走低，把它拉低了。所以從2016年，2017年，需求逐漸新增。
我們再看看我國的情況，我國的情況也是一個供需平衡的，2013年差不太多，稍微有一點缺口。2014年基本上持平，2015年我們今年進口量稍微多了一點，預計今年會有三千多噸的庫存，也正是有這么一點點的庫存，造成整個的鈷價一直低迷，當然也有大環境的影響。
我們再看看未來新能源汽車對鈷需求的影響，我們了解新能源汽車未來使用材料重要是三元材料，里面就含有鈷。我們說它重要用在正極材料，這是最新的一個數據，2015年全球正極材料大概是15萬噸左右，這里邊包括鈷酸鋰，三元材料，鎳酸鋰等等。去年有12萬噸，2015年比2014年新增了三萬噸左右正極材料。
我們看2015年三元材料的出貨量，大概全球出貨量6.5萬噸，和2014年相比上升了30%左右，其中我國的份額，最長的線是我國的出貨量，占到了40%以上，所以三元材料在我國的量還是比較大的。
我們再看看我國三元的情況，我國三元材料集中度在提高，前四家占了市場的60%。那么未來全球新能源汽車的發展，根據預計，到2020年，預計全球的BEV產量120萬輛，其他的是PEV和PHEV，用鋰電的PEV和PHEV加一塊是310萬輛，電動大巴產量約10萬輛。假如按照這個量去算，我們折算它要三元材料多少呢？估計到2020年，三元材料需求將達到20萬噸，假如按20萬噸需求，每年新新增的需求量是多少？大概要2萬5左右。
我們再看看鈷的價格走勢，在五年前或者更長一點，鈷最高峰的時候在2007年，2008年初的時候，達到了50美金，這個價格走勢從2008年金融危機以后，一落到底，最低10美金左右，現在是在11美金左右，估計今年年底有可能在10個多一點。但是根據Roskill的預計，到2015年的價格，應該是回升，但是從2016年以后，假如出現供需發生變化的情況下，相信這個價格會有一個改變。所以行業里面一般都認為今年底有可能到低谷，到明年上半年把這些庫存消耗差不多以后，明年下半年有可能出現一個轉折。
下面我想談談對我們國家鈷資源的一些思考，歸納起來咱們國家對鈷有這么幾個特點，第一個是資源缺乏，依賴進口。第二個是加工大，也是消耗大，用量比較大。第三個是我們目前鈷資源的回收利用率比較低。根據這種情況，又是稀缺，我們用量又大，所以我們國家在發展新能源汽車的時候應該高度重視鈷資源的開發。
第一個，我們國家應該重視并加大在全球鈷礦產資源的開發投入。由于我們是沒有資源的，近幾年一些我國公司花了很大力氣到國外去買礦，但是到現在為止我們幾家公司加一起產業量也就是50萬噸左右。是我們鈷使用量的10%左右，所以未來我們國家要加大對鈷資源的開發。
第二個，應該加強我們鈷的回收利用。這個藍的是我們每年的鈷消費量，現在在國內都在四萬噸左右的金屬量，紅的是我們的回收量。前幾年少一點也兩三萬噸，這十幾年，大家都了解手機電池用過兩年就沒用了。假如我們回收1/3，也有五六萬噸的金屬量。要做好這個工作，必須解決三個方面的問題，第一個首先從立法方面要明確我們的回收主體是誰。第二個，要建立完善的回收體系，因為它比較特殊，利用現有的資源回收是收不來的。第三個，國家必須明確配套的一些支持政策才能把這個事情做好。
第三個建議，一定要加大我們國家的收儲力度。一些發達國家都非常重視鈷金屬的收儲，美國、前蘇聯和日本很早就建立了戰略收儲，日本是采取了民間的特種金屬儲備協會，它來負責具體消費，但是錢由政府和民間兩部分來出。咱們國家是十二五規劃里面才剛開始明確要對稀有金屬進行戰略收儲，在2013年才剛剛啟動，收持不多，今年九月份又收了一次，只有500的金屬量，比較少，估計明年還會再收一點。
再一個是從國家戰略以及新能源汽車發展的角度，我們必須要加大收儲力度。
以上是一些介紹，謝謝大家!
