鋰&磁材:本周電池級碳酸鋰價格上漲7000元/每噸。下游新能源汽車市場對鋰的需求逐漸恢復,帶動碳酸鋰價格回升。本周博睿鋰業(yè)電池級碳酸鋰價格由上周的138000元/噸上漲到145000元/噸。二季度是國內(nèi)磁材采購旺季,國內(nèi)稀土交易量價齊升,稀土價格堅挺。根據(jù)南方稀貴金屬交易所數(shù)據(jù),本周氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、氧化鑭等價格分別上漲了5.85%、0.09%、2.97%、3.15%。整個2017年二季度,氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、氧化鑭等價格分別上漲了62.21%、55.19%、15.77%、38.84%。展望三季度,稀土打黑、環(huán)保稽查等仍將保持高壓態(tài)勢,但市場行情將逐漸由旺季向淡季過渡,稀土價格漲勢或將放緩。建議關注標的鋰資源行業(yè)龍頭天齊鋰業(yè)、鋰電池材料全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭贛鋒鋰業(yè)及新能源汽車磁材+電驅雙輪驅動標的正海磁材。

鋰電池生產(chǎn)設備:贏合科技和北京國能電池科技有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,國能電池2017年規(guī)劃合計約4.5GWH的鋰電池項目建設以及后續(xù)產(chǎn)量建設項目將優(yōu)先選擇贏合科技作為戰(zhàn)略供應商。我國鋰電設備行業(yè)龍頭的市場占有率將持續(xù)提升;建議關注先導智能、贏合科技、智云股份等龍頭公司。

鋰電池:美國科學家首次使用液化氣一氟甲烷、二氟甲烷取代電解液,分別讓鋰電池和超級電容器在零下60℃和零下80℃還能保持高效運行;CATL和上汽集團電池產(chǎn)業(yè)化項目一期項目開工,預計18年底形成18GWh產(chǎn)量。估計動力鋰電池仍將處于高上升周期,建議關注Model3量產(chǎn)帶來的硅碳負極應用推廣機會,以及鈷價上漲、三元滲透加快雙重驅動的高鎳三元材料量價齊升,看好當升科技、杉杉股份、國軒高科。

驅動電機及充電設備:本周廈門出臺《廈門市電能替代工作實行方法》,明確到今年底,全市將新建400根城市電動汽車公共充電樁;到2020年,建設公交車充電樁540個、公共充電樁4351個、專用充電樁2.22萬個。隨著目錄車型、地補方法的陸續(xù)出臺,產(chǎn)業(yè)的爬坡態(tài)勢愈發(fā)彰顯,建議關注方正電機、和順電氣。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展,看好乘用車和客車龍頭。新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入市場導向制,產(chǎn)業(yè)集群逐步形成。積分制促進新能源乘用車上升,我們維持對今年新能源汽車的銷量預期。客車市場預計份額將會向龍頭集中,專用車受制于3萬公里限制,其放量可能會受到一定限制,我們推薦客車龍頭宇通客車、乘用車熱管理系統(tǒng)領先者奧特佳。