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新能源汽車步入后補貼時代產業鏈整合趨勢明顯

鉅大LARGE  |  點擊量:440次  |  2022年08月30日  

近年來,我國新能源汽車行業在政策推動下茁壯成長,新能源車產量占比已經連續三年位居世界第一。有專家預測,新能源汽車補貼政策將在兩三年內平穩退出,讓位于市場,讓市場自由選擇未來的發展路線。


隨著整個產業步入“后補貼時代”,新能源汽車產業鏈將面臨怎樣的挑戰與機遇?產業鏈上中下游如何攜手共進?近日,樸素資本聯合新財富共同舉辦了“2018新能源汽車行業高峰論壇”,業內專家和投資人共同把脈行業,認為新能源汽車市場的發展前景光明,“后補貼時代”加速了行業低端產能出清、強者恒強的格局,未來的投資機會仍然豐富多彩,部分細分領域的行業龍頭還在崛起中。


低端產能加速出清


知名經濟學家巴曙松表示,展望2018年中國經濟金融政策,貨幣政策將轉向抑泡沫、去杠桿與防風險。在未來很長一段時間內,制造業產業結構升級都將是中國高質量經濟的新動能。在此大背景下,新能源汽車行業將迎來機會。


清華大學深圳研究生院教授李寶華、新財富分析師鄔博華等表示,發展新能源汽車是綜合考慮國家安全、經濟利益后的產業政策、國家戰略,市場均堅定看好新能源汽車市場的發展機會。“后補貼時代”可能帶來短期陣痛,但從長期看,政策驅動過渡到消費驅動,能夠優化產業結構、提高國有品牌的全球競爭力。

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面對政策調整帶來的不確定性,行業普遍認為需要回歸汽車發展本質——控制好成本和提高品質是關鍵。行業集中度提高,強者恒強,同時也出現結構性產能過剩,高成本、低品質的低端產能逐漸出清。有技術優勢、市場優勢、資金優勢的企業才能在“后補貼時代”的環境下勝出,行業從“百花齊放”逐漸過渡到“寡頭競爭”。


未來的機會在哪里?樸素資本合伙人彭健認為,國產替代的高端材料、器件和裝備,前瞻性技術以及智能駕駛是未來重要的三大投資方向。長江證券電力設備與新能源首席分析師鄔博華則認為,在政策大背景和市場容量下,中國要做到2020年保有量500萬輛,占世界新能源汽車保有量70%以上,則國際化市場是未來的重點突破領域。


產業鏈整合趨勢明顯


從近期3年資本市場的數據看,新能源汽車領域的并購重組規模大于直接投資。據統計,2017年鋰電行業出現了多次并購案,平均12天出現一次并購,前十大并購合計達到285億元。


有業內人士總結說,新能源汽車的投資進入2.0時代,以并購整合為主,橫向縱向布局,強調產業鏈的協同作用。

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細分領域產業鏈要做大做強,除了品質端優化、成本端控制,還需要做到行業標桿,用高標準的行業優勢參與全球化競爭。這個過程中,離不開企業自身的優化強化,但更離不開企業對上下游的控制能力,并購整合替代被并購是做大的動力,也是行業發展趨勢。


面對企業跨界布局時,行業專家們建議看清各細分領域的技術壁壘,不能盲目拉長產業鏈,應根據自身的技術優勢、客戶優勢、市場優勢有選擇性地布局上下游企業,實現產業的協同作用。對于新市場的布局,如快充、無線充電、換電等,要綜合考慮法律法規、運營成本、技術可行性等因素后再決定是否布局。


總體而言,新能源汽車發展進入投資2.0時代,以并購整合為主,重視產業鏈的協同作用,對做大做強做優提供了更多的機會。

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