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科創板動力鋰電池第一股現在如何了

鉅大LARGE  |  點擊量:303次  |  2023年01月12日  

從七月十七日上市至十四日收盤,孚能科技在將近42個交易日的時間,收獲了68.55%的漲幅,陰陽線參半,整體表現來看比較正常。


就技術趨勢來看,孚能科技自上市以來至今,雖然技術上處于震蕩的狀態,但是在漲跌幅上整體還是跑贏大盤的,陰陽線參半。


從市值來看,295億元的市值(截至九月二十一日收盤)其實跟國軒高科(296億元)的市值差不多,但是從2019年前7個月裝機量(包含乘用車和商用車)來看,后者幾乎是前者的6-7倍,從這個角度來分析的話,孚能這個估值是有點高了。


而且從2020年上半年的財務指標來看,無論是造血能力還是盈利能力亦或是上半年抗風險的能力,孚能很明顯比不上國軒。


但是,估值和財務狀況只是評價一個公司的一個方面而已,還得看看其長期的發展潛力。孚能剛上市,后面應該也有很多故事可以講,客戶也在慢慢拓展,應該也有很多上升的空間。

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緊緊抓住核心客戶拓展新的用戶才是王道


客戶這塊,孚能之前一直存在大客戶依賴嚴重的情況,2017年至2019年北汽的銷售收入占主營業務收入高達65.63%、87.57%和83.58%。


2020年前7個月這種現象更為明顯,在裝機量慘淡的情況下,靠傳祺AionV和奔騰B30兩款車型撐起了孚能的整個買方市場。


不過用裝機量來比較的話,其實也不完全合理,因為我國市場目前本來就是以方形電池為主。


孚能目前處于客戶拓展的初期階段,如何拓展用戶并且找到核心用戶,是孚能接下來要面對的問題,長城、北汽、戴姆勒、東風這些客戶都在其名單里面。

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孚能跟北汽的淵源比較早,既是供應關系又是合作關系。


跟長城的關系呢,貌似比較疏遠了,從2019年至今,只給歐拉iQ這一款車型供應過電池,而且長城有蜂巢能源,等蜂巢成長起來留給孚能的空間就更小了估計。


所以,接下來能重點培養的,應該是跟戴姆勒和東風的關系。


東風嵐圖7年5GWh的項目,投產的時間是2022年,和戴姆勒的供應合同從2021年起到2027年,供應規模140GWh,幾乎每年都要供應20GWh的量。假如真的如預期供應量,孚能應該靠這兩家就能盆滿缽滿了。


就產量而言,孚能也在緊鑼密鼓地趕產量。


2019年年底有效產量3.13GWh,2020年上半年贛州基地完成擴產,理論產量5GWh,鎮江一期8GWh產量已經運行,二期8GWh生產設備安裝已基本進入尾聲,部分生產設備已開始進入調試階段,基本上規劃的產量能覆蓋住2021年開始供應的量。


在量基本上有保障的基礎上,我們可以看一下孚能現在的產品。


如何賺錢呢?


從孚能目前的兩款主力供應車型奔騰B30和傳祺AIONV來看,能量密度在整個軟包鋰電池市場還是比較高的,達到了240Wh/kg,處于中等偏上的水平,所以產品層面的技術應該是比較有保障的。


配套的電芯基本上是圍繞6×160×230mm這個尺寸來做的,兩款主力車型在這基礎上有所變化,奔騰B30在這個基礎上高度提升了4mm,規格成了230×160×10,傳祺AionV軸距比較長,車身也比較高,所以這款車的軟包鋰電池款改得比較多。


另外,在電芯成組方式上,我們其實也可以看出,孚能在把電量做大的同時,電芯也逐漸串多并少。


AionV采用4并96串的方式比較像下圖的方式(只是根據最新的專利所做的推測,和實際情況存在差異),4個并排的電池模塊,每個模塊層疊多個軟包電芯,模塊里的電芯極耳通過匯流板連接,模塊和模塊之間用連接板(7)和匯流板(2)連接。


:孚能科技專利CN201921311775.5


根據不同的電量需求和底盤空間,可以控制電芯高度和并聯的長度。


電池材料上,目前看到的供應產品中,重要是5系和6系的三元材料。


按照孚能公開的數據,2019年供給國內車企的電池包價格1.06元/Wh,這個跟方形電池成本差不多。


2019年數據


但是毛利率貌似是不太理想,從2019年數據來看基本上處于行業中下游水平。這可能跟軟包鋰電池市場份額小有關,孚能的產量也在爬坡的狀態,產量沒有完全釋放導致單位成本中折舊攤銷比較高,加上孚能用的是三元材料,隔膜和鋁塑膜重要也是進口的,所以毛利率沒那么理想。


盡管情況是這么個情況,很多問題孚能現在也解決不了,只有做好產量和技術的準備,一邊供應戴姆勒和東風來養活自己,一邊拓展更多的客戶,靜待市場的成熟。

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