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鋰電池和光伏市場需求猛增,PVDF價格持續上漲,聯創股份成為今年A股首只8倍股!

鉅大LARGE  |  點擊量:565次  |  2023年02月01日  

前言得益于鋰電市場需求的爆發上升,帶動了PVDF和R142b的價格瘋漲。過去三年處在虧損泥潭中的聯創股份,一夜之間烏雞變鳳凰,成為今年A股首只8倍股。


今年A股先發8倍股:聯創股份


今年鋰電池產業鏈成最強風口,數倍大牛股輩出,目前漲幅最大者已經達到708%。受鋰電上游材料PVDF瘋狂漲價刺激,聯創股份股價從年初的2.93元漲至九月八日收盤的24.96元,最高更沖擊25.87元,最大漲幅超800%。


得益于鋰電池市場,PVDF和R142b價格瘋漲


聯創股份起漲肇始于七月初,彼時股價還在3.3元附近徘徊,和年初相比漲幅只能說中規中矩。但過去的兩個多月聯創股份經歷了多次20%漲停,沿著五日十日均線一路拉升,短時間漲幅接近6倍。

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這一切源于鋰電池需求的爆發性上升,帶動聯創股份主營產品之一的PVDF和R142b價格瘋漲。過去三年聯創股份還一直在虧損泥淖中掙扎,三年累計虧損數十億元,而如今一夜之間烏雞變鳳凰。


PVDF即聚偏氟乙烯,重要應用涂料、塑料、光伏、鋰電等領域。PVDF具備優異的耐化學性、電絕緣性,作為正極材料、隔膜等鋰電材料的粘結劑,是鋰電池產業鏈不可或缺的關鍵材料之一,短時間內無替代品。


從需求端看,機構預計年內鋰電池用PVDF需求量將達到1.6萬噸,相較于2020年約7000噸的需求大幅上升,但目前市場供應只能滿足9000噸左右,鋰電池級PVDF出現硬性缺口。從供應端來看,鋰電池PVDF高要求高壁壘,擴產周期長、轉產難度大,供應端存在明顯缺口。而聯創股份正是國內今年極少數有PVDF新增產量落地的公司。


蒙特利爾協議下,HCFCs作為原料用途的生產量不受限制


從去年第四季度開始,PVDF即出現供應緊張局面,價格一路上漲。百川浮盈數據顯示,鋰電級PVDF產品已從今年初的11萬元/噸上漲到目前31萬/噸,漲幅達182%,而從去年初至今漲幅更達343%,高端鋰電池級PVDF報價最高達到了50萬元/噸。

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另一方面,PVDF上游原材料R142b擴產受限。R142b屬于第二代制冷劑,根據《蒙特利爾協定書》,發達國家已基本停止生產R142b,我國也不斷削減制冷劑的生產配額。受下游PVDF需求拉動,R142b已供不應求,價格已飆漲至13萬元/噸。


為保護臭氧層和抑制全球變暖,《蒙特利爾議定書》及相關修正案對HCFCs和HFCs規定了削減淘汰日程。其中HCFCs類產品包括HCFC-22、HCFC-142b等,按照生態環境部每年核發的生產配額正逐步削減。根據《蒙特利爾議定書》,HCFCs作為原料用途的生產量不受限制,可作為下游氟聚合物、氟精細化學品等的原料使用。


目前,聯創股份的HCFC-142b(R142b)的總生產配額(ODS+外售商品量)為12650噸/年,其中ODS配額為3650噸。按照蒙特利爾協議,聯創股份ODS配額每兩年會削減一次,削減幅度大約在15-20%。但是,聯創股份在ODS配額上的削減可以通過后續PVDF的增擴產予以對沖,總體影響不大。


一期生產線試生產運營,將成為新的利潤上升點


2021年八月三十日,聯創股份旗下的子公司山東華安新材料有限公司年產8000噸PVDF(聚偏氟乙烯)項目一期生產線3000噸,已完成工程建設及設備安裝、調試工作,且試生產方法經專家評審通過,目前已進入試生產運營階段。


目前,聯創股份試生產的產品重要用于涂料及3C產品,尚未達到光伏及動力鋰電級別。經該公司的初步測算,預計到2021年十二月三十一日止,該生產線可產出PVDF(聚偏氟乙烯)600-800噸,產量利用率約60%-80%,預計出現毛利7100-9500萬元。PVDF(聚偏氟乙烯)因其具有良好的耐候性、耐溫性、介電性、抗張強度、抗壓縮強度、耐磨性和耐切割性等優良性能,重要應用于新能源鋰電池粘結劑、太陽能光伏背板膜、特種建筑薄膜等,同時被廣泛應用于石油化工、電子、醫藥、環保等產業領域。


該項目的建成投產有助于豐富聯創股份產品種類,為聯創股份創造新的利潤上升點,進一步提高聯創股份的市場綜合競爭力和盈利能力,對聯創股份未來的發展將出現一定的積極影響。


總結


受益于鋰電和光伏市場的需求,帶動了PVDF的大幅漲價,不僅聯創股份在上升,同樣具有PVDF產量的東岳集團、巨化股份、昊華科技、永和股份均實現大幅上升,PVDF行業產量將持續釋放,未來值得期待。


參考來源:


21世紀經濟報道《年內暴漲800%!鋰電大牛股還要瘋?》


聯創股份《有關年產8000噸PVDF項目一期生產線試生產的通告》


同花順金融研究中心《聯創股份:公司HCFC-142b(R142b)的總生產配額(ODS+外售商品量)為12650噸/年》


金融界《「熱點零距離」鋰電、光伏雙加持,PVDF價格持續上漲!》

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