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挖掘了一個千億市場!我國汽車后市場潛力巨大

鉅大LARGE  |  點擊量:347次  |  2023年02月01日  

大家好,我是經觀君,一個跟著機構調研的投資人,主做短線價投,希望跟大家一起,埋伏在A股的黃金坑里,獲得超額的復利收益!


川恒股份又板了,磷化工板塊我介紹了5家公司,川恒股份是最強勢的一只。


我當時對川恒股份的評價是:激進、反應快,思路開闊——上半年募資投了4個磷礦,年產千萬噸。


市場喜歡積極進取、能看到前景的公司,不管什么行業都如是。


因為股市投資的是預期。雖然芯鋰伏道阻且長,資本愿意給未來達到的收益提前買單。

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充電溫度:0~45℃
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-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

反映到市場上,真正的投資人,寧可給到一些正在興起的科技行業,比如新汽車。當然有關新能源汽車的產業鏈基本上都被挖掘的差不多了,無人區更容易長玫瑰,我今天想要介紹的是一家做汽車后市場的公司。


汽車后市場是指汽車銷售以后,圍繞汽車使用過程中的各種服務。它涵蓋了汽車從售出到報廢的過程中,面對的車貸、用品、賣出、養護和維修等環節。


細分環節,淘金能力卻很強,據預測,2025年我國汽車后市場規模將達到1.7萬億。


而汽車的養護維修,則是最難解決的安全問題。


且不說前段時間自主品牌的安全故障以及國外某大品牌的剎車問題,直接來看整體數據:

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2020年,國內汽車市場共實行召回199次,涉及65個品牌、678.09萬輛汽車。


為何會召回?因為這一批次的汽車,有缺陷,全部召回是未來防止更多的安全事故出現,也是對缺陷汽車做補救。


作為高端精密機器,汽車對養護維修的要求相對較高,純電汽車的售后更是要涉及到電池續航、電池更換、充電樁維護等問題。


八月以來新汽車銷量24.9萬輛,同比新增167.5%,滲透率又創了新高,達到17.1%,占汽車銷售總量的20%左右。


傳統的診斷召回:維修人員尋找故障。診斷地點受限,召回成本較大。


新汽車采用OTA技術,按照我的理解,這個技術就是一個輔助汽車聯網的系統。


現在的新能源汽車普遍使用智能診斷或召回,采用OTA技術可以遠程修復故障,還能通過網絡感知故障,及時通知車主、車廠。


有了這個系統,汽車召回的效率大大提升。比如2019年,我國涉及程序或軟件問題的召回車輛683.02萬輛,其中79.3%是通過OTA升級方式召回的,涉及缺陷車輛509.7萬輛。


現在國內幾乎所有的整車廠都在構建基于OTA的遠程診斷能力,上汽、廣汽、長城、吉利等公司都在使用OTA技術。


雖然市場大,但目前行業的上市公司不多,重要是道通科技。


道通科技是專業做汽車智能診斷和檢測的,主營業務包括汽車智能診斷、輪胎壓力監測、軟件云服務、高級輔助駕駛系統等。


上半年營收10.46億元,同比上升75.80%;凈利潤2.31億元,同比上升45.43%。因為重要是做系統軟件的服務,公司毛利率非常高。汽車診斷服務毛利率在60%以上,軟件云服務的毛利率甚至超過了95%。


道通科技重要營收來自歐美市場,占比69.36%,上半年北美市場營收5.70億元,同比上升105.99%。受益于汽車電子化和智能化程度的不斷提升,公司產品銷量持續提高,2021Q2營收5.92億元,同比增速達87.99%。


保持這個速度下去,道通科技可以在汽車診斷方面積累更多相關經驗,而國內市場由于新能源汽車保有量的新增,也會有較大的利潤上升空間。


新汽車最難解決的問題,一是安全性,二是智能性。


智能性難的是自動駕駛輔助,要車聯網等物聯網絡打通;安全性則是汽車這種精密工業品的通病。各種零件環環相扣,得到一個完整的整體,但百密有一疏,安全問題性命攸關。


現在道通科技還在加速輔助駕駛系統的研發,國內的ADAS(輔助駕駛系統)規?,F在1000億元左右,預計2025年能達到2250億元。


幸運的是,我們的國產替代決心很大。2025年之前,我們一定會出現國內ADAS系統的龍頭,道通科技的機會很大。

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