鉅大LARGE | 點擊量：339次 | 2023年03月08日
兩大龍頭鎖定TSLA三元前驅體長單
同一天，兩家龍頭公司宣布向TSLA供應電池材料三元前驅體產品。
七月三十一日，華友鈷業公布通告稱，公司控股子公司華友新能源科技（衢州）有限公司、華友（香港）有限公司和TSLA簽訂協議。協議約定，公司擬于2022年七月一日至2025年十二月三十一日期間向TSLA供應電池材料三元前驅體產品。
華友鈷業表示，公司十四五期間發展戰略規劃把新能源鋰電材料產業作為重點發展的核心業務。此次供貨框架協議的簽訂進一步強化了公司在新能源鋰電材料領域的競爭力，預計將對公司2022年至2025年度經營業績出現積極的影響。
當天，中偉股份也在通告中表示，公司和TSLA于七月三十日簽訂《長期供貨合同》。合同約定，公司將在2023年一月至2025年十二月期間向TSLA供應電池材料三元前驅體產品。
對公司的影響方面，中偉股份認為，第一，TSLA為全球領先的電動汽車制造商，合同的簽訂強化了公司和TSLA之間長期穩定的合作關系。第二，預計對公司相關年度的經營業績出現積極影響。
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01、都為三元前驅體龍頭
華友鈷業重要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產品的研發制造業務，公司三元前驅體和鋰電正極材料產品已經進入到CATL、比亞迪、LG新能源、SK等全球頭部動力鋰電池的核心產業鏈。
作為國內鋰電三元前驅體產品重要供應商之一，2019年-2021年，華友鈷業三元前驅體營業收入分別為11.51億元、25.32億元、57.61億元，逐年提高。
2021年，華友鈷業全年共生產前驅體65406噸，同比上升88.44%；全年共銷售前驅體59112噸，同比上升77.41%。公司在年報中提到，三元前驅體產品重要通過合成、洗滌、干燥等工藝來制備；生產三元前驅體所需的原材料重要由子公司華友衢州等供給，同時外購部分作為補充；三元前驅體的客戶為鋰電正極材料生產商，重要采取直銷模式。
此前，華友鈷業在接受投資機構調研時表示，公司開發并量產多款8系、9系前驅體，儲備多款高鎳、NCMA前驅體新品，目前公司已有及在建三元前驅體產量32.5萬噸（包含合資公司），產銷規模和技術開發能力處于行業前列。
中偉股份是專業的鋰電池新能源材料綜合服務商，已和國內外數十家知名公司達成戰略合作，2020、2021年持續兩年三元前驅體出貨量、出口量穩居全球第一。早在2020年三月，中偉股份就和TSLA簽訂協議，公司于2020年一月至2022年十二月期間向TSLA供應電池材料三元前驅體產品。
電池聯盟注意到，2021年以來，中偉股份曾多次擴產三元前驅體：
去年一月二十日晚，中偉股份公布通告稱，公司和欽州市政府簽署北部灣產業基地項目投資合同書，項目總投資約230億元，重要經營三元前驅體、四氧化三鈷等前驅體開發以及金屬鎳鈷及電池材料綜合循環利用。其中一期項目投資約100億元，重要建設年產15萬噸前驅體和7萬噸金屬鎳鈷及其綜合循環回收設施。
去年五月十七日，中偉股份公布通告稱，公司董事會審議通過在寧鄉經開區建設中偉新能源全球研發基地暨年產3.5萬噸鋰電前驅體材料及配套鎳鈷資源、電池循環回收項目，項目總投資約13億元人民幣。
去年六月二十四日，中偉股份公布2021年度向特定對象發行股票預案，通告稱，公司擬向特定對象發行股份，募集不超過50億元投入廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產業基地三元項目一期和補充流動資金。其中，廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產業基地三元項目一期項目計劃投資59.9億元，擬使用募集資金35億元，項目設計三元前驅體產量18萬噸/年。
今年五月五日，中偉股份和貝特瑞簽署《戰略合作框架協議》。雙方將在前驅體產品開發、前驅體產品供應、海外礦產資源開發及材料產量布局等領域，開展多層次、全方位的戰略合作。
七月二十五日，中偉股份通告顯示，其和瑞浦蘭鈞達成《戰略合作框架協議》，中偉股份將協同下屬公司，為瑞浦蘭鈞及下屬公司供應原材料供應保障，預計2022年-2030年，瑞浦蘭鈞將向中偉股份采購的三元前驅體、磷酸鐵產品總量將達80萬噸-100萬噸。
受益于新能源行業終端需求向好，產業鏈供需有效增強，中偉股份預計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.5億元至6.8億元，比上年同期上升33.23%至39.38%。今年1-六月，中偉股份三元前驅體和四氧化三鈷合計銷售量超過10萬噸。報告期內，公司產量持續釋放，精益管理持續增效，疊加產品、客戶結構持續優化，產業一體化比例逐步提高，共同推動公司業績持續上升。
截至2021年年底，中偉股份形成約20萬噸/年的三元前驅體產量，預計到2023年公司前驅體產量將超過50萬噸。
02、多家公司擴產三元前驅體
三元前驅體指鎳、鈷、錳(鋁)氫氧化物共沉淀化合物，是生產三元正極材料的重要原料，其價值可占到三元正極材料價值的一半以上。
上海有色網數據顯示，2022年1-六月，我國三元前驅體總產量為35.9萬噸，同比新增97%，環比2021年下半年僅新增8%。預計下半年我國三元前驅體產量44.6萬噸，同比上漲34%。
巨大的前景，吸引了多家公司對三元前驅體進行投資，僅今年五月以來，就有芳源股份、帕瓦股份等對該領域擴產或宣布最新成果等。
五月，芳源股份宣布，公司和飛南資源、超成投資簽訂了《合作框架協議》，各方擬圍繞三元正極材料前驅體業務開展全方位合作，共同出資在來賓市象州縣設立一家項目公司，投資總額暫定人民幣10億元，注冊資本為人民幣3億元。
五月六日，上交所公布科創板上市委2022年第36次審議會議結果通告，帕瓦股份首發獲通過，公司擬于上交所科創板上市。此次帕瓦股份IPO，擬募集資金15.09億元，重要用于年產4萬噸三元前驅體項目及補充流動資金。
六月，格林美公布通告稱，公司舉辦了最新一代濃度梯度超高鎳低鈷核殼三元前驅體首次量產發貨儀式。格林美表示，最新一代濃度梯度超高鎳核殼三元前驅體正式啟運，標志公司最新一代濃度梯度超高鎳核殼三元前驅體大規模量產化開始，公司成為全球大規模生產濃度梯度超高鎳核殼三元前驅體的少數公司。
六月十三日，龍蟠科技公布通告稱，公司擬將原投資項目車用環保精細化學品項目變更為三元正極材料前驅體及其他項目，并新增投資額至15億元。
七月二十日晚，廈鎢新能、格林美通告，雙方簽署新一代三元前驅體合作協議，約定未來五年的供需數量總數預期為45.5萬-54萬噸，
頭部公司擴產的同時，三元前驅產量過剩問題已經顯露。有機構指出，由于頭部公司客戶綁定較深，上游鎳鈷資源鎖定量大，產量利用率高成本低，預計賽道未來分化加劇，集中度會進一步增強。
