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動力鋰電池產業(yè)鏈暗流涌動,CATL要如何掌舵一艘萬億市值的巨輪?

鉅大LARGE  |  點擊量:384次  |  2023年03月02日  

市值破萬億的CATL依舊還在"走鋼絲"。


近日,CATL公布第三季度財報,幾乎撐起國內新能源汽車產業(yè)鏈動力鋰電池"霸主"的它凈利暴增130%,超越茅臺成公募第一重倉股。第三季度,CATL實現(xiàn)營收292.87億元,同比上升130.73%;凈利潤32.67億元,同比上升130.16%。


在簇擁和掌聲中,動力鋰電池產業(yè)鏈的背后卻是暗流涌動。


壓力和動力


萎縮的市場份額讓CATL的壓力越來越大。積極拓展渠道,尋找更多的合作伙伴,成為CATL保住霸主地位的必然。

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十月十二日,CATL和我國人保財險舉辦戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式;十月二十日,CATL和國家能源集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;十月二十一日,和中鋁集團、我國華電簽署協(xié)議;十月二十二日和三峽集團、我國建材集團舉辦簽約儀式;二十七日又和現(xiàn)代摩比斯簽署技術許可和合作意向協(xié)議。


有人說,十月的CATL如同開掛一般,和各種"中字頭"公司綁定,從保險到能源再到建材,只要可以談合作的公司都和CATL搭上了關系,這頓迅雷烈風般的操作,被視為CATL焦慮的一種體現(xiàn)。


越是加速的尋求合作,卻越透著某種程度的著急;頻頻的"牽手",在常人眼中高大上的捆綁,會不會是CATL正在找尋另外增量的一種形式呢?


早在八月中旬,CATL公布582億巨額再融資方法,就在公布融資方法的一個月后,該融資方法遭到了深交所的質疑,一封審核問詢函直達CATL。


問詢函中表示,2021年四月,公司通過一項《有關開展境內外產業(yè)鏈相關投資的議案》,擬對上市公司進行投資,投資總額不超過190億元......

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深交所希望CATL注明其"在持有大額貨幣資金、較高現(xiàn)金流入,且持續(xù)大額對外投資的情況下,本次發(fā)行融資的必要性及規(guī)模合理性"。


必要性和合理性,這不僅是深交所希望了解的,也是一直關注CATL局勢的各位看客想要了解的,盡管在上交的各類材料中,都顯示著CATL并不差錢,但八月融資的舉動無疑不再告訴世人,CATL不差錢,但也慌。


盡管市值破萬億,但CATL依舊還在"走鋼絲"。


近三年以來,CATL主營業(yè)務的毛利率一直持續(xù)下降,上一次募集的資金并未使用完畢,可CATL還是選擇再次大舉融資擴產,未來市場的發(fā)展以及如何有效把控利潤上升,都成為CATL當下一直苦思的難題,眾人眼中高高在上的TOP1依舊存在著太多的不確定性,或許正是因為這些不確定性,CATL要更多的朋友。


雙刃劍


今年九月,CATL裝機量達到8.87GWh,市占率達到56.5%,領先排名第二的比亞迪接近40%;2021年上半年,CATL實現(xiàn)電動汽車動力鋰電池裝機34.1GWh,市占率29.9%,位居全球首位。


甚至外界提出了"CATL以以一己之力將松下、LG這類海外公司甩在腦后......"的說法,在歡愉背后,他們或許遺忘了,一家獨大的局面,往往也將承受巨大的壓力。很顯然,目前的CATL已經開始意識到,"一家獨大"的負重感和危機。在八月的融資方法中,其中的419億元用于福鼎時代鋰電池生產基地項目等5個電池生產項目。


擴建是因為不夠用,CATL說,"擴大產量,提升產品性能,有助于發(fā)揮規(guī)模化效應,降低電池成本,增強公司的行業(yè)競爭力"。關鍵詞"降低電池成本"。


自2019年,工信部重新對外開放動力鋰電池市場,國外電池行業(yè)競爭進一步加大。松下、LG、三星、Northvolt這些海外巨頭紛紛強勢入局,國內還有比亞迪、國軒高科等公司也在分食市場。


這場"廝殺"從2019年便敲起了警鐘至今當下。


據(jù)不完全統(tǒng)計,今年上半年的規(guī)劃產量看,各家公司都在積極擴張。


據(jù)GGII不完全統(tǒng)計,今年上半年鋰電產業(yè)鏈新增項目高達123個,總投資已超5,332億元;其中,鋰電池(含動力/儲能/3C)投資項目達41個,投資總額超2,986億元,新增規(guī)劃產量已達772GWh。


動力鋰電池新增規(guī)劃產量達745GWh,投資總額超2587億元,超百億項目占5成,單個項目平均投資超92億元。


但可怕的是,從2020年開始,鋰電池供需一直處于緊張狀態(tài),加之全球疫情的外因,國內市場也曾出現(xiàn)過"電池荒",CATL自然飽受煎熬,曾毓群曾自嘲說到,"CATL的廠里,如今苦不堪言,加班加點也趕不上訂單的數(shù)量......",這可不是什么炫耀訂單數(shù)量的豪華車,字里行間的無奈和著急,或許也只有局中人才能感受到。


那些曾經落于身后的對手們,更是積極"備戰(zhàn)",CATL想要坐穩(wěn)國內第一的位置,何其難。


五月大眾我國斥資60億元入股國軒高科,成為其第一大股東,國軒高科宜春分廠正在抓緊建設;蜂巢能源目前已獲得吉利汽車無鈷電池訂單,年底會進行配套出貨,新增客戶中還有豐田和TSLA的名字;比亞迪更是"雄起",不僅宣布全系純電乘用車型將搭載磷酸鐵鋰刀片電池,更是以自研的刀片電池為賣點將對外出售。據(jù)悉,比亞迪即將明年第二季度向TSLA供應刀片電池,目前配有刀片電池的TSLA車型已進入C樣測試階段。


過去因主推三元鐵鋰電池而迎著風口起飛的CATL,會在全新的磷酸鐵鋰電池時代迎來自己的融合呢?無疑,三元鐵鋰電池的春天已經慢慢沒落,CATL曾經的王牌優(yōu)勢也已不再,而目前看來,CATL的自救之法是加速研發(fā),尋求技術突破以及儲能項目的突破,從單一的動力鋰電池的增量上解脫出來,儲能和環(huán)保結合的項目,或許才能帶的起CATL這艘萬億市值的巨輪了。


或許,關于當下CATL時代而言,是不是第一,要不要稱霸早已不是核心,四面楚歌的局勢,如何在后方的追趕之下保存自己苦心經營的市場份額,這才是CATL所要關心的。


大肆建廠,擴充產量,努力降低成本,收購海外原料公司,這一切的一切都是CATL"自救"之下的堅持,保住市場份額從來都不是易事,成為第一,永遠都是苦中有樂,樂中堅強。


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