鉅大LARGE | 點擊量:1654次 | 2023年02月02日
我國電動汽車充電樁行業競爭格局及市場份額
電動汽車充電樁行業重要上市公司:目前國內電動汽車充電樁行業的上市公司重要有特銳德(300001)、國電南瑞(600406)、萬馬股份(002276)、易事特(300376)、科陸電子(002121)、科士達(002518)等。
本文核心數據:電動汽車充電樁行業競爭梯隊、電動汽車充電樁行業市場份額、電動汽車充電樁公司區域分布
1、我國電動汽車充電樁行業競爭梯隊
我國電動汽車充電樁行業的發展是電動汽車發展的基本保障,充電樁的建設也是對電動汽車行業發展的基本支撐。目前,我國電動汽車充電樁行業充電樁運營情況較好的公司包括星星充電、特銳德、國電南瑞、云快充、南方電網、依威能源等。其中,上市公司較少,僅有特銳德(300001)、國電南瑞(600406)、萬馬股份(002276)和易事特(300376)。
電動汽車充電樁行業依據公司的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于40億元的公司有南方電網和國電南瑞;注冊資本在10-40億元之間的公司有易事特和特銳德;星星充電、依威能源、上汽安悅等公司的注冊資本在10億元以下。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
從電動汽車充電樁行業代表性公司的所屬地分布來看,江蘇省和上海市是電動汽車充電樁代表性公司的集中地。
2、我國電動汽車充電樁行業品牌排名
根據CNPP品牌數據研究對我國重要充電樁運營公司在行業品牌的知名度、員工數量、公司資產規模和經營情況等各項數據指標的統計比較,評選出"我國充電樁十大品牌"。最新榜單顯示,特來電TELD、星星充電、e充電、TeslaTSLA、依威EVPOWER、安悅充電、普天新能源Potevio、車電網、萬馬愛充、云杉智慧依次排為前十品牌。
3、我國電動汽車充電樁行業市場份額
根據我國充電聯盟公布的《2021年七月全國電動汽車充換電基礎設施運行情況》數據,截止到2021年七月,全國充電運營公司所運營公共充電樁數量前三的公司分別是特來電、星星充電和國家電網,三家運營商充電樁運營數量依次達到22.3萬臺、21萬臺和19.6萬臺,分別占據26.6%、21.9%和19.1%的市場份額。
注:數據截至2021年七月底。
和此同時,截至2021年七月底,我國電動汽車共享私樁保有量共6.46萬臺,而星星充電運營的就有6.34萬臺,占比高達98.1%。可見,在我國電動汽車共享私樁市場上,星星充電一家獨大。
注:數據截至2021年七月底。
4、我國電動汽車充電樁行業市場集中度
從電動汽車充電樁公司的區域集中度來看,截至2021年九月二日,國內共有電動汽車充電樁相關公司數量為968238家,山東省、廣東省、河北省和江蘇省的電動汽車充電樁公司數量合計占全國總數的33.87%,說明我國電動汽車充電樁公司分布的集中度一般,但在部分沿海地區較為密集。
注:數據截至2021年九月二日。
從公共充電樁保有量區域分布來看,廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、河北TOP10地區建設的公共充電樁數量占比達72.3%,我國電動汽車公共充電樁建設的區域集中度較高。
注:數據截至2021年七月底。
從電動汽車充電樁運營商運營數量份額來看,截至2021年七月底,我國電動汽車充電樁TOP3運營商的公共充電樁運營數量的市場集中度CR3達到67.7%,CR5為79.31%,CR10更是高達90.04%。整體來看,我國電動汽車充電樁行業公司市場集中度較高。
注:數據截至2021年七月底。
5、我國電動汽車充電樁行業運營商布局及競爭力評價
從整體充電樁運營情況來看,星星充電、特來電和國家電網三大品牌的充電樁競爭力較強,總體星星充電領先;但在公共交流樁領域,特來電的運營數量居于首位。從區域布局來看,絕大多數運營商均在國內布局,星星充電和特來電充電樁覆蓋城市最廣,僅易事特充電樁業務拓展了海外市場。
從運營方電動汽車充電樁業務的競爭力來看,目前星星充電在整體充電樁運營數量、共享私樁市場份額、公共交流樁運營數量以及區域覆蓋程度等各個方面均處于領先地位,特來電緊隨其后,兩者在我國電動汽車充電樁市場上展現出強大的競爭力。
6、我國電動汽車充電樁行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析,由于目前,我國電動汽車充電樁市場的競爭者較多,區域集中度和公司集中度均較高,現有公司間的競爭較為激烈;而充電樁的建設是對電動汽車行業發展的基本保障和支撐,充電樁的替代品變化和電動汽車的替代品息息相關,電動汽車的重要替代品是燃油車,在環保政策推廣下,行業的替代品威脅較低;目前國家電網的供電量每年都有較快的上升,完全能夠承擔充電站的電力供應,目前的電力發展相對過剩,故供應商議價能力較弱;在政策的推動和環保意識的普及下,電動汽車消費者數量逐步增多,對充電樁的需求旺盛,當前國內充電樁布局尚不充分,消費者的議價能力一般;此外,由于電動汽車行業快速發展帶動著電動汽車充電樁行業的吸引力,行業潛在進入者威脅較強。
以上數據參考前瞻產業研究院《我國電動汽車充電樁行業市場前瞻和投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還供應產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方法。
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