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微型電池產量及TWS耳機電池行業競爭格局及市場份額分析

鉅大LARGE  |  點擊量:321次  |  2023年02月01日  

TWS耳機電池行業重要上市公司:鵬輝能源(300438)、億緯鋰能(300014)、國光電子(002045)、瓦爾塔(德國上市)、LG化學、贛鋒鋰業(002460)、欣旺達(300207)


本文核心數據:微型電池產量、TWS耳機電池行業市場份額


1、我國TWS耳機電池行業競爭層次


一副TWS耳機要2顆耳機電芯和1顆充電盒電芯,一套TWS耳機共有3顆電芯。目前TWS耳機電池可以分為扣式電池和針狀軟包(圓柱)電池兩大類。針式軟包鋰電池能量密度低于扣式電池,重要是因為疊片工藝生產的電池中會留有縫隙,降低能量密度。


TWS耳機和對應充電倉均要集成電池,其中充電倉關于集成度要求相對不高,以傳統軟包鋰電池為主(和手機電池技術路徑一致,原手機電池廠商可以供應),而耳機端由于空間小、集成度高,同時要電池具備高容量密度以支持長續航,結構逐步由傳統軟包鋰電池發展為扣式電池。

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目前,國內生產TWS耳機電池的上市公司包括:鵬輝能源(300438)、億緯鋰能(300014)、國光電子(002045)、贛鋒鋰業(002460),以及非上市公司:紫建電子、微電新能源、ATL新能源:


目前TWS耳機電池可以分為扣式電池和針狀軟包(圓柱)電池兩大類。針式軟包鋰電池能量密度低于扣式電池,重要是因為疊片工藝生產的電池中會留有縫隙,降低能量密度。除了ATL新能源和LG化學生產針狀軟包(圓柱)電池,市面上大部分鋰電池廠商生產的均為扣式電池。技術路線上,扣式電池有卷繞工藝和疊片工藝,疊片工藝扣式電池生產效率和良率弱于卷繞工藝扣式電池,卷繞工藝扣式電池廠商有瓦爾塔、億緯鋰能、鵬輝能源;疊片工藝扣式電池廠商為紫建電子。


我國TWS耳機電池廠商重要集中在廣東省一帶。


2、我國TWS耳機電池行業產量情況


目前TWS耳機扣式電池的重要供應商為瓦爾塔(德國上市)、億緯鋰能、鵬輝能源和紫建電子(擬上市)、國光電子(國光電器子公司)、贛鋒電子(贛鋒鋰業子公司)。其中德國瓦爾塔是扣式電池的技術領先者,對蘋果、三星等優質客戶供貨。但瓦爾塔目前產量不足,其2020和2021年產量分別達到8000萬顆/年和1億顆/年,現有的產量重要集中于供貨蘋果。

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億緯鋰能在突破了專利壁壘后正在積極擴建產量,2020年底產量達到約2億只,產量位居全球首位,考慮到產量爬坡等因素,三星訂單大批向億緯鋰能轉移。紫建電子年產量達到約6000萬只;鵬輝能源年產量為約4000萬只。


針狀軟包(圓柱)電池的重要供應商為ATL新能源和LG化學,2020年年產量分別為3000萬顆和7000-8000萬顆。


3、我國TWS耳機電池行業市場份額


目前,TWS耳機電池行業整體的市場集中度較高,尤其是海外品牌的集中度較高,LG化學在2019年的市場份額高達48%,是由于其當時為蘋果的AirPods1和AirPods2供應電池,2020年下跌是由于AirPodsPro改用了扣式電池;隨著微型電池市場的結構升級,LG也在拓展扣式電池產品線。


4、我國TWS耳機電池行業公司布局及競爭力評價


從產品類型來看,盡管針狀軟包(圓柱)電池的成本較低,但是其能量密度低,相同容量電池體積大的短板被扣式電池解決后,扣式電池的市占率飆升。LG化學TWS耳機電池的市場份額急劇下降,但是據悉,LG新能源即將完成新型紐扣電池(ButtonCell)的開發,正在準備新建一條試驗生產線?;蛴?021年晚些時候開始出樣,并于2022年的某個時候正式開啟量產,曾經的王者LG新能源又重新加入斗戰,屆時,這家韓國巨頭便有能力瓦爾塔(Varta)和億緯鋰能等競爭對手搶奪更多的TWS耳機電池訂單;TWS耳機電池市場將引來一場腥風血雨的"戰爭"。


從公司合作的品牌來看,瓦爾塔在技術上處于領先地位,蘋果AirPods使用的紐扣電池,重要來自瓦爾塔;億緯鋰能和三星保持良好合作;鵬輝能源重要供給JBL體系;紫建電子客戶群體覆蓋較廣,重要有小米、華為、OPPO、LG、谷歌、哈曼、森海塞爾等國際知名品牌。下游有大品牌的支撐,保證了需求量,因此扣式電池的競爭者除了德國Varta,國內競爭者則有億緯鋰能、鵬輝能源和紫建電子。


5、我國TWS耳機電池行業競爭狀態總結


從五力競爭模型角度分析,由于TWS耳機電池屬于技術密集型產品,對裝備制造、科學研究等領域的發展十分重要,其替代品威脅較小;在現有產品領域,市場集中度較高,海外品牌占據大部分市場,加上產品差異較小,競爭激烈;上游供應商一般為原材料、鋰資源開發公司,鋰資源廠商的議價能力較強;下游消費市場重要是TWS耳機、智能音響、汽車等領域,下游市場議價能力較高;同時,因TWS耳機電池屬于技術密集型行業,綜合而言潛在進入者威脅較小。


以上數據參考前瞻產業研究院《我國TWS耳機行業市場前景預測和投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還供應產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方法。


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