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NCM811材料呈現供不應求 供需矛盾帶來鈷價波動

鉅大LARGE  |  點擊量:2040次  |  2018年05月23日  

  在行業(yè)形勢變化的當下,2018年會成為高鎳811材料爆發(fā)的元年嗎?


  事實上,由于車企和電池企業(yè)對于高鎳三元材料的導入需求迫切,推進速度不斷加快,今年一季度以來,NCM811材料已呈現出嚴重供不應求的狀態(tài)。


  行業(yè)數據顯示,2018年一季度,國內三元材料產量31670噸,同比增長64.26%。其中常規(guī)NCM型號占比78%,NCM622型號占比14%,NCM811/NCA占比8%。其中NCM811產量大幅激增。


  前不久,中國科學院院士歐陽明高明確指出,寧德時代、力神電池、國軒高科等幾只團隊,已經基本實現了300瓦時/公斤動力電池的研發(fā)。


  “我們專家組對技術電池技術的發(fā)展趨勢判斷做了一次優(yōu)化迭代(不作為國家電池技術路線圖的依據,僅供參考)。”歐陽院士表示,2020年,動力電池比能量300瓦時/kg、比功率1000瓦時/L,循環(huán)1000次以上,成本0.8元/Wh以內,這個是確定的。

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  而現階段高能量密度電池所對應的材料正是高鎳三元。


  “大家知道我們現在國內正在從鎳:鈷:錳比例3:3:3轉向6:2:2,再轉變到8:1:1,正在逐步實現。”歐陽明高強調,鎳變成8,鈷進一步降到1、甚至鈷進一步降到0.5。負極要從碳負極向硅碳負極轉型,這是中國當前動力電池技術變革可行的方向。


  金元投顧老師分析指出,一旦這樣的技術邏輯趨勢確立,那么對純鈷礦企業(yè)就是一個比較大的利空,而會引發(fā)蹺蹺板另外一頭的鎳產品供應商的市值提升。


  NCM811在動力電池領域的應用提速,也主要得益于補貼政策調整、鈷價持續(xù)高位以及提質降本的巨大壓力需要。


  據測算,采用高鎳材料后,電池綜合單位成本下降幅度最高約在8%以上,成本優(yōu)勢明顯。供需矛盾帶來的鈷價波動也正在助推廠商向低鈷高鎳產品的轉向。

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  當然,另外一方面,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會秘書長徐愛東5月17日表示,無論從重量百分比,還是每千瓦時用鈷量的角度講,三元鋰動力電池體系中,鈷可以降低,但不可能沒有。“雖然每千瓦時用鈷量逐漸下降,但新能源汽車基數的大幅增長,仍會帶動鈷的總需求量增加”。


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  當升科技(300073)2018年正極行業(yè)高鎳化趨勢,產業(yè)升級必然帶來紅利期。今年補貼傾向高續(xù)航里程,300km以上的車型補貼不降反生,促使國內NCM811正極需求開始爆發(fā),目前行業(yè)811訂單處于增長勢頭中。同時,NCM811正極每噸價格在26萬元左右,高于NCM622,差距在2-3萬元,而成本上NCM811的鈷含量少,所以毛利率提升,今年具備NCM811正極銷售能力的企業(yè)將充分受益。


  當升科技公司正極材料穩(wěn)步發(fā)展,高鎳產品提升盈利能力將逐步體現。公司研發(fā)團隊實力強大,在動力電池領域不斷進行產品升級、系列布局,目前高鎳811已經量產,2018年將有一定規(guī)模的銷量,預計對公司盈利水平有一定的拉動作用。而在小型鋰電領域,公司4.45V高電壓鈷酸鋰已經量產,而高電壓多元材料開始了大規(guī)模應用。


  同時,對未來新技術,公司也在持續(xù)關注,比如固態(tài)電池等。公司的正極客戶非常優(yōu)質,全球前十大鋰電企業(yè)均是當升科技的客戶。


  看好新能源車銷量的爆發(fā),以及高續(xù)航里程導向所帶來的高鎳正極的加速產業(yè)化,公司高鎳產品的貢獻將逐步體現。


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