行業(yè)觀點供需結構逆轉導致全球碳酸鋰市場進入新一輪漲價周期。

國際市場：鋰業(yè)龍頭Rockwood宣布下月起全線鋰產(chǎn)品提價20%。

國內市場：產(chǎn)品供應非常緊張,目前價格較年初上漲10%左右。隨著國際大廠價格提高,國內產(chǎn)品有跟隨繼續(xù)提價的可能性。

漲價原因：供給不足。南美鹽湖受氣候影響供給量下降,礦石提鋰上半年新增產(chǎn)量較少,而需求穩(wěn)定上升;

鹵水提鋰方面,占全球鋰產(chǎn)品供應量50%的智利境內近期連降大雨,致當?shù)佧}湖提鋰產(chǎn)量受到較大影響;國內鹽湖在上半年產(chǎn)量釋放也不多;

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國內礦石提鋰公司受產(chǎn)量和礦石供應限制,去年至今產(chǎn)量新增有限。

未來走勢：

短時間上漲趨勢明顯,中期取決于擴產(chǎn)進度,長期維持高位。

短時間:

由于供需緊張格局的持續(xù),價格在未來三個月上漲幾成定局;

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中期:

取決于西北地區(qū)鹽湖投產(chǎn)情況和銀河鋰業(yè)的達產(chǎn)進度。全球看,國際巨頭的鹽湖擴產(chǎn)進度和澳洲礦石提鋰的進展都是影響行業(yè)的變數(shù);

長期:

作為產(chǎn)業(yè)的核心上游材料,碳酸鋰的資源屬性日漸凸顯。

影響:

目前相關公司凈利率在10%左右,價格上漲10%即對應凈利潤接近翻番上升。當然,也要警惕鋰輝石價格跟隨上漲帶來的成本上升;

建議關注兩類公司:碳酸鋰規(guī)模大的提煉公司、具備礦石的資源性公司。

重要是天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、路翔股份。