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國(guó)際鋰資源暗戰(zhàn)延續(xù) 高價(jià)鋰傷害下游電池廠

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1052次  |  2020年01月10日  

從20年前智利礦業(yè)化工入局后,國(guó)際鋰產(chǎn)品便進(jìn)入了寡頭壟斷時(shí)代。而在鋰離子電池爆發(fā)之后,國(guó)際寡頭圍繞電池級(jí)碳酸鋰的暗戰(zhàn)不斷。幾乎在碳酸鋰瘋漲的同時(shí),天齊鋰業(yè)與泰利森的另一股東美國(guó)雅寶之間的合作也逐漸走出蜜月期,雙方開始各自謀劃產(chǎn)能建設(shè)。


國(guó)際鋰資源三份鹵水一份礦的格局下,天齊鋰業(yè)間接持股51%的全球最大鋰礦企業(yè)泰利森對(duì)市場(chǎng)的影響立竿見影。1月8日,天齊鋰業(yè)新年的第一份公告讓業(yè)界期待已久,然而等來的并不是泰利森每半年一次的定產(chǎn)定價(jià)。


多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)碳酸鋰價(jià)格的預(yù)測(cè)頗為類似,2016年上半年還會(huì)上漲,如下半年上游產(chǎn)能釋放價(jià)格才可能企穩(wěn)。但電池級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)能釋放并不容易,國(guó)內(nèi)外廠家此前規(guī)劃2015年釋放的產(chǎn)能多數(shù)都未能實(shí)現(xiàn),2016年能否順利投產(chǎn)并得到市場(chǎng)認(rèn)可仍存在懸念。


鋰價(jià)持續(xù)瘋漲,很多電池廠商可能撐不到(2016)年底。真鋰研究首席分析師墨柯對(duì)電池級(jí)碳酸鋰2016年的持續(xù)火熱頗為擔(dān)憂。在電池級(jí)碳酸鋰的帶動(dòng)效應(yīng)下,不僅鋰化工產(chǎn)品水漲船高,大多數(shù)電池材料也跟風(fēng)上漲,高價(jià)鋰時(shí)代才剛剛開始,已經(jīng)有企業(yè)感受到實(shí)實(shí)在在的受傷。


國(guó)際寡頭暗戰(zhàn)


昨天對(duì)我愛搭不理,明天讓你高攀不起。業(yè)內(nèi)對(duì)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格暴漲的調(diào)侃頗顯無奈。


早在2015年年中,碳酸鋰即將漲價(jià)的預(yù)期已經(jīng)十分強(qiáng)烈,其中一個(gè)重要的原因就是幾家國(guó)際寡頭的產(chǎn)能受限。國(guó)際鋰礦巨頭FMC自2015年10月1日起在全球范圍內(nèi)提價(jià),其碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品提價(jià)幅度達(dá)15%,這對(duì)國(guó)內(nèi)碳酸鋰開啟漲價(jià)模式功不可沒。


事實(shí)上,三大鋰業(yè)巨頭長(zhǎng)年壟斷著全球超過六成的碳酸鋰供應(yīng)。目前全球碳酸鋰資源供給主要控制在SQM、雅寶(Albemarle)、FMC、泰利森等巨頭手中。數(shù)據(jù)顯示,在1998至2009年間,碳酸鋰年平均價(jià)格增長(zhǎng)至原先的3倍以上,這一方面是由于全球鋰產(chǎn)品需求的增長(zhǎng),另一方面也是緣于碳酸鋰巨頭對(duì)市場(chǎng)的主導(dǎo)。


無論是鹽湖提鋰還是鋰礦開采,國(guó)內(nèi)的發(fā)展步伐始終未達(dá)預(yù)期,以至于近年來爆發(fā)的碳酸鋰需求仍受制于進(jìn)口鋰礦。自2013年天齊鋰業(yè)巨資收購(gòu)泰利森51%股權(quán)開始,國(guó)內(nèi)企業(yè)才算是間接進(jìn)入了鋰資源巨頭俱樂部。


此輪碳酸鋰價(jià)格暴漲的一個(gè)重要原因似乎被忽視,那就是國(guó)內(nèi)外多個(gè)原本預(yù)計(jì)在2015年投產(chǎn)的碳酸鋰項(xiàng)目并未如期放量。在業(yè)內(nèi)人士看來,一方面有技術(shù)和不可抗因素影響,另一方面也是因?yàn)楣杨^傾向于緩慢釋放產(chǎn)量,保持產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定和適度增長(zhǎng)。


即便是天齊鋰業(yè)與美國(guó)雅寶控制的泰利森,其礦山產(chǎn)能也始終沒有完全釋放。


作為全球最大鋰礦的兩位股東,天齊鋰業(yè)和美國(guó)雅寶早在2015年底就已在鋰精礦深加工上分道揚(yáng)鑣。在和國(guó)際巨頭度過了合作蜜月期后,天齊鋰業(yè)對(duì)泰利森的控制似乎愈發(fā)微妙。截至目前,原本每半年確定一次的泰利森定產(chǎn)定價(jià)仍未出爐。


高價(jià)鋰時(shí)代來臨?


面對(duì)碳酸鋰價(jià)格瘋漲,天齊鋰業(yè)似乎頗顯冷淡。而這背后也暗藏著與國(guó)際巨頭的暗戰(zhàn),雅寶已于2015年開始向泰利森采購(gòu)原料,在中國(guó)進(jìn)行代加工生產(chǎn),從而擴(kuò)大其中國(guó)市場(chǎng)話語權(quán)。


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