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國際鋰資源“暗戰(zhàn)”延續(xù) 高價(jià)鋰傷害下游電池廠

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:538次  |  2021年11月03日  

從20年前智利礦業(yè)化工(NYSE:SQM)入局后,國際鋰產(chǎn)品便進(jìn)入了寡頭壟斷時(shí)代。而在鋰離子電池爆發(fā)之后,國際寡頭圍繞電池級碳酸鋰的暗戰(zhàn)不斷。幾乎在碳酸鋰瘋漲的同時(shí),天齊鋰業(yè)(002466,股吧)與泰利森的另一股東美國雅寶之間的合作也逐漸走出“蜜月期”,雙方開始各自謀劃產(chǎn)量建設(shè)。


國際鋰資源“三份鹵水一份礦”的格局下,天齊鋰業(yè)間接持股51%的全球最大鋰礦公司泰利森對市場的影響立竿見影。一月八日,天齊鋰業(yè)新年的第一份通告讓業(yè)界期待已久,然而等來的并不是泰利森每半年一次的定產(chǎn)定價(jià)。


多位業(yè)內(nèi)人士對碳酸鋰價(jià)格的預(yù)測頗為類似,2016年上半年還會上漲,如下半年上游產(chǎn)量釋放價(jià)格才可能企穩(wěn)。但電池級碳酸鋰的產(chǎn)量釋放并不容易,國內(nèi)外廠家此前規(guī)劃2015年釋放的產(chǎn)量多數(shù)都未能實(shí)現(xiàn),2016年能否順利投產(chǎn)并得到市場認(rèn)可仍存在懸念。


“鋰價(jià)持續(xù)瘋漲,很多電池廠商可能撐不到(2016)年底?!闭驿囇芯渴紫治鰩熌聦﹄姵丶壧妓徜?016年的持續(xù)火熱頗為擔(dān)憂。在電池級碳酸鋰的帶動效應(yīng)下,不僅鋰化工產(chǎn)品水漲船高,大多數(shù)電池材料也跟風(fēng)上漲,高價(jià)鋰時(shí)代才剛剛開始,已經(jīng)有公司感受到實(shí)實(shí)在在的“受傷”。


國際寡頭暗戰(zhàn)“昨天對我愛搭不理,明天讓你高攀不起。”業(yè)內(nèi)對電池級碳酸鋰價(jià)格暴漲的調(diào)侃頗顯無奈。

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早在2015年年中,碳酸鋰即將漲價(jià)的預(yù)期已經(jīng)十分強(qiáng)烈,其中一個(gè)重要的原因就是幾家國際寡頭的產(chǎn)量受限。國際鋰礦巨頭FMC自2015年十月一日起在全球范圍內(nèi)提價(jià),其碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品提價(jià)幅度達(dá)15%,這對國內(nèi)碳酸鋰開啟漲價(jià)模式“功不可沒”。


事實(shí)上,三大鋰業(yè)巨頭長年壟斷著全球超過六成的碳酸鋰供應(yīng)。目前全球碳酸鋰資源供給重要控制在SQM、雅寶(Albemarle)、FMC、泰利森等巨頭手中。數(shù)據(jù)顯示,在1998至2009年間,碳酸鋰年平均價(jià)格上升至原先的3倍以上,這一方面是由于全球鋰產(chǎn)品需求的上升,另一方面也是緣于碳酸鋰巨頭對市場的主導(dǎo)。


無論是鹽湖提鋰還是鋰礦開采,國內(nèi)的發(fā)展步伐始終未達(dá)預(yù)期,以至于近年來爆發(fā)的碳酸鋰需求仍受制于進(jìn)口鋰礦。自2013年天齊鋰業(yè)巨資收購泰利森51%股權(quán)開始,國內(nèi)公司才算是間接進(jìn)入了鋰資源“巨頭俱樂部”。


此輪碳酸鋰價(jià)格暴漲的一個(gè)重要原因似乎被忽視,那就是國內(nèi)外多個(gè)原本預(yù)計(jì)在2015年投產(chǎn)的碳酸鋰項(xiàng)目并未如期放量。在業(yè)內(nèi)人士看來,一方面有技術(shù)和不可抗因素影響,另一方面也是因?yàn)楣杨^傾向于緩慢釋放產(chǎn)量,保持產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定和適度上升。


即便是天齊鋰業(yè)與美國雅寶控制的泰利森,其礦山產(chǎn)量也始終沒有完全釋放。

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作為全球最大鋰礦的兩位股東,天齊鋰業(yè)和美國雅寶早在2015年底就已在鋰精礦深加工上“分道揚(yáng)鑣”。在和國際巨頭度過了合作“蜜月期”后,天齊鋰業(yè)對泰利森的控制似乎愈發(fā)微妙。截至目前,原本每半年確定一次的泰利森“定產(chǎn)定價(jià)”仍未“出爐”。


高價(jià)鋰時(shí)代來臨?


面對碳酸鋰價(jià)格瘋漲,天齊鋰業(yè)似乎頗顯冷淡。而這背后也暗藏著與國際巨頭的暗戰(zhàn),雅寶已于2015年開始向泰利森采購原料,在我國進(jìn)行代加工生產(chǎn),從而擴(kuò)大其我國市場話語權(quán)。


“推測2016年天齊鋰業(yè)提升產(chǎn)量利用率的可能性較低?!便y河證券研報(bào)分析認(rèn)為,供需缺口與供需時(shí)間差決定了碳酸鋰價(jià)格上漲可持續(xù),而泰利森的產(chǎn)量利用率是供應(yīng)側(cè)一個(gè)重要的不確定性因素。


在經(jīng)歷了幾個(gè)月的暴漲之后,碳酸鋰價(jià)格是否會后繼乏力?在多位分析人士看來,碳酸鋰的漲勢至少會持續(xù)到2016年年中,而下半年的價(jià)格則取決于新增產(chǎn)量的釋放。


“不過,擴(kuò)產(chǎn)沒有大家想象的那么快。”我國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰分會秘書長張江峰表示,電池級碳酸鋰多為礦石提鋰,而一個(gè)鋰礦的產(chǎn)品要穩(wěn)定生產(chǎn)并被市場接受認(rèn)可,這是一個(gè)很長的過程,產(chǎn)量不達(dá)預(yù)期的情況并不少見。


實(shí)際上,早在幾年前就有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2013年到2015年將是海外碳酸鋰產(chǎn)量集中投放的高峰期,但目前來看,當(dāng)時(shí)計(jì)劃的產(chǎn)量大多未達(dá)預(yù)期。


高價(jià)鋰時(shí)代似乎即將到來,顯然,在2016年上半年以前,碳酸鋰價(jià)格仍將還有較大的漲價(jià)動力。有分析還認(rèn)為,從中長期看,鋰電行業(yè)基本面在未來幾年持續(xù)向好較為確定,同時(shí)因碳酸鋰在電池成本中占比降低,下游具備承受能力,碳酸鋰價(jià)格還具備較大上漲空間。


鋰價(jià)暴漲之殤


在高價(jià)鋰時(shí)代,碳酸鋰下游甚至整個(gè)鋰化工行業(yè)都將面對一場“生死考驗(yàn)”。


“將來可能會出現(xiàn)大規(guī)模的關(guān)停?!蹦虏粺o擔(dān)憂的說,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲勢必往下游傳導(dǎo)。雖然碳酸鋰原料成本占整個(gè)電池成本的比例只有10%左右,但面對日韓公司的激烈競爭,我國電池及其配套廠商多方受壓,很多公司已經(jīng)是苦苦支撐的態(tài)勢。


國內(nèi)電池廠商群雄混戰(zhàn),而我國公司的成本與日韓公司相比基本上已經(jīng)沒有優(yōu)勢,原料價(jià)格對公司來說已經(jīng)很敏感。墨柯分析稱,日韓公司的計(jì)劃性很強(qiáng)的原料供應(yīng)一般都是簽長期協(xié)議,價(jià)格比國內(nèi)還低。“繼續(xù)漲下去的話,我們的電池成本有可能比日韓還高,但是日韓品質(zhì)比我們的好,這將會是很大的一個(gè)打擊?!?/p>


同時(shí),碳酸鋰的提價(jià)也引發(fā)了其他電池材料的漲價(jià)。碳酸鋰價(jià)格的快速上漲對電解液原料六氟磷酸鋰的價(jià)格出現(xiàn)了傳導(dǎo)。2015年十月以來,包括上市公司天賜材料(002709,股吧)、石大勝華(603026,股吧)、九九久(002411,股吧)在內(nèi)的各大廠商紛紛宣布大幅擴(kuò)充六氟磷酸鋰產(chǎn)量。電解液價(jià)格雖也有小幅上漲,但難以覆蓋六氟磷酸鋰成本的大幅上漲,公司毛利率不斷下降。


“不光是新能源汽車廠,用鋰產(chǎn)品的其他行業(yè)都在抱怨?!睆埥逋嘎叮姵丶壧妓徜嚌q價(jià)引起氫氧化鋰、金屬鋰等鋰化工產(chǎn)品漲價(jià),電池行業(yè)的其他原料也都在漲?!斑@一系列的傳導(dǎo),對利潤微薄的公司而言,可能承受不住?!?/p>


在墨柯看來,碳酸鋰公司現(xiàn)在是“在賺將來的錢”。而作為行業(yè)協(xié)會的代表,張江峰同樣明白,和其他大宗商品相同,鋰也很可能陷入“漲價(jià)、棄用、過?!钡哪嗵?。張江峰坦言,“價(jià)格漲得太高并不是一件好事,但是我們也不能去過多的干預(yù),只是公司要考慮這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>



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