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工信部規范光伏制造業 異質結電池優勢有望凸顯

鉅大LARGE  |  點擊量:297次  |  2023年07月03日  

《科創板日報》(上海,研究員何律衡)訊,本周四(十一日),工信部公布《光伏制造行業規范條件(2021年本)》,提出引導光伏公司減少單純擴大產量的光伏制造項目,加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建多晶硅制造項目,最低資本金比例為30%,其他新建和改擴建光伏制造項目,最低資本金比例為20%。


同時,文件對現有光伏制造公司及項目產品、新建和改擴建公司及項目產品均提出了所需滿足的條件,其中,多晶硅電池和單晶硅電池現有項目產品(雙面電池按正面效率計算)的平均光電轉換效率分別不低于19%和22.5%,新建和改擴建公司及項目產品的平均光電轉換效率分別不低于20.5%和23%。


有光伏產業資深投資人曾向《科創板日報》表示,行業幾乎每隔2-3年就會有一次技術迭代。光伏電池作為產業鏈中核心環節之一,其最關鍵的指標是電池轉換效率,但提升1%也并非易事。


近年來,隨著PREC電池光電轉換效率瓶頸愈發凸顯,國內產業鏈巨頭紛紛大舉投入新型電池技術的研發。數據顯示,目前TOPCon平均量產效率在22.5%-23%,最高量產效率和轉換效率達24.5%和24.9%,HJT中試線平均量產效率普遍在24%左右,最高效率為鈞石的25.2%,這一數據未來可能還會達到28%。


就在去年年底,愛康科技首片異質結電池(G1,MBB)試樣生產下線,電池效率達24.59%,取得試樣量產線光電轉換效率最高記錄,公司長興基地第一條進口異質結220MW設備生產線已經試樣量產,第二條260MW國出現產線也已開始安裝設備。

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另外值得一提的是,2020年異質結設備各環節均已實現國產化,當前單GW設備成本已降至4.5億元。隨著多主柵及銀包銅技術的推進,異質結銀漿耗量將得以進一步降低,綜合成本有望在2年內達到PERC電池片的水平。


機構方面,浙商證券、平安證券在2020年十二月十日同天公布的報告中,均表示看好HJT在短時間內的發展,前者指出,2020-2021年將成為HJT投資元年,2022年進入快速爆發階段,后者則認為,HJT將成為2021年光伏電池主角。


HJT設備有望“百花齊放”


技術迭代的浪潮下,往往設備先行。在此基礎上,多家機構研報均認為,在HJT進入風口的當下,光伏設備行業也迎來了新的機遇。


平安證券上述報告指出,一方面,越來越多的光伏電池片公司將進入HJT領域,HJT有望開啟10GW量級的招標;另一方面,隨著通威1GW的4條HJT產線陸續投建,國產HJT設備商經歷產業化“大練兵”。據此預計2021-2024年,HJT設備市場分別為45億元、160億元、210億元、300億元,4年累計規模超700億元。

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據了解,HJT設備重要有清洗制絨設備、PECVD設備、PVD/RPD設備、絲網印刷設備,在設備投資額占比分別約15%、50%、20%和15%。目前國產設備廠商已快速崛起,紛紛布局PECVD等核心設備,將成為行業突破口。據浙商證券上述報告測算,2025年HJT設備市場空間有望達412億元,其中PECVD設備規模達206億元。


據浙商證券判斷,未來2年HJT設備行業“百花齊放”、多技術路線設備共存,行業有可能成為幾家寡頭壟斷的競爭格局:


(1)國內電池設備廠商(邁為、捷佳、金辰、鈞石、理想)已紛紛在HJT不同工序環節布局,實現小批量訂單銷售,目前總體競爭格局尚未清晰。


(2)目前,邁為股份已推出HJT2.0產品,捷佳偉創已實現PECVD設備客戶出廠交付,金辰股份PECVD進展順利有望明年上半年交付客戶測試。上機數控作為老牌切片機龍頭,在N型硅片未來薄片化進程中有望競爭優勢延續。


要指出的是,HJT不同于PERC電池,對工藝和設備要求更高。平安證券指出,HJT設備中,無論是非晶硅鍍膜設備(PECVD)、TCO鍍膜設備(PVD&RPD)還是金屬化制程設備(絲網印刷機),技術路線和競爭格局尚未穩定,HJT設備公司機遇與風險并存。



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