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政策加速動(dòng)力鋰電池并購(gòu)潮:門(mén)檻提高恐致大量中小公司出局

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:479次  |  2022年01月05日  

政策變動(dòng)的風(fēng)向,正悄然引起汽車(chē)動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商的分化。


近日,駱駝股份(601311)公布通告稱(chēng),旗下10億瓦時(shí)電池項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn),按照規(guī)劃,公司將繼續(xù)建成總計(jì)40億瓦時(shí)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量。


駱駝股份提速動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量布局的舉動(dòng),是動(dòng)力鋰電池公司擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)縮影,包括國(guó)軒高科、CATL、力神等動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商龍頭公司都開(kāi)始積極擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)了解,除市場(chǎng)需求外,政策變動(dòng)是影響公司決策的另一個(gè)重要原因。


2016年十一月底,工信部公布的《汽車(chē)動(dòng)力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見(jiàn)稿)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)意見(jiàn)稿)顯示,鋰離子動(dòng)力鋰電池單體公司年產(chǎn)量從此前"不低于2億瓦時(shí)"調(diào)整為"不低于80億瓦時(shí)",一下提高40倍。


調(diào)查發(fā)現(xiàn),和龍頭公司的擴(kuò)產(chǎn)所不同,這一政策調(diào)整讓中小電池公司直接面對(duì)生存挑戰(zhàn)。在資金壓力的情況下,很多公司放緩了動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量項(xiàng)目,轉(zhuǎn)為觀(guān)望。

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政策將促進(jìn)動(dòng)力鋰電池行業(yè)整合


正在大幅度擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力鋰電池公司不只是駱駝股份。按照億緯鋰能日前披露的規(guī)劃,2016年其動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到50億瓦時(shí),2017年將擴(kuò)建至90億瓦時(shí)。


此外,CATL2016年十月啟動(dòng)一項(xiàng)100億瓦時(shí)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量項(xiàng)目。按照規(guī)劃,國(guó)軒高科動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將在2016年擴(kuò)產(chǎn)至60億瓦時(shí),并計(jì)劃在2020年擴(kuò)產(chǎn)至230億瓦時(shí)。


根據(jù)《意見(jiàn)稿》,鋰離子動(dòng)力鋰電池單體公司年產(chǎn)量"不低于80億瓦時(shí)"。


"80億瓦時(shí)的產(chǎn)量要求一旦實(shí)行,能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的公司屈指可數(shù)。"日前,天豐電源的一位負(fù)責(zé)人表示,包括部分行業(yè)龍頭公司,目前產(chǎn)量都不能達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)。從已公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看,在國(guó)內(nèi)53家主流動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司中,只有CATL和比亞迪已建成的產(chǎn)量達(dá)標(biāo)。

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關(guān)于一次性放大40倍的產(chǎn)量限制,更多中小動(dòng)力鋰電池公司顯得力不從心。


"建設(shè)80億瓦時(shí)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量,僅廠(chǎng)房和設(shè)備就至少要投入20億元以上。"一位動(dòng)力鋰電池公司的負(fù)責(zé)人介紹,旗下動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)量今年才剛剛越過(guò)2億瓦時(shí)的門(mén)檻,80億瓦時(shí)的產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)一旦出臺(tái),將有大量中小電池公司出局。


據(jù)上述負(fù)責(zé)人透露,在政策尚未明朗的情況下,已有部分中小電池公司放緩了原有的產(chǎn)量擴(kuò)充計(jì)劃,轉(zhuǎn)為觀(guān)望。


"假如政策實(shí)行,很多小公司可能會(huì)被大公司整合。"上述動(dòng)力鋰電池公司的負(fù)責(zé)人說(shuō),該公司已將動(dòng)力鋰電池的業(yè)務(wù)邊緣化,重點(diǎn)轉(zhuǎn)做電控技術(shù)。"關(guān)于不達(dá)標(biāo)且資金實(shí)力較弱的公司來(lái)說(shuō),一旦面對(duì)收購(gòu)并沒(méi)有太多議價(jià)能力。"


動(dòng)力鋰電池利潤(rùn)面對(duì)下降


"《意見(jiàn)稿》中的產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該是和電池公司充分溝通過(guò)的,是了解到各龍頭公司產(chǎn)量規(guī)劃之后制定的。"一位電池公司的負(fù)責(zé)人表示,在他看來(lái),"政府希望通過(guò)提高動(dòng)力鋰檻的方式,促進(jìn)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的兼并和淘汰,改善動(dòng)力鋰電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。"


據(jù)了解,每10億瓦時(shí)動(dòng)力鋰電池大約能夠滿(mǎn)足4萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的要。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì),2016年前11個(gè)月新能源汽車(chē)產(chǎn)量為42.7萬(wàn)輛,粗略計(jì)算,對(duì)電池產(chǎn)量的需求為大約107億瓦時(shí)。


然而,目前國(guó)內(nèi)參和動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)的公司數(shù)量已經(jīng)多達(dá)145家,已建成產(chǎn)量和在建產(chǎn)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了要。


在數(shù)量提升的同時(shí),動(dòng)力鋰電池在能量密度、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品一致性等方面仍然薄弱,質(zhì)量參差不齊、技術(shù)研發(fā)不到位成為動(dòng)力鋰電池行業(yè)的通病。


上述負(fù)責(zé)人表示,此前因?yàn)閯?dòng)力鋰電池準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)較低,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一度較為混亂。"大家都在拼命地進(jìn)行產(chǎn)量建設(shè),很少有公司安心做技術(shù)。"


據(jù)上述負(fù)責(zé)人透露,在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡的背景下,主機(jī)廠(chǎng)普遍要求明年動(dòng)力鋰電池的價(jià)格下降三分之一。目前動(dòng)力鋰電池公司從技術(shù)和成本控制上很難達(dá)成要求,明年動(dòng)力鋰電池的利潤(rùn)會(huì)下降。


分析認(rèn)為,《意見(jiàn)稿》希望規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),通過(guò)提高產(chǎn)量要求的方式提高公司資金門(mén)檻。除產(chǎn)量要求外,《意見(jiàn)稿》明確指出"公司應(yīng)在動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品的安全性、一致性、循環(huán)壽命等方面制訂不低于國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的公司標(biāo)準(zhǔn)。"


然而,在部分業(yè)內(nèi)人士看來(lái),《意見(jiàn)稿》對(duì)技術(shù)方面的要求仍然籠統(tǒng),僅有產(chǎn)量可以通過(guò)量化標(biāo)準(zhǔn)來(lái)考量。


據(jù)了解,現(xiàn)行《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》是2015年三月推出的,到目前執(zhí)行僅20多個(gè)月。在此情況下,將產(chǎn)量門(mén)檻由較低的2億瓦時(shí)提升40倍,動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速變革顯而易見(jiàn)。


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